Sora在春節期間橫空出世，再次點燃AI熱度，就像GPT3.5之於去年；而且不止是OpenAI推出Sora，Google也推出了劃時代的Gemini1.5,直通百萬流量。
AI，簡單了來看就是硬體+軟體，以及算力、數據、大模型及各種套用，而國內上市公司在大模型、硬體、軟體層面，目前看都還是沒有可直接對標/對壘的企業。但，這並不妨礙市場的做多熱度，尤其是在當前宏觀經濟緩慢恢復的大背景下。那選擇哪些賽道和具體標的呢？
一、首先是算力，中短期看還是緊缺，且國內標的稀缺，優選輝達相關概念個股，其次是與算力相關的光模組、伺服器、算力服務等。
1、輝達供應鏈企業
中際旭創（光模組）
天孚通訊（光模組）
勝宏科技（算力板）
鉑科新材（電感軟磁粉芯獨家供應商）
和林微納（GPU探針供應商）
精研科技（散熱供應商）
博傑股份（GPU板卡檢測供應商）
滬電股份（PCB核心供應商）
騰景科技（光纖器件、濾光片等供貨中際旭創）
2、輝達合作方企業
先進數通（因偉達AI、Compute業務領域Elite級合作夥伴）
中電港（輝達、AMD授權分銷商）
中富通（子公司英博達（持股70%）與輝達深度合作，包括顯卡、芯片、伺服器，KRvision邊緣計算平台）
工業富聯（輝達雲伺服器，出貨量持續維持全球第一）
紫光股份（公司搭載輝達A800 GPU的AI伺服器已進入批次交付階段）
光環新網（公司在北京部署的算力中心於2023年8月起正式向使用者提供服務，包括輝達A800、H800八卡模組伺服器、同時配備AMD模組伺服器）
鴻博股份（輝達算力出租）
千方科技（子公司宇視科技與輝達聯合開發伺服器）
金百澤（與輝達展開gpu算力深度開發合作）
3、算力芯片企業
海光資訊、龍芯中科、景嘉微、寒武紀等。
4、伺服器組裝及整機
工業富聯、高新發展、中科曙光、拓維資訊等。
5、高通量儲存HBM
夏農芯創（代理芯片銷售）
華海誠科（新進封裝材料）
聖泉集團（新進封裝材料）
德邦科技（新進封裝材料）
威特偶（新進封裝材料）
二、大模型，但差距目前看還是呈現逐步放大趨勢。
具體可考慮中科創達，模型壓縮技術，適用於終端大模型，AIPC、AI手機；其次是幾家大平台的模型，國內未上市；科大訊飛，董事長此前揚言對標GPT4.0，今年超越GPT4.5，保持關註。
三、套用。春節不止SOAR的出圈，還有Google的Gemini 1.5 Pro，都是AI套用端爆發先驅和奠基者。對於國內企業，機會最多和最大的也應該是套用，奈何爆款難尋，但短期預期可以從一致轉向分歧。以SOAR為引，短視訊行業、遊戲行業、影視行業都會在降本增效路上越走越遠。
萬興科技（視訊創意產品萬興喵影/Filmora；「天幕」大模型涵蓋音訊、影像、視訊等多模態能力）
昆侖萬維（自研的AIGC工具集，靜態照片生成三維體積視訊；天工大模型；遊戲出海）
當虹科技（超高畫質視訊領軍企業，自研的AIGC工具集，靜態照片生成三維體積視訊；深耕視訊編解碼與AI分析，業績困境有望反轉）
藍色光標（微軟合作直接受益）
浙文互聯（數位行銷、數據交易）
風語築（3D數位創意）
芒果超媒（視訊制作）
影視制作：光線傳媒、奧飛娛樂、萬達電影、橫店影視、華策影視等。
四、華為+企業。要說國內找對標國際巨頭如蘋果、微軟、輝達之類，當前還得看華為。且華為相關概念股經歷了從去年高位回呼後，相關企業也已經跌出了機會，包括華為+AI、通訊、手機、信創等。
龍年，農歷第一個交易日實作了開門紅，相比陽歷，市場情緒好了太多太多。我們應該慶幸還在這個市場活著，活著就有明天。站在昨日，你想到了今天的明天嗎？
