——原標題：預見2024：【2024年中國虛擬現實(VR)行業全景圖譜】(附市場規模、競爭格局和發展前景等)
行業代表性公司： 騰訊控股(00700.HK)、網易-S(09999.HK)、三七互娛(002555)、完美世界(002624)、巨人網路(002558)、佳創視訊(300264)、愷英網路(002517)、歌爾股份(002241)等
本文核心數據： 裝置出貨量;市場規模;市場份額
行業概況
1、定義
中國信通院對虛擬現實(VirtualReality，VR)的內涵界定是：借助近眼顯示、感知互動、渲染處理、網路傳輸和內容制作等新一代資訊通訊技術，構建身臨其境與虛實融合沈浸體驗所涉及的產品和服務。
按常見的虛擬現實(VR)的終端品類劃分，基於產品形態，可分為一體式VR(Standalone VR)和主機式VR(Tethered VR)。
2、產業鏈剖析：產業鏈覆蓋範圍較廣
中國虛擬現實(VR)產業鏈中主要包含硬體、軟體、內容制作與分發，以及下遊套用與服務四大板塊。其中硬體包含核心器件、終端和配套外設，軟體包含支撐軟體和軟體開發套件，內容制作與分發包括內容制作和分發兩大部份，下遊套用與服務主要包括教育、醫療、服務等領域。
目前，中國虛擬現實行業市場參與者主要是各大科技遊戲公司，其中硬體參與者中終端領域主要有愛奇藝、字節跳動、大朋VR等;芯片領域主要有華為海思、淩美芯等的相關芯片;螢幕主要參與者有京東方、維信諾、JBD等企業;在光學模組領域主要參與者有耐德佳、利達光電等相關企業;傳感器領域主要有中穎、深迪半導體等企業;其他硬體諸如手柄、體感裝置等領域主要有歌爾聲學、大華、睿悅資訊等企業。
軟體領域中，UI設計領域主要參與者包含Unity、微軟等企業;作業系統領域主要參與者包含谷歌、微軟、OSVR等企業;SDK領域主要參與者包括華為、大朋、愛奇藝、騰訊等;開發引擎領域主要包括無限時空、曼恒數位等企業。
在內容制作和分發環節，遊戲內容領域主要參與者包括騰訊、網易、完美世界等企業;在視訊領域，主要參與者為愛奇藝、優酷、捷成世紀等企業;在直播領域重點企業包括鬥魚、花椒、微鯨科技等企業;字節跳動為國內社交領域主要參與者;分發平台領域參與者主要包括阿裏巴巴、騰訊、百度等企業。
在套用環節，工業領域主要企業包括聯想新視界、曼恒數位、科駿等;教育培訓領域主要企業包括信恩科技、央數文化、威愛教育等;文旅領域重點企業包括當紅齊天、新起點等;醫療健康領域重點企業有幸福互動、海信、觸幻科技等企業。
行業發展歷程：行業步入快速發展期
相較於全球，中國虛擬現實(VR)的發展起步較晚。中國虛擬現實(VR)的發展歷程大致可分為四個階段，分別是技術積累期、爆發期、低谷期和復蘇期。
2012年之前屬於行業的技術積累期，虛擬現實從小說作品中的概念描述，到概念的產生，虛擬現實理論初步形成，再到虛擬現實技術的研發，虛擬現實技術逐漸走出實驗室，並以有形商品的形式出現。
2012-2016年屬於行業的爆發期，VR技術創新大爆發，硬體產品不斷推出，大量VR玩家及資本開始湧入。宏達國際電子(HTC)與Valve合作推出HTC Vive，愛奇藝成立夢想綻放前身愛奇藝智慧，入場VR。
2016-2018年，受宏觀環境影響及VR行業內容制作問題，部份競爭力不足的VR企業被清出市場。
2018年年底，中國出台了第一個以「虛擬現實」為標題的政策檔【關於加快推進虛擬現實產業發展的指導意見】，表現了中國政府對於虛擬現實行業發展和套用的重視。同時「十四五」規劃指出，要將VR/AR產業列為未來五年數位經濟重點產業之一。VR行業已步入快速發展期。
行業政策背景：政策持續加碼，加速行業滲透融合
自VR技術誕生以來，國家就對其保持高度關註，隨著5G高速傳輸、物聯網、人工智慧、柔性顯示、移動式高效能圖形計算卡等技術的出現，虛擬現實技術套用已經成為了中國的重點發展方向之一。自2016年首次將「虛擬現實」納入「十三五」規劃綱要開始，中國逐漸在技術領域支持虛擬現實的技術突破和創新;在2018年底中國出台了第一個以「虛擬現實」為標題的政策檔【關於加快推進虛擬現實產業發展的指導意見】，表現了中國政府對於虛擬現實行業發展和套用的重視。2020-2022年中國更是出台了一系列虛擬現實相關政策，主要從加大VR技術發展投入、推動VR技術於AI、5G等技術的結合以及支持鼓勵VR技術在文化、旅遊、遊戲等產業的高效融合與套用等方面，為VR遊戲產業發展提供有力的政策支持。
行業發展現狀
1、VR頭顯裝置出貨量有所波動
IDC數據顯示，2023年，中國VR頭顯出貨量(sales-in口徑)超過40萬台，同比2022年下滑57.9%，消費市場有所波動。
分季度來看，2023年第一季度出貨量最大，達到15萬台，占全年總量的三成以上;而第三季度的出貨量最低，占比僅有全年的兩成左右。
2、一體式VR出貨量占據主要份額
從細分產品市場來看，一體式VR出貨量占據主要份額。2023年，一體式VR出貨超過30萬台，占比超過70%，而分體式VR出貨超過10萬台，占比不到三成。
3、頭部企業研發投入穩步增長
從虛擬現實產業聯盟釋出的「中國VR50強企業」研發投入來看，2019-2023年，TOP50企業平均研發投入比整體保持在40%以上，發明專利總數從2019年的38123件增加2023年的54601件。
4、中國虛擬現實市場規模不斷增長
根據全球VR行業市場規模，以及中國VR出貨量占全球比重測算，2023年中國VR行業市場規模在60億元左右，受消費市場下行的影響，VR行業市場規模有所下滑。
行業競爭格局
1、企業競爭
(1)中國VR50強企業名單
2023在世界VR產業大會上，虛擬現實產業聯盟釋出了最新的「中國VR50強企業」名單，具體名單如下：
(2)Pico出貨量占據領先地位
從市場出貨量來看，2023年，以Pico為首的國內領先VR廠商占據一半以上的市場份額，其次是DPVR、Nolo、HTC、Sony，上述五家企業合計出貨量的市場份額超過九成，市場集中度較高。
2、區域競爭：北京領跑行業
從2023年「中國VR50強企業」的分布地區來看，北京持續領跑全國，江西、廣東、上海穩定形成第二梯隊。其中，江西的區域影響力逐漸凸顯，虛擬現實生態發展集聚區正在加速形成。
行業發展前景及趨勢預測
1、VR+行業套用加速融合，商業模式創新最佳化
未來，隨著虛擬現實技術不斷進步，行業軟體和硬體效能最佳化叠代降價快，虛擬現實(VR)裝置的顯示分辨率、幀率、自由度、延時、互動效能、重量、眩暈感等效能指標日趨最佳化，產品向輕薄化、超清化加速演進，再疊加高效能芯片等軟體技術的發展套用，使用者體驗感將不斷提升。虛擬現實(VR)市場迅速擴大，開啟虛擬現實產業爆發增長新空間。
2、虛擬現實套用前景廣闊，行業發展空間巨大
作為新一代資訊科技融合創新的典型領域，虛擬現實(VR)關鍵技術日漸成熟，在大眾消費和垂直行業中套用前景廣闊，產業發展空間巨大。根據IDC釋出的2022年V1版IDC【全球增強與虛擬現實支出指南】，中國市場未來五年CAGR預計將達43.8%，增速位列全球第一。預計到2029年中國虛擬現實(VR)行業市場規模或超過500億元。
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