財聯社2月15日訊(編輯 夏軍雄)美東時間周三(2月14日),知名對沖基金橋水向美國證券交易委員會(SEC)送出了截至去年四季度末的美股持倉報告(13F)。
檔顯示,截至2023年12月31日,橋水整體美股持倉規模為178.64億美元,較上一季度的165.45億美元有所增加。
(來源:SEC)
根據13F數據平台Whalewisdom統計,橋水Q4共增持260個標的,新進87個標的,減持385個標的,清倉85個標的。
橋水Q4十大重倉股集中度31.4%,較上一季度的33.77%小幅下滑,除了標普500指數ETF-iShares和強生外,其余八大重倉股均遭到不同程度的減持。從十大重倉股的類別來看,消費股占據了半壁江山。
(橋水基金Q4持倉前十大重倉股,數據來源:Whalewisdom、財聯社)
在加倉操作方面,橋水Q4前五大買入股分別為禮來、輝達、巴西ETF-iShares、Visa和前進保險。其中,禮來和輝達的倉位均增長了四倍多。
(橋水基金Q4前五大買入股,數據來源:Whalewisdom、財聯社)
作為人工智慧(AI)崛起最大的受益者,輝達堪稱近一年多來最耀眼的上市公司,其股價去年暴漲了239%,並且瘋狂漲勢仍在繼續,今年迄今為止上漲了近50%,不斷重新整理股價歷史新高,市值達到1.81萬億美元,超過了電商巨頭亞馬遜。
禮來漲幅雖不及輝達那樣驚艷,但憑借新型減肥神藥Zepbound和Mounjaro的推出,該公司去年上漲了近61%,今年以來上漲了約30%,市值超過7150億美元,是全球最有價值的醫療公司。
橋水Q4前五大賣出股分別為百事可樂、寶鹼、可口可樂、SPDR標普500指數ETF和沃爾瑪,這五只股票均位列橋水前十大重倉股。
本文源自財聯社 夏軍雄