8月23日，中国证监会发布小菜园境外发行上市备案通知书。公告显示， 公司拟发行不超过2.18亿股普通股并在香港联合交易所上市。
在此之前，小菜园于7月16日向港交所递交招股说明书，瑞士联合（香港）证券、华泰金控为联席保荐人。
主打大众市场
小菜园成立于2013年，是一家主打徽菜特色的餐饮企业，在餐饮行业属于后起之秀。
公司财报显示，2022年、2023年公司总营收分别为32.13亿元、45.49亿元，期内净利润分别为2.38亿元、5.32亿元。
2021年、2022年以及2023年前九个月，小菜园的堂食人均消费额分别为66.1元、65.8元和65.2元。
弗若斯特沙利文报告显示，国内中式餐饮市场按客单价划分，可分为大众市场（平均客单价在100元以内）和中高端市场（平均客单价超过100元）两类。小菜园所处的细分市场为平均客单价在100元以内的大众市场。前五大品牌中，「小菜园」排名第一，紧接其后的四个品牌依次为：「太二」「绿茶」「呷哺呷哺」「外婆家」。
值得一提的是，小菜园在一线城市的人均消费价格低于新一线和二线城市。截至2023年9月30日，小菜园在一线、新一线、二线、三线及以下城市的堂食人均消费额分别为66.4元、67.4元、66.7元和63.3元。
创始人等9名自然人持股超90%
从股权结构看，公司创始人兼董事长汪书高与李道庆、田春永等9名自然人股东，通过多家持股平台，合计控制公司超90%的股权，9人为一致行动人，共同构成公司的控股股东。私募股权Harvest Delicacy（加华资本）为唯一外部股东，持股比例为7.01%。
公开资料显示，汪书高在餐饮行业有超过20年经验，创立公司前曾经营多家餐厅，并任安徽省烹饪协会副会长。
截至2024年7月8日，小菜园在13个省的135座城市/县拥有623家直营门店，其中包括618家「小菜园」门店及5家其他子品牌门店。2021年、2022年、2023年以及今年前四个月，小菜园分别新开107家、48家、132家以及62家门店。
值得一提的是，2023年，小菜园 已在门店中应用炒菜机器人。每台炒菜机器人的价格为5万元。公司还计划将本次IPO募资中的1.5亿元，用于采购3000台炒菜机器人。
审读：任明杰
编辑：焦源源
校对：王 寅
监制：余 喆
签发：费杨生
