摘要： 中國是一個人口眾多的國家，糧食生產在農業生產的開發中占有重要的位置，而肥料作為糧食種植過程中的重要農資產品，自起步以來，一直受到國家政策的大力支持，行業發展十分迅速，但隨之而來的就是嚴重的產能過剩問題。自2015年【到2020年化肥使用零增長行動方案】釋出以來，中國肥料行業發展逐漸回歸理性，後續在供給側改革、環保要求持續加碼、行業準入門檻不斷提升、原材料價格上行等多方因素的影響下，中國復混肥料產需量逐漸下降，到2019年來到近年來最低值。2020年開始，受國內種植結構最佳化，農作物播種面積快速增長的影響，復混肥料產需量開始回升。數據顯示，2022年中國復混肥料實物產量約為4726.6萬噸，同比增長2.41%；實物需求量約為4803.3萬噸，同比增長2.25%。
一、定義及分類
復混肥料，是指復合肥料和混合肥料的統稱。指含有氮、磷、鉀三要素中兩種和兩種以上養分標明量的肥料。可以透過化學合成和混配制成，包括二元型（如NP、NK、PK）和三元型（NPK）。這類肥料可節約包裝和運輸成本，減少施肥次數，也可根據當地土壤養分供應狀況和目標作物需肥特性設計養分配方，生產專用型肥料。復混肥料按制造方法可細分為化成復混肥、混成復混肥、摻合復混肥和有機-無機復混肥。
二、商業模式
1、采購模式
復混肥料公司采用與生產計劃相結合，根據原輔料倉庫庫存情況及安全庫存量，制定相應的采購計劃，確定最佳采購量，使用自主開發的采購網，系統自動釋出、自動定標；線上簽署采購電子合約，合規合法、高效便捷；采購計劃、詢價、合約、質檢、入庫、結算、自動付款排程全流程資訊化，杜絕人為操作；同時充分利用省內周邊地方上遊原料企業運距短的優勢，就近采購，在確保價格較低的同時，有效保證了企業貨源。
2、生產模式
大型化工聯合企業直接從基礎肥料制造，到透過化學反應制成肥料復合物的料漿造粒型﹑養分均勻的復混肥料。用購入的基礎肥料配料，造粒制成的養分均勻的復混肥料。用購入的顆粒狀基礎肥料，配料混合而得到的養分不大均勻的摻混型復混肥料；由購入的含氮﹑含氮―磷的基礎液體肥料，加入磷酸銨﹑鉀鹽等配制的多種液體復混肥料。
3、銷售模式
復混肥料產品銷售模式主要是以經銷商行銷的方式進行銷售,經過多年的發展，行業頭部公司已建立了完善的銷售管理資料庫以銷售規模不同給予不同的待遇。復混肥料行業所有經銷商均需透過嚴格的稽核後才有資格進入復混肥料公司銷售網路，並由復混肥料公司銷售部門領導根據年度銷售業績評估決定是否對經銷商進行升級或降級。
三、行業政策
中國是人口大國，糧食安全至關重要，而化肥關系到糧食安全，基於糧食生產對肥料的剛性需求，化肥行業的發展至關重要。近年來，為了推動中國化肥行業的發展，國家有關部門陸續出台一系列相關政策，主要涉及供應保障、價格穩定、節能降碳、行業最佳化、商業儲備和資源利用等多個方面。這些政策不僅體現了政府在不同層面和不同時期的綜合調控，也顯示了向環境永續和高品質發展方向的明確傾向。
四、行業壁壘
1、資質壁壘
肥料作為重要的農業生產資料，其生產、使用直接關系國計民生，國家在行業準入、生產經營等方面制定了一系列法律、法規，以加強行業監管。目前，中國對肥料行業實行嚴格的產品登記管理制度，未經登記的肥料產品不得進口、生產、銷售和使用。伴隨多項包含國家標準、產品標準、方法標準和技術規程的新型肥料標準體系出台，中國對肥料產品的監管力度持續加大。同時，肥料行業屬於化工行業，具有高汙染的特性，對環保資質有著嚴格的要求。嚴格的準入體制不僅對新進入者形成較強的資質壁壘，也遏制了行業內「亂象叢生」的現象，促使行業集中度不斷提高。
2、技術壁壘
目前，國家已經制定了嚴格的復混肥品質標準，對技術要求、試驗方法、檢驗規則、標識、包裝、運輸和儲存等多方面進行了區分。同時，復混肥產品正在持續向專用、生態、高效的方向發展，其生產技術涉及新材料、復合化工、植物營養、土壤科學等多個領域，需要多學科技術的交叉融合。因此，日趨規範的行業標準和持續進步的行業技術對生產企業的研發能力、工藝水平等提出了較高要求。
3 、品牌壁壘
隨著農民科學施肥意識的不斷提高，肥料產品的消費品特征逐漸顯現，肥料行業的競爭也逐漸由價格競爭轉向品質競爭、服務競爭和品牌競爭，肥料產品只有具備更高的知名度和美譽度才能獲得農民的信任。但是，在整體行業格局相對分散的背景下，中國部份復混肥和有機肥生產企業的經營戰略缺乏科學性和長遠性、品牌意識薄弱、誠信度欠缺，產品品質水平高低不一、品牌良莠不齊。生產企業只有投入大量的資金、人員和時間，並經過長期的市場考驗，才能樹立產品的知名度和美譽度。
4 、 行銷網路壁 壘
測土配方施肥模式的推廣要求生產企業縮短生產、運輸、銷售、服務半徑，將服務的觸角延伸到廣大農村的田間地頭。因此，越來越多的生產企業不斷強化行銷網路建設，將產品配送、產品銷售、農化服務、農技推廣有效整合在直接面向農民的終端網點，以提高市場響應速度、滿足農民消費需求，這也在一定程度上增加了生產企業的行銷成本，成為後入者必須面對的行業壁壘。
5、資金壁壘
肥料生產季節性強，具有「大進大出」的特點，原材料和產成品占用的流動資金較大，運輸和倉儲成本較高。同時，為了擴大產能、提高技術和工藝水平，生產企業在固定資產建設和產品研發等方面也必須持續投入。為了滿足資本開支和營運資金的需求，肥料生產企業必須具備一定的資金實力。
五、產業鏈
混合肥料行業產業鏈上遊為煤炭、磷礦石、鉀礦石、硫磺等化工原材料，透過反應得到合成氨、光鹵石等中間產品，進而合成鉀肥、氮肥、磷肥三大單質肥；中遊為混合肥生產供應環節；下遊主要套用於農業、園林綠化等領域。
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