港股市場經歷了兩年的相對低迷，在2024年第三季度迎來轉機，隨著美聯準超預期降息以及內地多項利好政策的組合拳，香港股市近期呈現明顯的上升趨勢，重振港股市場信心，截至2024年10月9日，恒生指數年初至今漲幅達21.06%，恒生科技指數漲23.28%。從IPO融資角度來看，超大型IPO-美的集團為港股融資市場復蘇註入了第一針強心劑，港股IPO募資規模一舉重回全球交易所前列。
據Wind數據統計顯示，港股一級市場股權融資（包含IPO與再融資），2024年前三季度融資金額為1168億港元，較去年同期融資金額945億港元上升23.58%。新股IPO市場，2024年前三季度共有45家企業成功IPO上市（未包含GEM轉主機板上市企業），較去年同期的44家略增2.27%；IPO募集金額為558億港元，較去年同期的249億大幅上升124.14%，主要源於美的集團（0300.HK）的超大型IPO計畫，募資金額達356.66億港元。再融資市場，募集金額合計611億港元，較去年同期下降12.34%。最大的再融資計畫為阿裏健康（0241.HK），募集金額為115.12億港元。
從IPO承銷保薦維度來看，中金公司以203.98億港元的保薦規模穩居IPO保薦規模榜榜首，美銀證券以142.67億港元位居第二，中信證券(香港)以22.26億港元緊隨其後位列第三。從IPO保薦家數方面，中金公司以參與了14家IPO的保薦數量拔得頭籌，中信證券(香港)以7家保薦家數位列第二，海通國際以5家保薦家數位居第三。
港股股權融資市場概覽
1.1 股權融資規模趨勢
2024年前三季度港股一級市場股權融資總金額為1168億港元，較去年同期融資金額945億港元同比上升23.58%。其中，IPO融資規模為558億港元，較去年同期大幅上升124.14%；配售融資規模為340億港元，較去年同期下降26.77%；代價發行融資規模增長較為顯著，共募集150億港元，較去年同期增長254.02%；供股融資規模為119億港元，較去年同期降幅達37.28%。
1.2 融資方式分布
從具體融資方式來看，2024年前三季度IPO募資金額為557.54億港元，占總募集資金的47.73%；配售募集資金為340.39億港元，占比達29.14%；代價發行募資金額為149.72億港元，占比達12.82%。
1.3 融資主體行業分布
從各行業融資金額來看，耐用消費品與服裝業、材料以及零售業三個行業在2024年前三季度融資金額位居前三，募集金額依次為382億港元、175億港元和162億港元。
從各行業融資事件數量來看，耐用消費品與服裝、軟體與服務行業均以發行38起並列第一，資本貨物行業以37起位列第三名。
先發篇
2.1 IPO發行數量趨勢
2024年前三季度港股IPO發行數量為45家，較去年同期的44家增加2.27%。
2.2 IPO融資規模趨勢
2024年前三季度IPO募集金額共558億港元，較去年同期的249億港元大幅上升124.14%，其中，第三季度募集金額為422億港元，占前三季度IPO募集金額的75.73%，主要源於超大型IPO-美的集團(0300.HK)。
2.3 IPO上市板塊分布
從IPO上市板塊來看，2024年前三季度共42家企業在香港主機板成功發行上市（未包含GEM轉主機板企業），僅有3家企業在香港創業板成功發行上市。
2.4 IPO上市主體行業分布
從各行業IPO募資金額來看，IPO募資規模最高的行業為耐用消費品與服裝行業，募資總計367億港元；其次為軟體與服務行業，募資金額為91億港元；食品與主要用品零售行業位居第三，募資金額為26億港元。
從各行業IPO發行數量來看，軟體與服務行業共有17家企業IPO，位列第一；資本貨物行業有4家企業IPO，位列第二；生物制藥、材料以及醫療保健裝置與服務行業各有3家企業IPO，並列第三。
2.5 IPO融資金額Top10
2024年前三季度，IPO募資金額最高的公司是美的集團，募集金額高達356.66億港元；茶百道和西銳分別以25.86億港元和15.13億港元的募集金額位列第二名和第三名。前十大IPO計畫共募集467.71億港元，占全部IPO募資總額的83.89%。
2.6 IPO融資金額區間統計
2024年前三季度港股IPO融資金額在10億港元以下的數量最多，高達37家，占到IPO總數的82.22%；其次是募資金額在10-20億港元的區間，家數為6家；僅1家IPO融資規模大於40億港元。
2.7 聆訊資訊行業分布
從各行業首次遞交上市申請數量來看，2024年前三季度共有82家企業在香港交易所首次遞交上市申請。其中，生物制藥行業共有13家企業遞表，位列第一；軟體與服務行業共12家企業遞表，位列第二；家庭與個人用品、技術硬體與裝置以及醫療保健與服務行業共6家企業遞表，並列第三名。
再融資篇
3.1 增發融資趨勢
2024年前三季度，再融資募集總額為611億港元，較去年同期的696億港元略減12.34%。再融資計畫數量為297起，較去年同期的269起略增10.41%。
3.2 再融資主體行業分布
從各行業再融資金額來看，2024年前三季度，再融資金額最高的行業是材料業，金額達163億港元，主要來自五礦資源的供股，融資規模為90.79億港元；零售行業以161億港元的募集金額排名第二，主要來自阿裏健康的115.12億港元融資；能源行業以58億港元融資額位列第三，主要來自兗礦能源的49.56億港元融資。
從各行業再融資數量來看，耐用消費品與服裝行業的再融資計畫數量為36起，位列第一；資本貨物行業以33起位列第二；多元金融行業以27起位列第三。
3.3 再融資計畫融資Top10
再融資募集金額最高的企業是阿裏健康，募資金額達115.12億港元，占2024年前三季度再融資總規模的18.86%；五礦資源以90.79億港元的募資規模位居第二；兗礦能源以49.56億港元的募資規模位居第三。
機構篇
4.1 IPO保薦規模排行榜
中金公司作為保薦人角色參與了14家IPO，保薦規模約203.98億港元，位居保薦規模榜榜首；美銀證券以142.67億港元的保薦規模位居第二，保薦家數為1家。中信證券(香港)以22.26億港元的保薦規模位居第三，保薦家數為7家。
4.2 IPO保薦數量排行榜
中金公司作為保薦人角色參與了14家IPO，位居榜首；中信證券(香港)保薦了7家IPO，位居第二名；海通國際保薦了5家IPO，位居第三名。
4.3 IPO全球協調人排行榜
中金公司以全球協調人身份參與了16家IPO，位居全球協調人排行榜第一位；招銀國際參與了12家IPO，位居第二位；中信證券(香港)參與了11家IPO，位居第三位。
4.4 IPO賬簿管理人排行榜
招銀國際以賬簿管理人身份參與了25家IPO，位列第一；利佛摩證券和農銀國際各參與了22家IPO，並列第二。
4.5 IPO承銷規模排行榜
2024年前三季度，從IPO承銷金額來看，中金公司以204.46億港元的承銷金額遙遙領先，穩居IPO承銷榜榜首，承銷家數為16家；美銀證券以142.67億港元的承銷金額位居第二，承銷家數為1家。中信證券(香港)以31.73億港元的承銷金額緊隨其後位居第三，承銷家數為12家。
4.6 IPO承銷家數排行榜
從IPO承銷家數來看，利佛摩證券以擔任28家IPO承銷商位居榜首；招銀國際以擔任25家IPO承銷商位居第二；富途證券以擔任24家IPO承銷商並列第三名。
4.7 再融資承銷規模排行榜
中金公司以59.93億港元的再融資承銷規模位列第一，承銷數量3起；華泰金控以38.55億港元的承銷規模位列第二，承銷數量3起；中信證券(香港)以33.68億港元的承銷規模位列第三，承銷數量3起。
4.8 再融資承銷數量排行榜
昌利證券以承銷商身份參與了9起再融資事件，位列第一名；恒宇證券參與了8起再融資事件，位列第二名；凱基證券、瑞邦證券、創升證券和金利豐證券各參與了5起再融資事件，並列第三名。
發行中介篇
5.1 IPO核數師排名
畢馬威與羅兵鹹永道各參與了12家IPO，並列核數師排名中的首位；安永參與了9家IPO，位列第三。
5.2 IPO律師排名
IPO律師（境內業務）方面，競天公誠律師事務所參與了16家IPO，位列第一；通商律師事務所參與了12家IPO，位列第二；金杜律師事務所參與了10家IPO，位列第三。
IPO律師（境外業務）方面，邁普達律師事務所參與了11家IPO，位列第一；康德明律師事務所參與了8家IPO，位列第二；高偉紳和美邁斯律師事務所參與了7家IPO，位列第三。
歷史文章回顧【2024年上半年港股承銷排行榜】
【2024年一季度港股承銷排行榜】
【2023年度港股承銷排行榜】
【2023年前三季度港股承銷排行榜】
【2023年上半年港股承銷排行榜】
【2023年一季度港股承銷排行榜】
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