起猛了,宁德时代(300750)盘中一度涨近15%,创业板指涨超4%,就连电池ETF(561910)都涨停了……
图片来源:Wind
市场疯狂找原因,最明显的一个利好是3月10日摩根士丹利发布的报告,将宁德时代的评级上调至「超配」,并将目标价上调到210元。
一个非常明显但几乎被所有人忽视的重大利好—— 电力新能源或许是未来AI算力最重要基础能源来源之一!
AI浪潮下,市场先看到了以英伟达、AMD、阿斯麦、英特尔…为代表的芯片大机会,但是算力严重依赖的电力呢?
AI圈大佬的「能源焦虑」?
马斯克:人工智能的算力每6个月就会增加10倍,这意味着对硬件和电力的需求也在快速增长。明年将会看到电力短缺,这显示了随着AI技术的发展, 对基础设施特别是电力系统的挑战越来越大 。
黄仁勋:未来10年算力提高100万倍,若算力单位耗能不变的话,光美国数据中心耗电量就将达到1000*100*10000亿千瓦时。 约等于现在全球发电量的3429倍 。AI的尽头是光伏和储能。我们不能只想着算力,如果只考虑计算机,我们需要烧掉14个地球的能源。
奥特曼:未来AI技术的发展将高度依赖于能源,特别是光伏和储能技术的进步。未来AI的技术取决于能源, 我们需要更多的光伏和储能 。
新型电力会成为芯片之外的AI基建吗?
众所周知,智算中心需要7x24不间断、稳定、海量的电力供应,而新型电力(风电、光电、负荷、储能)或将成为未来与之匹配的新型电力供给模式。其中,凭借循环次数更高、寿命更长、能量密度更高等优势,储能型磷酸铁锂电池在智算中心备电储能的应用中,具备更高的供电可靠性和降碳减耗的经济价值。
上一次新能源车浪潮中,宁德时代股价翻了十倍;
算力每6个月就会增加10倍的AI浪潮呢?对新型电池、新能源的需求空间或许比车大许多个数量级,在此背景下,新能源会涨多少?
会不会是英伟达的10倍,还是AMD的100倍?
因此,完全可以以板块思维来伏击这个机会,借道电池ETF(561910)布局,AI芯片之后,享受AI浪潮时代的另一个泡沫!
以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
领和讯Plus会员,免费看更多独家内容:8大财经栏目,最新最热资讯干货独家行情解读,快人一步掌握市场投资风向。