中国互联网「宿敌」刘强东、马云，握手了。
作者 | 萧风
来源 | 投资家（ID：touzijias）
中国互联网「宿敌」刘强东、马云，握手了。
刚刚，中国互联网行业传来炸裂消息，京东旗下京东物流与阿里巴巴旗下淘天集团达成战略合作——「京东物流将全面接入淘宝天猫，平台商家将能够选择京东物流作为服务商。」这意味着，京东物流或将覆盖全球体量最大的电商、商家与用户，市场前景空前绝后。
当前，中国电商版图京东、阿里巴巴掌握三分之二，京东物流等于多了「一个京东」的业绩空间，如此重磅合作在互联网过去 10 年的发展中极为罕见的。关键，京东创始人刘强东、阿里巴巴创始人马云曾是「宿敌」。马云曾对「京东模式」放出过悲观论调，刘强东则在京东年会上高调「暗讽阿里」。「猫狗大战」硝烟四起，双方就业务、舆论展开一连串较量。
如今，互联网格局再生变数，「后浪」更强，刘强东、马云放下积怨，促成了史诗级合作。
一
这是中国互联网 10 年难见的精彩时刻。
如果不是真的，作者都觉得像是假的。因为，中国互联网代表性人物之一的刘强东、马云，在过去 10 年间算是「好勇斗狠」的两位大佬。 这两位大佬不论是「嘴仗」还是线下，几乎没有彼此认怂过。相信，很多人做梦也不会想到，「某天淘宝天猫用的是京东物流。」
但这一切，却是真实。为了应对互联网格局变数，双方放下了长达 10 年的积怨。
最近，京东、阿里巴巴合作的消息在互联网行业炸锅，网友疯了，媒体疯了，朋友圈刷爆了。「在淘宝购物、退货，能用京东物流了。」京东用户、淘宝天猫用户高兴坏了。过去，京东电商、淘宝天猫电商虽各有千秋，也各有短板。 京东主打快、大商户多，淘宝主打便宜、小商户多。 京东物流与淘天集团（淘宝天猫）的合作，恰好弥补了双方美中不足的短板。
对于这次合作，京东物流方面兴奋的表示，「其一体化供应链解决方案、京东快递、京东快运等诸多业务将能为淘宝天猫商家服务，涉及仓储、快递、快运等供应链全流程。而淘宝天猫用户也将享受到京东物流一贯坚持的送货上门、按需揽派、上门退换货等特色服务。」
以前京东物流主要服务京东电商，现在淘宝天猫亦有京东物流身影。 要问谁是此次合作的最大赢家？毫无疑问，刘强东、马云均是最大赢家，京东、阿里巴巴的电商脚步急需提速。
先说京东。京东港股 4530 亿港元市值，虽然没了「中国电商之王」的锋芒，但仍保持着民企最大营收规模的头衔，已连续两年（ 2022 年、 2023 年）超越阿里巴巴、联想、比亚迪、华为，登顶中国第一大民企。 今年，京东发生了很多事情，最受瞩目的是，沃尔玛要清仓持有京东的 1.445 亿股股票，套现 37.4 亿美元离场，一度让外界对京东的处境打上问号。
业绩层面，尽管京东在今年又交出了一份喜人的半年度战绩，却显露出疲态 。 根据京东历年财报数据显示， 2020 年上半年至 2024 年上半年，京东营收分别为 3472.59 亿元、 4569.77 亿元、 5072.55 亿元、 5308.87 亿元、 5514.46 亿元，同比增幅分别为 27.97% 、 31.6% 、 11% 、 4.66% 、 3.87% 。这折射出，京东业绩增速放缓，无奈陷入了大公司发展最尴尬的瓶颈期。
营收增速是衡量一家公司业绩成长的活力要素，也是资本看重京东的部分。互联网行业的玩法不像传统行业，要有好看的财务报表，可观的净利润，无堆积如山的债务。 互联网更看重规模、增速、市占率、增量空间，这是衡量互联网公司是否具备持续「统治力」的核心。
所以， 刘强东这几年很急，他一直在用各种办法解决增速问题。 京东给外界印象最深的则是频繁换帅。 2022 年，徐雷接替刘强东任京东 CEO ； 2023 年，许冉接替徐雷任京东 CEO 。呈现出「大公司一年一个 CEO 」的魔幻一幕。当然，换帅也是一种「投石问路」的体现。
刘强东要找到哪条路是对的。
二
哪条路是对的，同样是马云寻找的方向。
比上刘强东的急，马云属于表面「云淡风轻」。他没把急过于的向外界表达，可他做的事与刘强东步调基本一致。 马云最大的动作是「归国」拯救蚂蚁集团，对阿里巴巴「大洗牌」。
蚂蚁集团是外界对阿里巴巴最关注的事。这个业务一直在整改，调整了几年。其中， 2021 年、 2022 年蚂蚁集团先后完成了业务与管理层的调整。换掉了阿里巴巴合伙人井贤栋、倪行军、曾松柏等跟随蚂蚁集团的管理层，并在监管提出的完善公司治理层面合规整改。
2023 年，市场传言蚂蚁集团整改接近尾声，不排除重启 IPO 的可能性，可这件事在今年就没什么实质性的消息了。 阿里巴巴「大洗牌」也是马云的一大手笔。对阿里巴巴进行「 1+6+N 」组织架构调整。本质上是，阿里巴巴现有业务大拆分，拆分出未来有可能独立 IPO 的板块。
为何说马云与刘强东步调基本一致？刘强东放权换帅，马云也放权换帅， 换掉了阿里巴巴电商业务最大成就者张勇，启用「十八罗汉」现任阿里巴巴董事会主席、菜鸟集团董事长的蔡崇信。让蔡崇信回来，引发过业内热议。蔡崇信在美国青睐的点是，「投资和篮球」。
当年，全球最火投资人、软银创始人孙正义投资马云，被传「马云找到孙正义，靠毅力感动投资人。」其实是，蔡崇信牵线搭桥，陪同马云反复谈判，用专业能力配合马云感动孙正义。 蔡崇信早期在「十八罗汉」的定位是「救火队长」与军师，阿里巴巴需要电商和物流。
蔡崇信兼任菜鸟集团董事长，反映出马云救了半天蚂蚁集团，又绕回了电商、物流。 电商就不用说了，跟京东一样，是双方最古老的基石板块。不过，马云 2023 年对电商的思考不是国内，是「出海」。他多次「环游世界」，边游玩边视察阿里巴巴旗下海外电商达来赞。
马云盯着刘强东，却忽略了字节跳动创始人张一鸣。字节跳动旗下抖音海外版（ TikTok ）速度快的「一鸣惊人」。据三方调研机构统计， TikTok 覆盖全球 150 多个国家和地区，全球总下载量超 49 亿次，月活用户超 15 亿。国内抖音不及 TikTok ，也有 9 亿用户，别说「出海」找增量，增量集中到 TikTok 身上，就算国内抖音用户体量及电商渗透就够淘宝天猫喝一壶了。
马云用没有形成体量的达来赞追赶 TikTok ？恐怕难度系数超过了「猫狗大战」大战。 物流业务，更是马云「自己制造的痛」。 京东物流与淘天集团合作，他一定下了极大的决心。
三
熟悉中国互联网历史的人，应该听过「猫狗大战」的传说。
「猫狗大战」的来源是，京东与阿里巴巴长达 10 年的「中国电商之王」争夺战。实际上， 10 年是往少了说的，自打有淘宝天猫、京东那天起，双方的比拼、较劲、摩擦就没停过。
那个阶段，刘强东、马云，活跃在社交平台，一不顺眼就开怼，谁都瞧不上谁。 要说双方「口水战」的白热化时期是 2015 年。彼时，马云率先开炮，他对「京东模式」放出悲观论调。悲观论调来自一篇报道，引自知名作者方兴东在新著【阿里巴巴正传】里的一段表述。
【阿里巴巴正传】一书提到，马云谈及对于竞争对手京东的看法时断定，京东的模式存在巨大的问题，前景悲观。 「京东将来会成为悲剧，这个悲剧是我第一天就提醒大家的，不是我比他强，而是方向性的问题，这是没办法的。所以，我在公司一再告诉大家，千万不要去碰京东。别到时候自己死了赖上我们。」不得不说，那会的马云戾气很重，「真·口无遮拦」。
刘强东哪能受得了这种委屈？京东很快发表了一篇文采斐然的战斗檄文，「讥讽马云应该心怀虚无之念，不必妄自多情。」马云回应，「是自己和友人的一次酒后聊天。」紧接着， 刘强东在京东年会上再次反击，「京东未来是中国最大民企。」他还谈了，「假货水货等问题。」
媒体解读为，「刘强东对马云的高调暗讽」。而在双方「口水战」升级前的 2014 年，中国电商迎来新的历史机遇，京东、阿里巴巴同在一年 IPO ，就展开了猛烈比拼。 2014 年 3 月，京东赶忙与腾讯建立战略合作关系； 5 月，京东宣布在微信的「购物」一级入口正式上线。
阿里巴巴看京东跟社交平台合作，决定在 2014 年 4 月以 5.86 亿美元购入微博发行的优先股和普通股，占微博全稀释摊薄后总股份约 18% ，不甘示弱的抢占社交平台通道； 6 月，微博宣布，微博支付 6 月底正式开放，商户个人均可接入。产品运营上，双方交锋激烈。
2014 年 11 月，京东喊出「打通农村最后一公里」。阿里巴巴不顾一切要打造「千县万村计划」。在 3-5 年内，投出 100 亿元，建立 1000 个县级运营中心和 10 万个村级服务站。 营销上，什么「双 11 」、「双 12 」、「 618 」等等，也是双方比拼留下的互联网历史产物。
神奇的是，斗了 10 年的「宿敌」 2024 年成了业务深度合作的「盟友」。 京东物流的供应链体系接入淘宝天猫是件超级大的事， 里面会有海量信息、数据共享，双方做好了互相看底牌的准备 ， 10 年的恩怨，说放就放，间接表露出京东、阿里巴巴的心态，「为生存握手」。
「一家公司到了考虑生存问题的时候，什么朋友敌人，能帮到忙的就是好人。」这是互联网电商新格局的变化。两大「后浪」神不知鬼不觉的跑到了京东、阿里巴巴电商业务的前面。它们抢了京东、阿里巴巴斗了 10 年想得到的一切，「农村仍是后浪的天下。」报团取暖，斗则俱损。那么，你觉得京东物流全面接入淘宝天猫后，京东、阿里巴巴能翻盘「后浪」吗？
