澳洲是全球鋰資源的重要供應來源，作為全球鋰精礦價格走勢的風向標，皮爾巴拉精礦拍賣價格影響著全球鋰精礦以及鋰鹽價格。
時隔一年多，3月15日，澳洲礦商皮爾巴拉終於重新開機鋰精礦拍賣，其第14次鋰精礦拍賣礦石量為5000噸，精礦品位5.5%。皮爾巴拉稱，公司已收到多份拍賣前報價，並接受了一份1106美元/噸（SC5.5 中國CIF）的報價，其原計劃於3月18日進行的拍賣提前達成交易。
澳洲是全球鋰資源的重要供應來源，作為全球鋰精礦價格走勢的風向標，皮爾巴拉精礦拍賣價格影響著全球鋰精礦以及鋰鹽價格。本次鋰礦拍賣價格將如何影響未來走勢？隨著近期多家鋰礦宣布下調2024年產銷量指引，未來如何保障鋰資源供應？
價格已跌八成
在上海鋼聯新能源事業部研究員鄭曉強看來：「皮爾巴拉重新開機拍賣意味著礦商對未來價格預期的上調，同時本次小規模拍賣也有試探市場的意向，測試目前下遊鋰鹽企業對礦的接受程度。」
值得註意的是，本次拍賣的最新報價由以往的離岸價變為了到岸價。按比例調整鋰含量和運費後，以SC6.0 CIF中國價格計算，此次鋰精礦拍賣價約1200美元/噸。皮爾巴拉表示，考慮到目前與其他企業的承購協定，預計該批貨物將在2024年12月左右交付。
皮爾巴拉上次拍賣時間還是在2022年12月，正值鋰價高企，拍賣價格為7505美元/噸，而本次成交價較上次已跌八成 。同時，中糧期貨指出，1200美元/噸(SC6.0 中國CIF)的價格低於此前業內1300美元/噸—1500美元/噸的預期，成交價格折算碳酸鋰成本約10.6萬元/噸；國泰君安期貨對此折算後的碳酸鋰成本為約10.31萬元/噸。
不過，鄭曉強認為：「本次鋰礦成交價為的遠期12月的鋰礦價格，傳統四季度一般為新能源汽車市場的銷售旺季，且在2024年全年平衡還是供應過剩的情況下，礦端價格還能保持一個相對較好的利潤水平。根據鋰礦價格倒推外采礦鋰鹽的生產成本預計在10.6萬元/噸—11萬元/噸左右，基本維持在今年鋰鹽價格在8萬元/噸—12萬元/噸的預期之內。」
企業競相搶礦
上海鋼聯釋出的數據顯示，3月20日電池級碳酸鋰價格均價報11.4萬元/噸。本次拍賣價格將如何影響後續國內鋰礦、鋰鹽價格走勢？
鄭曉強指出，因本次拍賣的是遠期鋰礦，在短期內並不會過多影響當前鋰鹽鋰礦銷售價格。「不過，拍賣價格也是四季度預計鋰礦售賣價格的標桿，隨著今年澳礦方面產量預期的下調，越臨近交貨時間，礦商對當前拍賣的價格參考性越強。」
近期，已有多家澳礦宣布下調2024年產銷量指引，部份高成本鋰礦暫停采礦活動。1月29日，澳洲礦業巨頭IGO釋出公告稱，公司與天齊鋰業、美國雅保共同擁有的全球最大在產鋰礦山格林布希的鋰精礦產量將減少約10萬噸，原因是主要的鋰精礦承銷商天齊鋰業、美國雅保今年上半年的提貨量將低於預期；Mt Cattlin鋰礦下調2024年鋰精礦銷量指引至13萬噸，較2023年下滑37%，減產目的是最佳化成本以應對鋰價下跌的市場環境；1月礦商Core Lithium釋出公告稱，鑒於鋰輝石精礦價格大幅下降，暫停位於北領地Finniss計畫中Grants露天礦的開采。
全球鋰資源分布不均，主要分布與南美、澳洲。一位業內人士此前接受記者采訪時提到，中國鋰資源儲量相對偏少，鋰礦對於產業鏈企業吸重力仍極高。在澳礦減產情況下，不少礦企釘選產量保障銷售。
3月12日，雅化集團公告稱，與澳洲鋰礦生產商皮爾巴拉礦業名為Pilgangoora的全資子公司簽訂了【鋰輝石精礦承購協定】，雅化集團將在2024年至2026年期間從Pilgangoora采購鋰輝石精礦。2024年，Pilgangoora 將向雅化集團供應鋰輝石精礦2萬噸—8萬噸，2025年至2026年期間每年再供應鋰輝石精礦10萬噸—16萬噸。雅化集團表示，本承購協定的簽署為公司現有鋰鹽產能的釋放和未來產能的擴張提供又一鋰資源保障渠道，能確保未來3至7年的穩定供應。
在雅化鋰業之前，2024年以來，盛新鋰能和贛鋒鋰業也相繼與Pilbara簽約，以保障未來幾年內的鋰資源供應。
加強高品位礦產勘探
中郵證券的研報指出，從排產來看，下遊電池環節景氣度好轉，3月排產環比持續增長，4月排產從產業鏈了解下來還有提升。疊加此前行業處於低庫存狀態，春節期間部份廠商又檢修減產停產，因此隨著下遊需求的回暖，短期內補庫需求旺盛。
據中國有色金屬工業協會鋰業分會援引海關數據統計，2023年1—12月，中國進口鋰精礦約401萬噸，主要來源於澳洲、巴西、辛巴威等國，同比增長約41%。值得註意的是，皮爾巴拉表示，其2024年的預期產量基本已分配完畢，未來將較難透過BMX拍賣平台進行定期現貨銷售。
與前幾年的高歌猛進相比，當前下遊行業需求增速逐漸歸於理性，不過加強鋰電池核心礦產資源布局以保證穩定供應仍至關重要 。「增速只是相對放緩，整體新能源汽車和儲能需求的絕對量今年還會保持穩定增長。」鄭曉強指出。
對於未來中國鋰資源的發展布局，上述業內人士提到，鋰礦企業要在鋰礦開采上更合理布局，將一些品位低鋰礦進行經濟有效開采。
鄭曉強認為，鋰礦是相對稀缺的戰略資源，在未來新能源發展的大趨勢和海外對於類似核心礦產的限制出海的情況下，掌握高品位的核心鋰礦就意味著在新能源產業競爭中保持資源優勢。「在發展新能源汽車、儲能等行業長期預期不變的情況下，企業應在價格較低時，盡可能出海布局勘探高品位的鋰礦計畫。」
文丨本報記者 楊梓
End
歡迎分享給你的朋友！
責編丨李慧穎
