中新經緯6月24日電 美的置業宣布剝離房地產開發業務。
24日晚間，美的置業在港交所公告稱，建議向公司股東實施建議分派，公司擬將房開業務進行內部重組，由私人公司持有該業務，同時組建私人公司集團，接著透過實物分派私人公司股份的方式將私人公司集團從本集團剝離。公司將向選擇不接受私人公司股份的股東提供現金替代。
美的置業表示，為促成實物分派，公司控股股東已承諾根據公司的持股量，選擇、接受並持有實物分派項下全數私人公司股份(即不選擇現金替代)；及就選擇現金的股東(如有)未有接納的私人公司股份而言，在建議分派完成時或前後向公司收購或安排其全資附屬公司收購該等私人公司股份，並向公司支付與其應付或已付給選擇現金的股東的現金替代等值的代價(即可能的交易)。
建議分派完成後，私人公司集團將不再成為公司的附屬公司，並將由控股股東和選擇實物分派的股東透過持有私人公司股份而持有，公司將繼續經營保留業務，公司股份將繼續於聯交所上市。建議分派完成後，私人公司股份將不會在聯交所或任何其他證券交易所申請上市或交易。
據公告，基於建議分派，實物分派應按每股股份對應一股私人公司股份的基準實施，根據現金替代應就選擇現金的股東持有的每一股股份支付5.90港元現金代價，該金額較公司股份於本公告日期前最後交易日在聯交所所報收市價每股3.75港元 溢價約57.33%。
美的置業表示，建議分派和可能的交易的完成須待獨立股東在特別股東大會上透過批準，方可作實。該條件不可豁免。據了解，獨立股東為美的置業控股股東及其聯系人以外的股東。
對此次交易，美的置業表示，集團須承擔沈重負擔及債務以支持其房開業務。把房開業務從集團剝離將可減少集團的負債和與房地產開發業務的重資產內容相關的信用風險，並為股東提供變現其在本公司部份投資的選擇權，減少其與公司股份相關的房開業務投資風險。
建議分派將使公司能夠精簡其營運並專註於主要為輕資產的保留業務。將重資產的房開業務剝離將不可避免地縮減集團整體業務的規模，但將重心轉移到輕資產模式使保留集團能夠利用其在房地產行業的專業知識，實作更高的利潤率，並減少其在房地產市場的周期性風險敞口。
此外，由於私人公司仍將是一家私營公司，且私人公司股份預計不會在聯交所或任何其他證券交易所上市或交易，建議分派項下的現金替代將使股東靈活選擇是否變現其在房開業務中的相應權益。
資料顯示，美的置業是一家總部位於中國的大型全國性房地產開發商，目前經營主要業務包括物業開發與銷售；物業管理服務；商業物業投資與營運；房地產科技。
截至2023年12月31日，美的置業房地產開發及銷售業務涉及319個物業開發計畫，土地儲備的總建築面積約2650萬平方米。該等物業開發計畫大多為住宅物業，分布於大灣區、長三角經濟區、長江中遊經濟區、京津冀經濟區和西南經濟區等中國五大區域。
美的置業重組後，私人公司集團將繼續主要從事房開業務，包括但不限於計畫投資活動。
美的置業將在重組後經營保留業務，其中包括物業管理服務業務、商業物業和產業園業務、房地產科技業務、建設計畫管理業務。
截至2023年12月31日，美的置業在中國66個城市服務385個物業計畫，總合約建築面積約9032萬平方米。公司商業物業和產業園業務分部在中國6個城市營運6個自持商業物業、4個第三方持有的商業物業及3個自有產業園。公司向地方政府及關聯方(即美的控股集團)提供服務，包括(但不限於)向公立醫院和學校以及用作康體、醫療及辦公等相關用途的各類建築或經營場所提供工程建設管理、智慧系統安裝及其他相關配套服務。
美的置業控股股東盧德燕直接持有美的發展控股(BVI)有限公司、美恒有限公司和美域有限公司各自的全部股權，而此等公司合計持有公司已發行股本的81.13%。盧德燕為何享健之子何劍鋒的配偶，與何享健於2018年5月14日簽署的一致行動契約，彼等為一致行動人士。何享健並不持有集團的任何經濟利益。
值得一提的是，房地產開發業務為美的置業的核心業務。
2023年，美的置業總資產2016億元，收入736億元，凈利潤45億元(稅前)；此次剝離的房地產開發業務(私人公司集團)總資產1971億元，收入699億元，凈利潤41億元(稅前)。
二級市場上，美的置業開盤後劇烈拉升，截至發稿報6.3港元/股，漲幅達到68%。(中新經緯APP)
