行业概览
近期，具身智能领域迎来了一系列重要进展，表明该行业正处在快速发展的关键阶段。短期内，虽然行业整体仍处于相对低位，但从长期来看，持续的投资趋势已十分明确。
事件一：Serve Robotics获英伟达支持，股价飙升
- **事件概述**：机器人公司Serve Robotics获得了来自英伟达的支持，这一消息使得其股价在7月20日一度上涨接近200%，创下自4月中旬通过反向收购上市以来的新高。
- **影响分析**：Serve Robotics是一家专注于自动驾驶配送机器人的初创企业，此次获得英伟达的支持意味着其技术和产品得到了业界的认可。股价的大幅上涨反映了市场对于机器人技术未来发展前景的积极预期，同时也突显出投资者对于具身智能领域潜在商业机会的兴趣日益浓厚。
事件二：OpenAI研究员对未来AI发展的预测引发热议
- **事件概述**：OpenAI的研究员Daniel Kokotajlo在其社交媒体X平台上的帖子中预测，2029年将是人形机器人广泛应用的起点，这可能会给制造业和医疗保健等多个行业带来重大变革。
- **影响分析**：Daniel Kokotajlo的预测引起了广泛的关注和讨论。特斯拉CEO埃隆·马斯克对此给出了更为乐观的看法，他在回应中提到特斯拉计划在明年开始小规模生产人形机器人，并预计在2026年能够大规模生产。这一消息进一步提振了特斯拉的股价，表明市场对于人形机器人及其相关技术的发展充满信心。
- **行业展望**：如果这些预测成真，那么人形机器人将在未来几年内成为改变多个行业的关键技术之一，推动制造业自动化水平提升，并可能在医疗保健等领域提供更高效的服务和支持。
事件三：哥伦比亚大学团队在3D视频仿真算法方面取得突破
- **事件概述**：哥伦比亚大学的一个研究团队在使用生成式3D视频进行仿真算法的研发方面取得了突破性进展，目前正着手在国内组建团队进行进一步验证，并有望将这一成果应用于工业和其他严肃科学场景。
- **影响分析**：这项技术的应用将有助于减少仿真过程中的算力需求，并缩小仿真结果与真实世界之间的差距。此外，它还能更好地将物理参数融入系统之中，从而提高仿真的准确性和实用性。
- **后续行动**：我们计划邀请该研究团队参加线下的交流活动，以便更深入地了解他们的研究成果及其潜在应用。
关注建议
- **核心TIER1供应商**：建议关注三花和拓普等公司在机器人产业链中的表现。
- **核心确定性/送样/测试零部件供应商**：恒立、绿的、鸣志、兆威、贝斯特、北特、五洲等企业值得关注。
- **国内工控/系统龙头**：柏楚、汇川、信捷、步科等公司也是值得考虑的选择。
综上所述，尽管短期内具身智能行业可能面临一些挑战，但从长期角度来看，其发展潜力巨大，有望成为推动全球经济转型的关键力量之一。投资者可以重点关注上述提及的企业，把握行业发展带来的机遇。
