一、市場概況
本周中國股市史詩級反彈,滬指接連突破2800點、2900點關口,周漲12.81%報3087點;深證成指收復9000點關口,周漲17.83%報9514點;創業板指收復1800點關口,周漲22.71%報1885點,連續第三個交易日成交額破萬億。
板塊方面,本周漲幅最大的5個板塊為:白酒漲26.36%、證券漲24.51%、多元金融漲22.38%、能源金屬漲21.69%、保險漲19.41%。
二、資金流向
上周股票型ETF凈申購587.51億元,總體規模增加3876.59億元。在寬基ETF中,上周滬深300ETF凈申購最多,為352.55億元;按板塊來看,大金融ETF凈贖回最少,為2.06億元;按熱點主題來看,銀行ETF凈申購最多,為5.40億元。
上周一至周四股票型ETF融資余額由前周的422.03億元下降至411.04億元,融券余量由前周的19.33億份下降至18.03億份。在日均融資買入額、融券賣出量最高的前10只ETF中,科創板ETF和滬深300ETF的日均融資買入額較高,滬深300ETF和中證1000ETF的日均融券賣出量較高。
具體來看,本周多只寬基ETF強勢「吸金」,華泰柏瑞基金滬深300ETF、滬深300ETF易方達、滬深300ETF華夏和嘉實基金滬深300ETF上周合計凈流入305.68億元。
南方基金中證1000ETF和華夏基金中證1000ETF分別凈流入69.06億元和25.51億元。
南方基金中證500ETF本周凈流入68.26億元。
資金凈流出方面,多只貨基ETF和債券ETF出現拋售狂潮,銀華日利ETF、華寶添益ETF和貨幣ETF建信添益上周合計凈流出303.82億元。
短融ETF和政金債券ETF上漲合計凈流出49.45億元。
三、ETF漲跌幅情況
本周(9月23日-9月27日)全部A股板塊上漲。其中,消費板塊漲幅最大,規模以上基金平均上漲20.53%。相反,債券ETF板塊出現下跌,規模以上基金平均下跌0.13%。
本周股票型ETF周度收益率中位數為15.50%。寬基ETF中,創業板類ETF漲跌幅中位數為22.57%,收益最高。
按板塊劃分,大金融ETF漲跌幅中位數為20.01%,收益最高。按主題進行分類,證券ETF漲跌幅中位數為24.21%,收益最高。
具體來看,本周多只ETF出現溢價,易方達基金科創100ETF增強、BOCI創業板ETF和國聯安基金創科技ETF分別周漲38.15%、30.56%、29.62%,最新溢折率為19.68%、7%和9.52%。招商基金食品飲料ETF和鵬華基琴酒ETF分別周漲29.59%和29.26%。
跌幅方面,多只跨境ETF本周出現回呼,納指生物科技ETF、納指生物科技ETF和標普生物科技ETF本周均跌5%。
多只國債ETF也出現下跌,30年國債ETF、30年國債指數ETF本周分別跌3.8%和3.37%。
四、新發ETF產品
本周新成立8只ETF,為景順長城中證A500ETF、富國中證A500ETF、華泰柏瑞中證A500ETF、摩根中證A500ETF、招商中證A500ETF、銀華中證A500ETF、國泰中證A500ETF、南方中證A500ETF。下周無ETF發行。
五、熱點新聞
首批10只中證A500ETF全部成立
隨著泰康中證A500ETF釋出了基金合約成立的公告,首批10只中證A500ETF全部成立。轟轟烈烈的發行大戰,10只中證A500ETF均完成了20億的募集上限,合計200億增量資金蓄勢待發。
基金一周漲超30% 溢價頻現投資需謹慎
本周A股、港股迅速回升,多只基金漲幅超過20%,最高超30%。基金溢價現象頻發,9月28日,多只基金提示溢價風險,如招商中概互聯ETF等。投資者需註意溢價可能導致的虧損風險,尤其是LOF產品,了解不足可能造成重大損失。
全球主動管理型ETF的資產達到創紀錄的1萬億美元
據數據提供商ETFGI稱,受寬松的監管和產品創新浪潮推動,截至8月底,全球主動管理型交易所交易基金(ETF)的資產達到創紀錄的1萬億美元。
推動中長期資金入市 公募基金可大有作為
為大力引導中長期資金入市,打通社保、保險、理財等資金入市堵點,努力提振資本市場,中央金融辦、中國證監會近日聯合印發【關於推動中長期資金入市的指導意見】,推出了三大舉措,其中第二點為大力發展權益類公募基金,支持私募證券投資基金穩健發展。