今日早盤，日本股市暴跌，截至發稿，日經225指數重挫超1000點，跌幅逾2.5%。軟銀集團跌近6%，豐田汽車跌近4%。昨日，日本央行利率決議中將利率提高至0.25%左右，並公布了削減購債的計劃。
A股早盤延續昨日強勢小幅高開，略沖高後遇阻回落，主要股指微幅走低，深證成指上攻8800點未果，回撤至8700點下方蓄勢，兩市成交依舊保持在近期高位。
盤面上，醫藥、國防軍工、運輸裝置、鐵路基建等板塊漲幅居前，釀酒、房地產、旅遊、日用化工等板塊跌幅居前。
國防軍工全線走強
國防軍工股早間全線走強，板塊指數連續第5日放量上漲，創近2個月來新高。 航新科技、春暉智控等20%漲停；航天晨光開盤一字漲停，連續第5日封板，股價創近7年半來新高；航天長峰亦一字漲停，連續第2日封板，航天宏圖、航天科技等逾10股也強勢漲停或漲超10%。
軍工資訊化、船舶、衛星導航、軍民融合等細分板塊均強勢上攻，星網宇達、大業股份、鳳形股份、林州重機等批次漲停。
日前，巴勒史坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）政治局領導人伊斯梅爾·哈尼亞當天在德黑蘭遭暗殺，令巴以局勢有再度惡化的趨勢。
另外，隨著中國2027年建軍百年目標的臨近，以及「十四五」與「十五五」規劃交匯，市場普遍預期中國國防和軍隊現代化建設或將進一步提速。
中研普華產業院研究釋出的【2024—2029年中國軍工電子行業市場全景調研與發展前景預測報告】預計，到2025年，中國軍工電子行業的市場規模將超過5000億元，年復合增長率超過9%。
華西證券判斷，當前時點類似「十三五」末。當時經過2016年—2017年的軍改，2018年開始訂單啟動，2019年、2020年爆發。目前，壓制軍工基本面的因素已基本消除，不論是上層人事端、采購端還是訂單端均已出現變化，行業拐點即將出現。
醫藥股集體上揚
醫藥股早間集體上揚，免疫治療、維生素、輔助生殖、幽門螺桿菌等細分板塊均放量上攻。香雪制藥開盤20%一字漲停，連續第2日封板；新光藥業也僅用約8分鐘就20cm漲停；河化股份開盤後秒速漲停，連續第3日封板，尖峰集團等亦強勢漲停。
港股市場醫藥股也跟隨走強，截至發稿，梅斯健康盤中一度飆升逾56%，聖諾醫藥-B最高漲逾21%，叮當健康一度直線拉漲逾25%，華康生物醫學、創勝集團-B、來凱醫藥-B等也大幅拉升。
7月30日上海出台【關於支持生物醫藥產業全鏈條創新發展的若幹意見】，圍繞研發、臨床、審評審批、套用推廣、產業化落地、投融資、數據資源、國際化等關鍵環節，推出37條政策舉措，並於8月1日起實施。
此外，上海數據交易所日前聯合上海浦東生命科學產業發展有限公司、中國建設銀行上海市分行、火石創造科技，共同舉辦DSM系列——數據要素×生物醫藥研討會暨生物醫藥產業數據供需對接會，深入探討如何利用數據推動生物醫藥產業創新、企業數據資產入表及創新套用等話題，促進生物醫藥產業數據流通交易。
目前在上海數據交易所掛牌的醫療健康領域數據產品近200個，主要套用場景包括醫藥器械、智慧診療和健康管理、生物醫藥等。
A股市場，隨著市場深度調整，上市公司紛紛推出回購措施。根據Wind數據統計，7月以來，市場超700家上市公司披露回購及進展相關公告，合計回購金額接近160億元。回購金額超5000萬元的公司有72家，其中醫藥生物行業公司數量最多，有18家。
數據統計還顯示，截至目前，已有99家醫藥上市公司披露了中期業績預告。從中期預告業績情況來看，已披露業績預告中有60家醫藥上市公司實作業績正增長。
中航證券認為，隨著藥品、耗材帶量采購工作持續推進，安全邊際高、創新能力強、產品管線豐富和競爭格局較好的企業有望在長周期持續受益，建議繼續圍繞創新藥及創新藥產業鏈、高端醫療器械、線下連鎖藥店和具備稀缺性和消費內容的醫療消費等布局，同時挖掘估值相對較低的二線藍籌。
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