科創:OpenAI推出AI搜尋工具SearchGPT。
美東時間周四,OpenAI宣布正在測試新的AI搜尋工具SearchGPT,可以即時存取來自互聯網的資訊,旨在為使用者提供更具時效性和更準確的資訊。這標誌著該公司對谷歌發起了迄今最直接的挑戰。目前,SearchGPT正在一小群使用者和出版商中進行測試,最終計劃是將該工具整合到聊天機器人ChatGPT中。#科創100ETF基金(Sp88220)
大數據:上海提出建立國家人形機器人制造業創新中心。
上海印發【上海市促進工業服務業賦能產業升級行動方案(2024—2027年)】,其中提出,促進人工智慧與制造業深度融合。聚焦人工智慧在生產制造、研發設計中的落地套用,加快培育為制造業提供人工智慧解決方案的供應商,開發故障分析、流程工藝等工業語料產品,推動工業大模型發展,促進制造業全流程智慧化。建立國家人形機器人制造業創新中心,在汽車、電氣裝置生產和零部件加工等領域,打造一批人形機器人賦能制造套用場景,形成機器人生產解決方案。聚焦科學智慧服務,強化大模型在藥物篩選、分子結構預測、藥品檢驗檢測等方面的套用。$大數據ETF159739$
汽車:兩部門提高汽車報廢更新補貼標準。
7月25日,兩部門印發【關於加力支持大規模裝置更新和消費品以舊換新的若幹措施】,提高汽車報廢更新補貼標準。在【汽車以舊換新補貼實施細則】(商消費函〔2024〕75號)基礎上,個人消費者報廢國三及以下排放標準燃油乘用車或2018年4月30日(含當日)前註冊登記的新能源乘用車,並購買納入【減免車輛購置稅的新能源汽車車型目錄】的新能源乘用車或2.0升及以下排量燃油乘用車,補貼標準提高至購買新能源乘用車補2萬元、購買2.0升及以下排量燃油乘用車補1.5萬元。$智慧網聯汽車ETF(SZ159872)$
行業與公司
宏觀:
1.MLF降息20bp。
2.美元兌離岸人民幣2天之內連續跌破5個大關口。昨天下午2點左右,在岸、離岸人民幣對美元分別漲逾300及200個基點,雙雙逼近7.24關口。
3.交易員:人民幣空頭在日元大漲後加速平倉在岸銀行自營美元賣盤湧出。
4.美元有降息預期,日元有加息預期,借日元買美元模式逆轉了,美元定價資產下行,從賣資產到賣美元。
5.政治不確定性提升傳導到全球性金融資本降杠桿,平倉換回低息貨幣,低息貨幣升值。
6.美國第二季度GDP季調後環比折年率初值為2.8%,預估為2.0%,前值為1.4%。
7.利率期貨繼續定價對美聯準9月份開始降息的押註,預計2024年余下的每次會議都將降息。
裝置更新:
1.【關於加力支持大規模裝置更新和消費品以舊換新的若幹措施】的通知,統籌安排3000億元左右超長期特別國債資金。整體來看是超預期的,涉及的範圍很廣,而且細則清晰。
2.賣方:以能源電力、老舊電梯、船舶、重卡、農機、新能源公交車、汽車、家電等為主。評估下來,內河船舶、農機、家電的補貼力度達到總價值的15%-20%,汽車報廢補貼較上次翻倍,重卡、新能源公交均為首次提及。
3.賣方:家電部份應有所高於此前市場一致的百億級別。由此預期單賽道拉動在5-10pct之間,更重要是內銷從負向預期的轉正反轉。
數位貨幣:
1.據京東科技集團旗下公司京東幣鏈科技 (香港) 官網資訊,京東穩定幣是一種基於公鏈並與港元 (HKD) 1:1掛鉤的穩定幣,將在公共區塊鏈上發行。
2.據媒體訊息,7月25-27日,一年一度的位元幣大會將在美國田納西州納許維爾市音樂中心舉行。
車路雲:
兩部門公示公路水路交通基礎設施數位化轉型升級示範區域(第一批)。
華為:
華為重磅新品釋出會定檔8月6日,享界S9、GT筆記本、小折疊屏手機將集體釋出。
新能源:
1.海外龍頭Enphase24Q2季報,Q2恢復正常水平,Q3預計表現樂觀。海外的逆變器儲能公司財報給國內公司有指引。
2.光伏行業調整宜重宜快,鼓勵企業兼並重組。
3.【科創板日報】:高利率壓制、監管缺失、股價暴跌,光伏廠商倒閉潮在美國上演。
航空&低空:
1.長三角一體化計劃:加快建設g60衛星互聯網產業集群,支持低空經濟發展。
2.賣方:kgw針對新一輪空域釋放改革預選結果基本明晰,*個城市進入預選名單,預選名單城市加起來一年內基建整體盤子在幾百億規模。
觀點來源:財聯社,數據截至日期:2024年7月26日,以上個股及行業僅供參考,不構成實際投資建議,不代表基金現有持倉和未來持倉
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