金评天下｜网络安全将成为AI时代新增长引擎

金融投资报评论员 刘柯

有投资者认为，英伟达或许已经进入了增长的瓶颈期，虽然AI需求依旧，但由于封测端排产的原因，AI终端始终难以放量，于是，很多投资者开始将目光瞄准其他的世界级IT企业，比如搞AI PC的戴尔，比如依旧窥视全球市值第一宝座的微软，比如强势回归的苹果。

但耐人寻味的是，最近吸引投资者眼球的却是谷歌。据称，谷歌母公司Alphabet正就以230亿美元收购网络安全初创公司Wiz进行深入谈判，如果这笔收购能成功完成，将是谷歌有史以来最大的一笔收购交易。这次收购的金额也是今年以来科技领域并购金额的第二大案例。今年1月，新思科技宣布耗资350亿美元收购工程仿真软件公司Ansys。不过，比起新思科技，谷歌的影响力更大，其收购的方向更引人关注。

被谷歌看中的Wiz是一家2020年成立于以色列的软件企业，也是全球增长最快的软件初创公司之一。其主要业务是提供基于云的网络安全解决方案，具有人工智能驱动的实时威胁检测和响应功能。Wiz网站显示，该公司2023年的收入约为3.5亿美元，在最近的一轮私人融资中筹集了10亿美元，估值达到120亿美元。如果按这一估值计算，谷歌的收购金额几乎翻了一倍，由此可见其对网络安全市场前景的极度看好。对谷歌而言，收购Wiz可以扩展其网络安全业务，而且能够通过整合Wiz的技术，来提升其云计算服务的质量和安全性，这将有力地提升谷歌对抗微软和亚马逊等云计算龙头的力量。

实际上，在AI已经渗透到各行各业的时候，网络安全的作用更加凸显。

英伟达首席安全官曾经指出，由于ChatGPT的强大学习和对话能力，它有可能成为网络攻击者新的运用工具。攻击者可以使用ChatGPT来生成和改进恶意软件，或者用来模仿人类的语言与行为，从而进行欺骗和欺诈。因此，AI时代的网络安全是一场千变万化的游戏。比如，AI可以被用来进行自动化网络攻击，这种攻击更加隐蔽、快速和难以防御；AI可以通过深度伪造，来创建或修改视频和音频内容，这种技术能够以极高的逼真度替换视频中的人物面孔或声音，使得伪造的内容难以被肉眼识别；在训练过程中，AI需要大量的数据，这些数据可能包括个人敏感信息、商业秘密或其他重要数据……这一系列问题都需要网络安全与时俱进，逐步协防。

作为上一代的网络王者，谷歌正不断丰富着自己的产品线。其中，网络安全是重中之重。两年前，谷歌就以54亿美元收购了网络安全公司Mandiant。不仅仅是谷歌，其它网络大咖也没闲着。近日，IBM和微软宣布加强在网络安全领域的合作，旨在帮助客户实现安全运营的简化和现代化，并有效管理和保护混合云身份的安全。

实际上，早在2021年，微软就宣布在此后的五年内投入200亿美元用于网络安全建设，AI的快速发展只是加速了这一进程。要知道，微软正是OpenAI的投资方，它应该深刻地体会到未来AI的发展将在哪些领域产生巨大的市场空间，网络安全就是其中不可或缺的一个。

根据IDC的预测，中国网络安全市场规模将从2022年的123.5亿元快速增长至2027年的233.2亿元，期间年复合增长率为13.5%，高于全球平均水平。在整体技术市场的组成中，安全防御硬件设备逐步云化，网络安全软件和服务市场持续增长，五年复合增长率分别为16.7%和16.3%。由于自主可控的原因，全球IT巨头可能无法染指这一市场。

也就是说，数百亿元的市场其实就是国内几家大咖的「地盘」，如果算上AI的加速器，这个市场可能会加速发展。这个市场的主要参与者，包括深信服、天融信、奇安信、电科网安、亚信安全等龙头企业，都有可能跟随行业拐点迎来新的机会。