停牌10个工作日后，国联证券迎来回归。5月14日晚间，国联证券发布公告称，公司拟以11.31元每股的价格通过发行A股股份的方式购买民生证券100%股份，并募集不超20亿元的配套资金用于发展民生证券业务。同时，公司股票将于5月15日开市起复牌。
4月25日，国联证券称，正在筹划通过发行A股股份的方式收购民生证券控制权并募集配套资金。鉴于上述事项存在不确定性，国联证券股票将于4月26日起停牌。
具体来看，国联证券此次拟发行A股股份购买国联集团、上海沣泉峪企业管理有限公司等46名主体合计持有的民生证券100%股份。此次重组的股份发行价格为定价基准日前120个交易日A股股票交易均价，即11.31元每股。
收购价格方面，国联证券方面表示，当前标的公司的审计、评估工作尚未完成，本次发行股份购买资产所涉及的交易价格，将以符合【证券法】规定的资产评估机构出具并经有权国资监管机构备案的评估报告的评估结果为依据，由交易各方协商确定。
国联证券拟向不超过35名特定投资者发行A股股票募集配套资金总额不超过人民币20亿元，且发行A股股份数量不超过2.5亿股。
同日，多家公司发布公告，拟向国联证券出售所持民生证券股份。北京利尔公告称，公司全资子公司洛阳利尔拟向国联证券出售所持民生证券1.47亿股股份。时代出版也发布公告表示，拟向国联证券出售所持民生证券7347.54万股股份。索菲亚公告，公司全资子公司广州索菲亚投资有限公司拟向国联证券出售所持民生证券约2.94亿股股份。
作为此次合并的主角，国联证券创立于1992年11月，注册资本28.3亿元。2023年国联证券实现营业收入29.55亿元，同比增长12.68%；民生证券成立于1986年，注册资本为113.84亿元，是中国成立最早的证券公司之一。去年上半年实现营业收入23.21亿元，同比增长39.57%；归母净利润为6.62亿元，同比增长55.39%。
图片来源：国联证券
来源：北京日报客户端
记者：夏骅
