AI人工智能已成为今年A股市场的核心趋势。其发展速度极快，并已广泛应用于各个行业。年初文生视频推出的大型AI模型Sora，激发了市场对AI的极大兴趣，随后市场上涌现出众多AI产品。针对AI的各个细分市场，我将进行一番详细解析。
首先介绍Sora概念，A股市场大约有20家与Sora相关的公司，但真正能与文生视频媲美的公司并不多。历史上，像传统互联网产品那样，最终只有少数几家能够脱颖而出。不仅仅是A股的这20家公司在研发Sora，像百度、字节跳动和腾讯这些科技巨头也在积极开发，还有一些尚未上市的公司也在参与其中。虽然参与者众多，但最终能够成功的公司寥寥无几。就像去年的ChatGPT，许多公司经历了一场过山车般的旅程。Sora概念被过度炒作，其潜在价值被夸大。
接下来说说Kimi概念，Kimi智能助手的确是一个功能强大且易于使用的工具。然而，它仅仅是一个工具，只能提升接入Kimi技术的公司产品的性能。这对公司业绩的实际提升还是一个未知数。真正从Kimi产品中受益的是开发Kimi的公司月之暗面。
再谈多模态AI，与Sora的文生视频相比，它的应用场景更为广泛，市场细分也更明显。因此，能在这一赛道中存活下来的公司将会更多。
AI+应用领域，AI的作用主要是赋能企业，使其产品具有更强的竞争力。但如果产品本身质量不佳，即使加入AI技术也难以大幅改善。AI技术的加持只能使优秀的产品变得更优，更完善。在这个领域中，能否脱颖而出主要取决于公司的产品或服务本身，最终还是看业绩。
AI算力和芯片是AI技术发展不可回避的重要方面。全球主要依赖英伟达的高端AI算力芯片。在英伟达停止供应高端芯片后，国内只有华为的AI昇腾算力芯片可用。国内的AI算力服务器市场仍然强劲，多家公司能够生产这类服务器。从长远来看，AI算力服务器市场前景看好。
AI的两个主要应用领域是AI手机和「AI+医疗」。手机和医疗都是庞大的市场，涉及的企业众多，这为未来优秀的公司提供了广阔的舞台。这两个板块的市场尚未被过度炒作。
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