滬市ETF連續三年獲得資金凈流入，2024年上半年資金凈流入額已達去年全年凈流入額的八成。
最新統計數據顯示，2024年上半年，超4500億資金湧入滬市ETF，已達到2023年全年凈流入的八成。過去數年，滬市ETF凈流入金額逐年增長，2021年以來累計資金凈流入已超過1.2萬億元。
分品類來看，據統計，上半年股票型ETF凈流入達3886億元，占總凈流入84.2%；其次是債券ETF，獲凈流入234億元，而策略ETF半年的凈流入額已達到2023年全年的兩倍。
從凈流入居前的ETF來看，寬基ETF仍最受青睞。其中，排名前十的ETF中共有8只寬基ETF、1只政金債券ETF、1只黃金ETF。值得一提的是，寬基ETF上半年總規模增長47%，達9509億元，獲得中長期投資者的顯著增持。滬深300ETF、上證50ETF等主流寬基ETF成為機構投資者重要的配置工具。
另一方面，ETF市場的交投活躍度也出現明顯變化，迎來大量「子彈」。統計數據顯示，2024年上半年，滬市ETF市場總成交額達11.8萬億元，位列亞洲第1、全球第3；總規模突破2萬億元大關，位列亞洲第2、全球第8。滬市ETF交投活躍度再上台階，日均成交額1008億元，較去年同期增長12.6％，日均換手率5.68％，穩居亞洲第一位。
整體來看，截至2024年6月底，境內ETF的投資標的已涵蓋股票、債券、貨幣、商品、境外股票等多種資產類別。其中，股票ETF規模1.81萬億元，占比73%；跨境ETF規模3166億元，占比13%；貨幣ETF規模1859億元，占比8%；債券ETF規模1095億元，占比4%；商品ETF規模527億元，占比2%。
業內人士指出，從全球範圍來看，指數化投資已成為當前最主要的投資特征之一。2024年以來，全球股市迎來劇烈震蕩，由於ETF產品在分散風險方面的獨特優勢，已愈發成為投資者資產配置的優質工具，指數化投資成為長期趨勢。
數據顯示，全球ETF市場實作創紀錄的連續5年凈流入。截至2024年6月底，全球掛牌交易的ETF（含ETP）資產總規模達到13.17萬億美元，較2023年底增加13.44%，近20年的規模年均復合增長率超20%。僅在今年6月，全球ETF行業就凈流入1361.7億美元，連續第61個月實作凈流入，也使得年初至今的凈流入額達到了7303.6億美元的新高。
分市場來看，美國ETF市場凈流入額領跑全球，2024年6月凈流入828.4億美元，年初以來凈流入資金達到4404.1億美元，行業總規模也達到9.18萬億美元，占全球ETF市場規模比重近七成。在歐洲市場，今年6月ETF單月流入金額215.1億美元，連續第21個月實作凈流入;年內凈資金流入總額達到1039.3億美元，創下歷史上第二高的紀錄。亞太市場方面，6月日本ETF行業凈流入3.86億美元，截至今年6月底的總規模為5613.7億美元。
「從已開發國家資本市場發展規律來看，隨著境內機構投資者占比的持續提升，股票市場的有效性提高，指數基金特別是ETF產品，由於具備規模大、費率低、流動性好、風險收益特征鮮明的優勢，將逐步成為機構和零售投資者資產配置的首選。」公募內部人士稱，伴隨A股市場估值的逐步修復，投資者對ETF的需求可能顯著增加，有望推動境內ETF規模和市場活躍度的進一步提升。
2024年4月12日，國務院印發【關於加強監管防範風險推動資本市場高品質發展的若幹意見】（簡稱「新‘國九條’」），其中提出，要大力發展權益類公募基金，大幅提升權益類基金占比，建立ETF快速審批通道，推動指數化投資發展，為ETF市場發展做出提綱挈領的要求。
對此，上交所表示，未來將認真落實黨中央決策部署、新「國九條」相關要求，在證監會統籌指導下，持續豐富ETF品種、最佳化ETF配套機制、培育ETF良好生態，推動ETF市場進一步做強做大，更好滿足居民資產配置需求以及服務國家實體經濟的發展。
