今天分享的是【科技专题研究：铜连接：拨开AI网络铜进光退的迷雾】
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【科技专题研究：铜连接：拨开AI网络铜进光退的迷雾】探讨了AI网络中铜连接的相关内容，主要包括：
- 铜连接的优势及市场情况
- 优势：铜连接包含铜缆及连接器，在短距场景下，相比光纤连接具有性价比、稳定性、功耗优势，是AI集群短距传输优选方案。
- 市场格局：高速铜连接市场长期由海外巨头垄断。全球来看，安费诺、莫仕、泰科等在连接器和线缆占据较大份额。国内厂商通过供应线材、组件及代工等方式为海外公司配套，或打破海外垄断实现国产替代。
- 英伟达GB200服务器架构对铜连接的影响
- 架构特点及铜进趋势：英伟达GB200服务器架构呈现「铜进」趋势，从DGX p00到GB200，随着GPU升级、带宽提升和集群密度增加，铜连接在背板连接、近芯片连接及机柜间I/O连接等方面优势凸显。NVL72/NVL362单方案对应铜连接价值量分别为65/72万元，测算25年GB200铜连接市场规模可达245亿元。
- 对国内的影响：国内运营商、互联网厂商及华为等对超节点、高密度的AI集群组网有追求，可能受英伟达方案带动，在国内AI智算建设中增加铜连接。
- 相关产业链及重点公司
- 产业链：包括上游材料、中游线材及线缆和连接器、下游终端客户。
- 重点公司：海外有安费诺、莫仕、泰科等巨头；国内包括线材及线缆供应商沃尔核材、精达股份等，高速背板连接器厂商华丰科技、中航光电等，高速I/O连接器厂商意华股份、立讯精密等，连接器组件及代工商鼎通科技等。
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