菜油—產業特征
一、產業鏈概述
菜籽油俗稱菜油，又名油菜籽油，是油菜籽壓榨所得的透明或半透明液體，色澤棕黃或棕褐色。每噸油菜籽經壓榨浸出後可得到580-600 公斤菜籽粕，350-400 公斤菜籽油。菜籽油可以用作食用油，食用消費是菜籽油主要的消費用途；此外在工業中，菜籽油可制作成生物柴油；還可以添加在飼料中，但是用量很少。
上遊： 菜油上遊主要為油菜籽種植、貿易和加工業，油菜籽主要透過壓榨浸出得到菜油。
中遊： 中遊主要包括食用、工業及飼用加工，其中食用菜籽油主要用於餐飲服務業和食品加工業，工業菜籽油可進一步用於機械、橡膠、化工、醫藥等行業；飼用菜籽油作為飼用油脂套用於養殖業。
下遊： 下遊主要為終端消費者。精煉加工後成本菜油以及菜籽油制成的其他工業產品流入消費者手中。
二、菜籽種植及生長周期
油菜籽種植生長周期
油菜是十字花科、蕓薹屬草本作物。花期3-4月，果期4-5月。油菜作為一種長日照喜溫作物，在北半球不同國家的種植周期橫跨全年，而南半球種植周期集中在5月-11月。從油菜籽的播種及收獲時間上看， 加拿大油菜籽在5月-6月播種， 8月-10月收獲。歐盟油菜籽在8-9月播種，次年6月下旬-8月上旬收獲。中國油菜籽在10月-12月播種，次年4月-5月收獲。烏克蘭油菜籽在9月-10月播種，次年7月-8月收獲。澳洲油菜籽在5-6月播種。10月-11月收獲。 印度油菜籽在10月-12月播種，次年3月下旬-5月上旬收獲。 俄羅斯油菜籽在 4-5月播種， 8-9月收獲。 美國油菜籽在9月播種，次年6月收獲。英國油菜籽在9月下旬-10月播種，次年6月下半月-8月上半月收獲。白俄羅斯油菜籽在8月-9月播種，次年 6月-7月收獲。
三、加拿大菜籽種植分布
加拿大油菜籽生產集中分布在本國南方的薩克其萬省、艾爾伯塔省和曼尼托巴省。 據 USDA 統計，薩克其萬省油菜籽產量占全國產量的 55%，艾爾伯塔省油菜籽產量占全國 28%，曼尼托巴省油菜籽產量 16%，三省總產量占全國的 99%。
四、歐盟菜籽種植分布
歐盟油菜籽生產集中分布在法國、德國、波蘭和捷克。 據 USDA 統計，2010-2014 年， 法國油菜籽產量占全歐盟產量的24%， 德國油菜籽產量占全歐盟25%， 波蘭油菜籽產量占比11%， 捷克油菜籽產量占全歐盟6%，四國總產量占全國的66%。
五、澳洲油菜籽種植分布
澳洲油菜籽生產集中分布在西澳洲、新南威爾斯省和維多利亞州。 據 USDA 統計，西澳洲油菜籽產量占全國產量的 37%，新南威爾斯省油菜籽產量占全國的 30%，維多利亞州油菜籽產量占全國的 19%，三個州產量合計占全球油菜籽產量的 86%。
六、中國菜籽種植分布
中國油菜籽生產主要分布在長江流域。 據 USDA 數據，四川省油菜籽產量占全國的21%，湖北省油菜籽產量占全國的16%，湖南省油菜籽產量占全國的15%，安徽省油菜籽產量占全國的7%，貴州省油菜籽產量占全國的6%。五省總計占比65%。其余油菜籽生產較多的省份有江西、江蘇、雲南、河南等。
七、烏克蘭油菜籽種植分布
烏克蘭油菜籽生產分布較為分散，產量前五的州是敖德薩州、文尼察州、赫梅利尼茨基州、捷爾諾波爾州和聶伯城州。 據 USDA 統計， 敖德薩州油菜籽產量占全國的 10%，文尼察州、赫梅利尼茨基州、捷爾諾波爾州和聶伯城州各占 8%。
八、全球菜籽供需格局
全球菜籽貿易流向
全球菜油供應取決於上遊菜籽壓榨需求，其中菜油本身進出口量約占產量的20%，更多以菜籽貿易為主。世界各國往往采取進口油菜籽、在本國生產菜油的形式彌補自身國內油菜籽不足的需求，因此油菜籽的供給很大程度上決定了菜油的供給。
全球油菜籽貿易格局較為分散，流向主要集中在北美、澳洲和俄烏至歐洲、亞洲和中美洲。 其中全球油菜籽流出地主要集中在北美、澳洲和俄烏，加拿大、澳洲、烏克蘭和俄羅斯的油菜籽出口量合計約占全球的 94%。歐盟、中國、日本、墨西哥進口量合計占全球油菜籽進口量的 71%，歐盟是世界最大的油菜籽流入地，其次是東亞。
九、菜籽主要產消國特征
全球油菜籽生產主要集中在加拿大、歐盟、中國和印度。 據 USDA 數據，2022/2023 年全球油菜籽產量8630萬噸，其中加拿大油菜籽產量1900萬噸，占全球油菜籽產量的22%；歐盟油菜籽產量1950萬噸，占全球油菜籽產量的22.6%；中國油菜籽產量1470萬噸，占全球油菜籽產量的17%；印度油菜籽產量1150萬噸，占全球油菜籽產量的13.3%。 加拿大、歐盟、中國和印度四國油菜籽產量合計占到全球油菜籽產量的75%。
全球油菜籽消費主要集中在歐盟、中國、印度和加拿大。 據USDA數據，2022/2023 年全球油菜籽消費量8243萬噸，其中歐盟油菜籽消費2487萬噸，占全球油菜籽消費量的30.2%； 中國油菜籽消費量1745萬噸，占全球油菜籽消費量的21.2%； 印度油菜籽消費量1150萬噸，占全球油菜籽消費量的13%； 加拿大油菜籽消費量1045萬噸，占全球油菜籽消費量的12.7%。歐盟、中國、 印度和加拿大四國油菜籽消費量合計占到全球油菜籽消費量的77%。
十、進出口國家特征
全球油菜籽出口主要集中在加拿大、澳洲、烏克蘭和俄羅斯。 據USDA數據顯示，2022/2023 年全球油菜籽出口量2005萬噸，其中加拿大出口量840萬噸，占全球油菜籽出口量的42%；澳洲出口量625萬噸，占全球油菜籽出口量的31.2%，兩者總計占全球菜籽出口量73.2%。
全球油菜籽進口主要集中在歐盟、中國、日本和墨西哥。 據 USDA數據顯示，2022/2023 年度全球油菜籽進口量1863萬噸，其中歐盟進口652.5萬噸，占全球油菜籽進口量的35%，中國進口320萬噸，占比17.2%；日本進口245萬噸，占全球油菜籽進口量的13.2%。
十一、全球菜油供需格局
全球菜籽油生產集中分布在歐盟、中國、加拿大、印度和俄羅斯。 根據USDA數據顯示，2022/2023 年度，全球菜油產量3211萬噸，其中歐盟菜油產量1016.4萬噸，占全球產量的31.7%；中國菜油產量663萬噸，占全球產量的20.7%；加拿大菜油產量435萬噸，占全球產量13.6%；印度菜油產量387.5萬噸，占比12%；俄羅斯菜油產量124.4萬噸，占比3.87%。 歐盟、中國、加拿大、印度、俄羅斯五國產量合計占比81.9%。
全球菜籽油消費集中分布在歐盟、中國、印度、美國和加拿大。 2022/2023年全球菜籽油消費量3168萬噸，歐盟消費972.5萬噸，占比30.7%；中國消費880萬噸，占比27.78%；印度消費397萬噸，占比12.5%；美國消費293萬噸，占比9.25%；加拿大消費109.5萬噸，占比3.5%。歐盟、中國、印度、美國、加拿大消費量占比合計占全球菜籽油消費量的83.7%。
十二、全球菜油進出口特征
全球菜籽油出口主要集中在加拿大、俄羅斯、歐盟和阿聯。 據 USDA 數據顯示，2022/2023 年度，全球菜油出口增至664萬噸，其中加拿大菜籽油出口量325萬噸，占全球出口量的49%；俄羅斯出口量110萬噸，占全球出口量16.6%； 歐盟出口量85萬噸，占全球出口量12.8%；阿聯出口量 50萬噸，占全球出口量的7.5%。加拿大、俄羅斯、歐盟、阿聯菜籽油出口合計全球出口量的85.9%。
全球菜籽油進口主要集中在中國、美國、挪威和歐盟。 據 USDA 數據顯示，2022/2023 年度，全球菜油進口量655.5萬噸。其中中國菜籽油進口量 232萬噸，占全球進口量的35.4%；美國進口量219.5萬噸，占比33.5%；挪威進口量60萬噸，占比9.2%；歐盟進口量42.5萬噸，占比6.4%。中國、美國、挪威和歐盟進口量合計占比84.5%。
十三、中國菜油供需特征
全國菜籽生產加工特征
中國菜籽可分為秋冬播菜籽（夏季收獲）和春播（秋季收獲）。 秋冬菜籽一般每年10-11月份種植，來年5-6月份收獲；春季菜籽一般每年4-5月份種植，當年10-12月份收獲。 目前中國油菜種植已遍及全國20多個省、市、自治區。春播菜籽主要分布在內蒙古、青海、新疆、甘肅等西北省份。秋冬播菜籽主要集中在兩個地區：一是長江流域菜籽生產區，包括江蘇、浙江、安徽、湖北、江西、湖南、重慶等省，常年種植面積和產量占全國比重的50-60%。二是西南菜籽生產區，常年種植面積和產量占全國的20-30%，包括四川、貴州、雲南等。
由於中國菜籽是季節性的生產，其加工企業一般在 6-9 月份集中加工菜籽，多數小型工廠只生產 2-3 個月，只有大型菜油加工企業可以保持全年生產。 根據中國工商註冊的菜籽加工企業有 2500 家左右，除此之外，還有菜籽主產區各類小型菜籽作坊企業。一般小型菜籽加工企業規模多在100噸/日以下。 加工企業的分布主要是長江流域、西南地區、西北地方及部份沿海非產區。
十四、國內菜籽及菜油進出口特征
中國油菜籽進口量先升後降，進口依存度較低。 據 USDA 數據，在2010/2011年度至2013/2014 年度，中國油菜籽進口量得到明顯增長，隨後在2014/2015 年度-2022/2023 年度，中國油菜籽進口量整體呈現下降趨勢，其中進口依存度變化趨勢跟隨進口量變動。根據USDA數據顯示，中國油菜籽進口依存度18%。
其中中國油菜籽進口來源以加拿大為主。 根據海關數據顯示，2022年中國從加拿大進口的油菜籽量186.8萬噸，占總量95%；從俄羅斯進口的油菜籽7.1萬噸，占比3.6%；從蒙古進口油菜籽2.16萬噸，占比1.1%。
中國油菜籽出口量極低。 油菜籽出口量低的主要原因是中國油菜籽價格較國際而言偏高，不具備有利競爭。 USDA 數據顯示中國無油菜籽出口，海關總署數據顯示 2022年中國油菜籽出口僅174噸，對市場影響較小可以忽略不計。
中國是菜籽油凈進口國，出口量可以忽略不計。中國菜籽油進口來源集中在加拿大、阿聯和俄羅斯。
2022年中國菜油進口量總計104.3萬噸，其中從加拿大進口的菜籽油22.7萬噸，占總進口量的21.8%、 進口俄羅斯菜油 54.51 萬噸（占比 51.36%）、進口阿聯菜油 18.54 萬噸（占比 17.47%）。
十五、中國菜油需求特征
菜油消費特征
菜籽油是最有利於人體健康的食用植物油之一。雙低菜油的飽和脂肪酸含量只有7%，在所有油脂品種中含量最低，飽和脂肪酸含量高容易使膽固醇升高，患心臟病危險增加。而不飽和脂肪酸具有降低低密度脂肪蛋白膽固醇、減少心血管疾病的作用。而且由於菜籽油的凝固點在-8℃~ -10℃，遠低於其他油脂，是良好的生物柴油原料。歐盟菜籽油消費的47%以上用於生物柴油。中國菜籽油主要是食用，占菜籽油總消費量的90%以上。
中國菜油用途中食用消費占絕對比重。根據卓創數據顯示中國菜油消費占比達90%。菜油消費具有一定季節性，還會受到產量供應及其他油脂影響。 國內5－6月新菜籽上市，7、8月份菜油供應增多，在9月底中秋、國慶雙節臨近前需求增加；10月份以後，隨著氣溫下降，棕櫚油消費減少，菜、豆油需求補充。一般在12月到次年1月份，菜油進入需求旺季。近年來，受宏觀因素和其他植物油供求等影響，菜油季節性價格變化規律更加復雜，有時甚至出現反季節性變化。
