据不完全统计，2月4日晚间，超30家上市公司发布回购计划或相关进展，部分企业发起回购「接力赛」，以真金白银展现对未来发展的信心。值得一提的是，多家上市公司以回购计划为支点，同步推出了「提质增效重回报」行动方案，在主业发展、股东回报及投资者关系管理等方面多措并举，与投资者共享发展成果。
近日，设备板块公司中微公司、拓荆科技、华海清科、芯源微等陆续公布了关于提议回购和公司「提质增效重回报」行动方案的公告，彰显了公司管理层对未来的发展信心。其中：
中微公司 董事长提议以3-5亿元资金回购公司股份，公司刻蚀设备在国内主要客户芯片生产线上市占率大幅提升，并且一系列沉积/刻蚀新品也会在近期投入市场验证；
拓荆科技 董事长提议以1.2-1.97亿元资金回购公司股份，公司PECVD/ALD/SACVD设备持续拓展工艺，量产规模不断扩大，HDPCVD/混合键合设备性能表现优异，顺利通过客户端产业化验证；
华海清科 董事长提议以5000万-1亿元资金回购公司股份，公司CMP产品在先进制程工艺已完成验证，成熟制程工艺已实现全面覆盖，市场占有率和销售规模持续提高，初步实现了「装备+服务」的平台化战略布局。
芯源微 董事长提议以1000-2000万元资金回购公司股份，公司作为国内涂胶显影设备细分领域龙头企业，经过长期的技术积累和在客户端的验证及量产应用，目前已完成在前道晶圆加工环节28nm及以上工艺节点的全覆盖，并可持续向更高工艺等级迭代。
整体来看，在高端逻辑、存储扩产的加持下，设备公司24年订单能见度高、确定性强。
根据我们的产业链调研，一方面，24年北方华创、中微公司等设备公司的新签订单均有较好的增长预期，其背后是大客户端供应份额的大幅提升和新产品导入客户进展超预期。另一方面，存储和高端逻辑产线在现有产能规划之外，仍将有可持续的新增产能建设，因此，我们对国产半导体设备板块的长期发展依旧乐观。
结合当前的板块估值位置，建议重点关注北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科、芯源微等国产设备板块的布局机遇。
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