本報記者 李玉洋 上海報道
毋庸置疑，蘋果公司是供應鏈管理的大師。
近日，蘋果公司在其官網公布了其2023財年的供應商名單，該名單中的公司包含了蘋果在2023財年全球產品材料、制造和組裝方面的98%直接支出。此份「果鏈」名單的發出，深入影響著國內消費電子行業：哪些上榜了？哪些被剔除了？
【中國經營報】記者梳理發現，在2023財年蘋果供應鏈名單中，中國廠商「十進八出」，其中大陸廠商為「新增8家剔除4家」。具體來看，2023財年被新納入果鏈的中國企業有寶鈦股份（600456.SH）、酒泉鋼鐵、中石偉業科技、凱成科技（2022年曾被剔除）、三安光電（600703.SH）、博碩科技（300951.SZ）、東尼電子（603595.SH）、正和集團以及台灣地區的南電（TW8046） 及金箭印刷集團。
而被剔除的中國企業則有江蘇精研科技（300709.SZ）、得潤電子（002055.SZ）以及盈利時（06838.HK）。此外，台灣地區的聯詠（TW3034）僅一年後就遭蘋果剔除，其他如記憶體廠商南亞科（TW2048）、連結器廠商嘉澤端子（TW3533）、鈦鼎科技等也都不在名單上。
對於被剔除「果鏈」名單這件事，得潤電子董秘辦一名員工對記者表示：「這是客戶經營戰略的調整，所涉及業務是得潤參股公司在做，從收入端來看，對上市公司的影響幾乎沒有。」
「蘋果增加和調整中國供應商，顯示出其供應鏈管理的多元化策略，以分散經營風險，確保生產的連續性和效率。蘋果既追求全球化采購，又強調地區內的供應鏈穩定性和響應速度，特別是在關鍵零部件供應上。」深度科技研究院院長張孝榮對記者表示。
供應鏈名單變化背後
需要指出的是，蘋果公司以往每年會公布其前200大供應商，但從2020年會計年度開始，改為只披露前98%在材料、制造與組裝的直接支出相關的供應商。
而不在蘋果公司所披露的主要供應商名單中，也並不意味著不是該公司的供應商，可能是供應比重較低，或是間接出貨。
這點可從江蘇精研科技給外界的答復得到佐證。根據【每日經濟新聞】報道，該公司證券部一位工作人員表示：「我們沒有被客戶剔除供應鏈，它仍然是公司2023年大客戶之一，但公布的供應商名單的確沒有我們的名字，我們也不清楚客戶那邊的統計口徑或者規則是怎樣的。」
據了解，江蘇精研科技主要為智慧型手機、可穿戴裝置、筆記本及平板電腦等消費電子領域和汽車領域大批次提供高復雜度、高精度、高強度、外觀精美的客製化MIM核心零部件產品，產品涵蓋了諸如手機卡托、網路攝影機裝飾圈、按鍵、穿戴裝置表殼、表扣、筆記本散熱風扇、汽車零部件等多個細分門類。
此外，江蘇精研科技還是折疊屏手機關鍵零部件鉸鏈的知名供應商之一。記者註意到，該公司在其2023年年報中也提到了蘋果：公司客戶目前主要集中在消費類電子領域，下遊客戶主要為消費類電子產品終端品牌商上遊產業鏈的供應商，終端客戶包括蘋果、三星、小米、OPPO、vivo等國內外知名品牌商。
另外一家最新被剔除出蘋果供應鏈的上市公司負責人表示，該公司仍在正常供貨，公司仍為蘋果公司供應商，只是因為供貨量較小，未被蘋果公司列在最新的供應商名單中。
上述得潤電子董秘辦員工也表示，公司被剔除果鏈最新名單，這件事的綜合影響還在評估，但尚不能對上市公司營收產生影響，「蘋果是參股公司的大客戶，參股公司應該是不做這塊業務了，但它在開拓其他業務。因為參股公司不在上市公司財務報表內，不是重大影響，所以上市公司不會對外披露。」
此前，得潤電子曾在一則公告中披露：「公司重視優質客戶的開發與維護，多年來憑借優質的產品交付能力、嚴格的品質控制及研發體系，在連結器領域積累了穩定而優質的全球知名客戶，包括蘋果、英特爾、聯想、華為、小米等。」
張孝榮表示，蘋果公司供應鏈名單的變化反映了其供應鏈管理的戰略調整，該公司一直致力於打造一個高效、穩定、可靠的供應鏈體系，以滿足其產品需求和市場變化。
大陸新進8家
那麽，2023年「果鏈」新上榜的中國大陸企業都是怎樣的存在？
據悉，博碩科技並非代工巨頭立訊精密2010年年底收購的博碩科技（江西）有限公司，而是成立於2016年的深圳市博碩科技股份有限公司，其於2021年上市，產品為精密功能件、智慧自動化裝備，主要套用於智慧型手機、智慧穿戴等消費類領域，智慧座艙、動力電池、儲能電池等新能源/汽車類領域。
蘋果公司正是其大客戶之一。2021年，博碩科技在回應深交所問詢函時披露，電子產品功能性器件主要為終端客戶蘋果、華為。2023年，博碩科技實作營業收入16.87億元，同比增長44.20%；歸屬於上市公司股東的凈利潤2.56億元，同比下降16.33%。
三安光電則是知名的LED龍頭企業，公司主要從事化合物半導體材料與器件的研發、生產及銷售，也是國內產銷規模首位的化合物半導體生產企業。其2023年半年報顯示，報告期內，該公司實作營業收入64.69億元，同比下降4.33%；實作歸屬於上市公司股東的凈利潤1.70億元，同比下降81.76%。
盡管行業波動短期影響公司經營業績，但公司表示：「可預見 Mini/Micro LED、植物照明、車用照明、紫外/紅外等 LED 細分領域的未來的發展確定性較強。」
而處於鈦行業的寶鈦股份主要從事鈦及鈦合金的生產、加工和銷售，主要產品包括海綿鈦、鈦錠、板材等。2023年全年，公司實作營業收入69.27億元，同比增長4.41%，歸屬於上市公司股東的凈利潤5.44億元，同比減少2.29%，鈦產品銷售量2.94萬噸。眾所周知，iPhone 15系列機身采用了鈦合金材料。
東尼電子則專註於超微細合金線材、金屬基復合材料及其他新材料的套用研發、生產與銷售，產品主要套用於消費電子、太陽能光伏、醫療、新能源汽車和半導體五大領域。其中，超微細電子線材、無線充電隔磁材料主要套用於消費電子行業。
早在2017年6月，東尼電子便在首次公開發行股票招股意向書中披露稱，公司已與富士康、歌爾股份等終端品牌配套廠商建立了穩定的合作關系，為消費電子品牌蘋果、三星等企業配套供應喇叭、數據線、振動馬達、無線充電、無線感應裝置等合金線材。
中國企業資本聯盟副理事長柏文喜表示，在2023年新增的中國大陸企業名單中，有企業是之前被剔除後又上榜的。「隨著蘋果公司供應鏈的全球化，單一供應商的風險在增加，而增加新的供應商可以幫助降低風險。同時，中國大陸企業技術實力的提升，也使得他們有機會進入蘋果的供應鏈。」
供應鏈的本土化和數位化
在2023財年「果鏈」名單中，蘋果還特別提到了碳中和，絕大部份蘋果供應鏈企業已承諾到2030年為所有與蘋果相關的生產實作碳中和。但僅有四家企業沒有承諾實作碳中和，它們分別是英特爾、高通、微芯、新思科技。
「隨著消費者和監管機構對環境保護的關註日益增加，企業越來越重視采用永續的材料和生產方法。」天使投資人、資深人工智慧專家郭濤表示，環保成為人類共識，導致企業選擇那些能夠提供環保解決方案的供應商。
郭濤指出，蘋果公司深諳供應鏈多元化的重要性，「企業越來越意識到單一來源的風險，因此尋求在不同地區和不同供應商之間分散供應鏈，以減少潛在的中斷風險。」
此外，他還提到地緣政治對供應鏈的影響。「隨著全球經濟和政治環境的變化，企業必須考慮貿易政策、關稅和其他政治因素對其供應鏈的影響。這可能導致企業調整其供應商名單，以適應不斷變化的環境。」郭濤說。
郭濤表示，每年「果鏈」名單的變動，反映出供應鏈這些全球趨勢：在地化趨勢和數位化轉型。「隨著數位技術的發展，供應鏈管理變得更加智慧化和自動化。這要求供應商具備數位化能力，以便更好地融入客戶的供應鏈生態系。」他說。
柏文喜也有類似觀點。「科技產業正在向創新驅動型發展，特別是在人工智慧、物聯網、5G等新技術領域，這將帶來更廣闊的市場和更多的機會。蘋果公司的供應鏈變動，也是在這一大背景下發生的。」他說，這反映出蘋果公司對於市場變化的敏感度和適應能力。
