摘要： 我国是一个人口众多的国家，粮食生产在农业生产的发展中占有重要的位置，而肥料作为粮食种植过程中的重要农资产品，自起步以来，一直受到国家政策的大力支持，行业发展十分迅速，但随之而来的就是严重的产能过剩问题。自2015年【到2020年化肥使用零增长行动方案】发布以来，我国肥料行业发展逐渐回归理性，后续在供给侧改革、环保要求持续加码、行业准入门槛不断提升、原材料价格上行等多方因素的影响下，我国复混肥料产需量逐渐下降，到2019年来到近年来最低值。2020年开始，受国内种植结构优化，农作物播种面积快速增长的影响，复混肥料产需量开始回升。数据显示，2022年我国复混肥料实物产量约为4726.6万吨，同比增长2.41%；实物需求量约为4803.3万吨，同比增长2.25%。
一、定义及分类
复混肥料，是指复合肥料和混合肥料的统称。指含有氮、磷、钾三要素中两种和两种以上养分标明量的肥料。可以通过化学合成和混配制成，包括二元型（如NP、NK、PK）和三元型（NPK）。这类肥料可节约包装和运输成本，减少施肥次数，也可根据当地土壤养分供应状况和目标作物需肥特性设计养分配方，生产专用型肥料。复混肥料按制造方法可细分为化成复混肥、混成复混肥、掺合复混肥和有机-无机复混肥。
二、商业模式
1、采购模式
复混肥料公司采用与生产计划相结合，根据原辅料仓库库存情况及安全库存量，制定相应的采购计划，确定最佳采购量，使用自主开发的采购网，系统自动发布、自动定标；在线签署采购电子合同，合规合法、高效便捷；采购计划、询价、合同、质检、入库、结算、自动付款排程全流程信息化，杜绝人为操作；同时充分利用省内周边地方上游原料企业运距短的优势，就近采购，在确保价格较低的同时，有效保证了企业货源。
2、生产模式
大型化工联合企业直接从基础肥料制造，到通过化学反应制成肥料复合物的料浆造粒型﹑养分均匀的复混肥料。用购入的基础肥料配料，造粒制成的养分均匀的复混肥料。用购入的颗粒状基础肥料，配料混合而得到的养分不大均匀的掺混型复混肥料；由购入的含氮﹑含氮―磷的基础液体肥料，加入磷酸铵﹑钾盐等配制的多种液体复混肥料。
3、销售模式
复混肥料产品销售模式主要是以经销商营销的方式进行销售,经过多年的发展，行业头部公司已建立了完善的销售管理数据库以销售规模不同给予不同的待遇。复混肥料行业所有经销商均需通过严格的审核后才有资格进入复混肥料公司销售网络，并由复混肥料公司销售部门领导根据年度销售业绩评估决定是否对经销商进行升级或降级。
三、行业政策
我国是人口大国，粮食安全至关重要，而化肥关系到粮食安全，基于粮食生产对肥料的刚性需求，化肥行业的发展至关重要。近年来，为了推动我国化肥行业的发展，国家有关部门陆续出台一系列相关政策，主要涉及供应保障、价格稳定、节能降碳、行业优化、商业储备和资源利用等多个方面。这些政策不仅体现了政府在不同层面和不同时期的综合调控，也显示了向环境可持续和高质量发展方向的明确倾向。
四、行业壁垒
1、资质壁垒
肥料作为重要的农业生产资料，其生产、使用直接关系国计民生，国家在行业准入、生产经营等方面制定了一系列法律、法规，以加强行业监管。目前，我国对肥料行业实行严格的产品登记管理制度，未经登记的肥料产品不得进口、生产、销售和使用。伴随多项包含国家标准、产品标准、方法标准和技术规程的新型肥料标准体系出台，我国对肥料产品的监管力度持续加大。同时，肥料行业属于化工行业，具有高污染的特性，对环保资质有着严格的要求。严格的准入体制不仅对新进入者形成较强的资质壁垒，也遏制了行业内「乱象丛生」的现象，促使行业集中度不断提高。
2、技术壁垒
目前，国家已经制定了严格的复混肥质量标准，对技术要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和储存等多方面进行了区分。同时，复混肥产品正在持续向专用、生态、高效的方向发展，其生产技术涉及新材料、复合化工、植物营养、土壤科学等多个领域，需要多学科技术的交叉融合。因此，日趋规范的行业标准和持续进步的行业技术对生产企业的研发能力、工艺水平等提出了较高要求。
3 、品牌壁垒
随着农民科学施肥意识的不断提高，肥料产品的消费品特征逐渐显现，肥料行业的竞争也逐渐由价格竞争转向质量竞争、服务竞争和品牌竞争，肥料产品只有具备更高的知名度和美誉度才能获得农民的信任。但是，在整体行业格局相对分散的背景下，我国部分复混肥和有机肥生产企业的经营战略缺乏科学性和长远性、品牌意识薄弱、诚信度欠缺，产品质量水平高低不一、品牌良莠不齐。生产企业只有投入大量的资金、人员和时间，并经过长期的市场考验，才能树立产品的知名度和美誉度。
4 、 营销网络壁 垒
测土配方施肥模式的推广要求生产企业缩短生产、运输、销售、服务半径，将服务的触角延伸到广大农村的田间地头。因此，越来越多的生产企业不断强化营销网络建设，将产品配送、产品销售、农化服务、农技推广有效整合在直接面向农民的终端网点，以提高市场响应速度、满足农民消费需求，这也在一定程度上增加了生产企业的营销成本，成为后入者必须面对的行业壁垒。
5、资金壁垒
肥料生产季节性强，具有「大进大出」的特点，原材料和产成品占用的流动资金较大，运输和仓储成本较高。同时，为了扩大产能、提高技术和工艺水平，生产企业在固定资产建设和产品研发等方面也必须持续投入。为了满足资本开支和运营资金的需求，肥料生产企业必须具备一定的资金实力。
五、产业链
混合肥料行业产业链上游为煤炭、磷矿石、钾矿石、硫磺等化工原材料，通过反应得到合成氨、光卤石等中间产品，进而合成钾肥、氮肥、磷肥三大单质肥；中游为混合肥生产供应环节；下游主要应用于农业、园林绿化等领域。
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