「奧運會魔咒」靈驗了？
8月5日星期一，A股三大指數均跌超1%，再創階段調整新低。滬指跌1.53%，報2860.70點，深成指跌1.85%，報8395.05點，創業板指跌1.89%，報1607.29點。個股跌多漲少，507只股票上漲，4753只股票下跌。滬深兩市全天成交7905億元。
所謂「 奧運魔咒 」，就是在奧運期間，由於追逐快速盈利的投機資金從股市中撤離，到外圍市場去參與各種一夜翻倍的賽局，所以每逢奧運舉辦期間，股市就會例行下跌。
有網友曾經制作了在奧運會期間A股的表現：
當然， 「奧運會魔咒」不是100%靈驗的 ，比如2016裏約奧運、2012倫敦奧運都是「例外」。
這次A股市場調整與以往稍有不同。 A股市場表現，大機率受全球市場表現影響。
8月5日，恐慌指數VIX現貨一度漲了83%，達42.8。VIX 自1993誕生至今的31年內超過40的，只有16次（不復計每次崩盤中的多次）。
日韓雙雙熔斷。 日經225指數跌超逾12%，超越1987年10月黑色星期一的紀錄，今年以來所有漲幅一夜之間全部抹去。南韓綜合指數跌超8%，跌破2500點關口，多個指數觸發了熔斷機制，被稱作「韓版納斯達克」的高斯達克指數跌超10%。
虛擬貨幣23萬人爆倉。 Coinglass數據顯示，虛擬貨幣市場出現大規模爆倉，涉及近20萬投資者，爆倉總金額達到7.65億美元，折合人民幣約54.77億元。多單爆倉金額為6.6億美元，空單爆倉金額為1.1億美元。
多只跨境ETF跌停。 在全球股市下跌之下，跨境ETF持續下挫，日本東證指數ETF(513800)、日經225ETF(513880)、納指科技ETF(159509)午後跌停，納斯達克ETF(513300)、日經225ETF易方達(513000)等跌超9%。
市場開啟大跌模式，你的基金還好嗎？
有些基民朋友們會有疑問： 基金經理為什麽不選擇逃頂或者減倉？
首先，大多數基金經理都不怎麽做短線、擇時的操作，而是更註重個股本身的質地。
其次，基金具體投多少股票、投多少債券等資產，是有嚴格的比例限制的，比如，偏股型基金的股票倉位大多數在60-95%左右。即使是市場突發暴跌，基金也不得不保持合約規定的倉位。
也有基民會問，市場下跌期間，基金經理都在忙什麽？是不是已經躺平？
其實基金經理真的很冤！根據富國基金此前的一份報告， 在市場下跌的過程中，基金經理在幹3件事：
第一，透過挖掘新個股，分散持股比例的方式，來應對市場波動。基金經理有透過更勤奮的「翻石頭」，來尋找更多結構性的機會。
第二，基金經理在透過「估值下沈」策略，來應對「殺估值」的壓力。統計顯示，在主動權益基金的重倉股當中，低估值的市值占比從19%擡升到33%，提升了14個百分點。同時高估值的市值占比從57%降低至38%，下滑了19個百分點。
第三，基金經理在透過「行業調倉」來應對市場波動，並且短期效果整體是正向的。主動權益基金重倉股中，行業的加減倉情況，以及行業的超額收益表現，有明顯的正相關。
不過，對於私募基金來說，相對可能 更靈活一些 。比如，但斌在社交平台上最新發聲，稱準備今天新到的錢繼續買入，而且旗幟鮮明地支持輝達。他表示，現在的基本情況，不像2008年，沒有次貸危機引起的宏觀經濟風險，我相信降息周期+人工智慧革命， 會讓納指牛市延續，這應該是十年以上的歷史周期。
