7月8日早盤，A股低開後震蕩拉升，滬指一度接近翻紅。A股網路遊戲板塊情緒較差，遊戲ETF（159869）深度回呼，現已跌超2%。持倉股全線下挫，天舟文化領跌近5%，星輝娛樂、愷英網路跟跌超3%，盤面上僅寶通科技逆勢上漲超2%。
2024世界人工智慧大會（WAIC）上周召開，遊戲傳媒領域多家廠商參展，行業層面廣泛套用在社交社群、遊戲、影視/視訊等領域。中金公司認為，當前市場仍在期待傳媒板塊公司出現明確催化點，如後續暑期檔大體量電影上線後票房表現突破，新遊及細分賽道創新突破或有望提振板塊信心。短期來看，建議關註兩方面的潛在催化機會：（1）優質內容上線，關註商業化表現落地情況；（2）AI方面，視訊生成大模型持續叠代，關註在遊戲傳媒板塊的套用端對映公司。
網路遊戲方面，6月大盤流水或同比平穩，頭部新品仍有亮眼表現。根據七麥數據，估算2024年6月iOS端流水同比、環比或分別下降0.3%、2.5%，判斷整體遊戲流水大盤或相對維持。若大盤流水相對平穩，而新遊在其中不斷獲量，部份存量產品流水可能受到沖擊。從廠商層面，建議關註各自新品上線的增量補充，及相應存量遊戲在暑期檔期間的企穩情況。
每日經濟新聞
