①AI处理重心正向边缘转移，这类产品成为边缘AI所需算力的载体;②二季度以来机构密集调研多家AI手机产业链公司;③超去年全年，该领域上半年开标超90GW。
在2024ChinaJoy论坛上，高通全球副总裁侯明娟表示，为实现规模化扩展，AI处理的重心正向边缘转移。混合AI是AI的未来。高通正在与合作伙伴一起推动混合AI，把云端AI和终端AI进行有机结合。
混合AI指端侧和云端协同工作，在适当的场景和时间下分配AI计算的工作负载，以提供更好的体验，节省成本是混合AI发展的主要推动因素。国联证券指出，AI的未来趋势是混合AI，边缘AI作为云端AI的补充。AI模组具备较高的算力，支持边缘AI的发展，渗透率有望持续提升。AI模组成为边缘AI所需算力的载体，渗透率有望快速提升。根据物联网智库统计，2023年，支持AI功能的蜂窝物联网模组占比为2%，预计到2027年，这一比例将增至9%，4年出货量CAGR为73%。
上市公司中，广和通在智能模组、AI模组产品上有布局，产品可主要应用于车联网、智能终端和机器人等领域，目前智能模组已规模出货。公司智能模组、AI模组可应用于割草机器人、服务机器人、清洁机器人、运输机器人、巡检机器人等。美格智能基于高通QCS8550平台推出的最新一代高算力模组，其计算能力与手机中常用的骁龙8第二代处理器芯片等同，支持INT8和INT4混合精度运算，是公司首款支持INT4 AI精度格式的高算力产品，在持续AI推理方面能够实现60%的能效提升。
二季度以来机构密集调研多家AI手机产业链公司
日前，市场研究机构Canalys发布报告称，2024年第二季度，全球智能手机市场出货量同比增长12%，达到2.88亿台，连续第三个季度实现同比增长。在生成式人工智能(AI)创新技术和市场需求复苏的推动下，全球智能手机市场的乐观情绪持续升温。机构投资者也密切关注AI手机产业链。数据显示，二季度以来，机构密集调研多家AI手机产业链公司。机构认为，AI手机有望迎来换机潮，并带动存储、传感器、散热和电池等领域硬件的升级。
行业最新消息显示，今年9月，苹果将会在iPhone 16 Pro上配备最新的A18芯片，以此打响AI手机军备竞赛第一枪;华为海思也会在9月9日举行首届海思全联接大会，惊喜拭目以待;进入10月，高通将推出旗舰芯片8Gen4，联发科则会拿出天玑9400这款芯片。一位手机产业链人士表示，目前推出的AI手机多为高端产品。随着AI功能逐渐增加，并向中低端机型普及，未来可能带来换机潮。今年手机行业或持续弱复苏，明年行业情况可能更好。开源证券认为，三星加入智能戒指市场以及苹果公司推出人工智能平台有望带动相关设备升级浪潮，成为未来几年内推动产品升级重要驱动力。伴随着消费电子产业逐步复苏的趋势，消费电子产业链上下游公司，尤其是具备AI概念的企业，预期迎来新的机遇。
上市公司中，闻泰科技围绕「人工智能+」战略，制定清晰的AI Phone、AI PC技术路线图，积极配合客户将人工智能向手机、平板、笔电、IoT、汽车电子等领域普及。目前，AI手机业务方面，公司已与海外客户对接AI Phone项目，正在正常推进中。中兴通讯在MWC上海展示全场景AI终端应用，依托中兴星云AI大模型、AI手机应用开发和第三方AI大模型的深度合作，内容覆盖AI裸眼3D、AI同声传译和方言互译、AI安全反诈、AI智慧商务和创作、红魔AI游戏魔方及AI魔法影像等。硕贝德主要产品有天线及模组(包含汽车天线、卫通相控阵天线、毫米波雷达波导天线、毫米波通讯天线、WiFi/蓝牙天线等)、新能源连接件、CCS、高低压线束、散热器件模组等。公司的天线、散热等产品可广泛应用于AIPC和AI手机。
超去年全年，该领域上半年开标超90GW
媒体报道称，2024年上半年，「风光」成为电力行业中最亮眼的存在。国家能源局数据显示，今年上半年全国累计发电装机容量约30.71亿千瓦，同比增长14.10%，其中风电装机容量约4.67亿千瓦，同比增长19.90%;新增风电装机容量2584万千瓦，同比增长12.40%。在风电装机火热的同时，今年上半年的风电中标项目迎来爆发期，中标规模已经超过2023年全年风电整机新增招标量，企业在手订单也较为充足。据龙船风电网不完全统计，2024年1~6月国内共有188个风电项目风力发电机组项目开标，合计装机容量超93GW。
中银证券表示，风电方面，国内海风项目建设有序推进，以欧洲为代表的海外海风有望从2025年起进入快速增长阶段，或逐步接棒国内需求，带动风电产业链出货持续增长，建议优先配置具有海风、海外双重逻辑的塔筒桩基与海缆环节，以及存在渗透率提升逻辑的国产化与新技术环节。此外，中信证券华鹏伟表示，在当前时点，海上风电行业正迎来国内外需求共振。国内方面，随着海上风电限制因素逐步解除，在「十四五」收官和抢装预期下，预计国内海上风电短期将迎来建设提速，项目建设的加快有望拉动企业订单和交付的边际改善;此外，深远海上风电规划进一步打开增量空间，中长期支撑有力。海外方面，政策支持、海上风电项目拍卖量增加、融资环境改善等多种因素有望推动欧洲海上风电开启新一轮景气周期，已进入欧洲海风供货体系的国内零部件企业或将受益。
上市公司中，泰胜风能是中国最早生产风电塔筒及海上风电装备的公司之一，在全国风电装备制造行业中处于领先地位。截至2024年Q1末，在执行及待执行订单41.27亿元，其中陆上风电装备(含混凝土塔筒)类订单31.95亿元，包括国外订单15亿元;海上风电及海洋工程装备类订单8.66亿元。2024年Q1合同负债4.74亿元，同比增长134%，公司预收客户款项大幅增加。金雷股份为全球锻造主轴龙头，2022年在全球风电主轴行业市占率达31%，与全球头部整机厂均有合作。金风科技系全球风机龙头，截至2023年底，公司外部待执行订单总量为20.71GW，在手外部订单共计29.78GW，其中海外订单量为4.68GW;公司在手内部订单0.62GW。截至2023年底，公司在手订单总计30.40GW，同比增长12.13%。
维生素D3近五日涨幅超60%，机构看好中期景气度
据媒体报道，Wind数据显示，7月24日，维生素D3报价240元/kg，五日涨幅60%，较年初上涨超324%。据悉，本轮维生素D3涨价受供给端收缩拉动，主要厂商从5月开始停报停签，长时间的供给收缩逐渐战胜需求端的疲软，此后在中游贸易商持续炒作下，维生素D3在6月中下旬爆发涨价潮。
国海证券表示，价格超跌、减产检修及成本高企等多因素叠加，部分维生素品种挺价氛围浓厚。国内外需求均有所改善，对国内产能消化形成有效拉动，看好维生素中期景气度。
公司方面，浙江医药的生命营养品主要包含合成维生素E、维生素A、天然维生素E、维生素H(生物素)、维生素D3等。民生健康维生素D类的产品主要包括21金维他碳酸钙D3咀嚼片、维生素D维生素K维生素E软胶囊等，目前该类产品原料采购及供应、产品生产及销售一切正常。
腾讯云上架Llama 3.1模型，AI商业化落地加速
据媒体报道，腾讯云TI平台适配并上架了Meta最新开源大模型Llama 3.1，腾讯云对该系列模型进行了精调、推理测试验证，保障模型的可用性、易用性，可覆盖智能对话、文本生成、写作等多个不同场景。
伴随国内外AI龙头大模型的迭代升级和诸多产品的发布，AI商业化有望加速，1-2年内或看到真正的AI应用主力方向。中航证券认为，OpenAI的模型能力提升将引领AI行业实现加速发展，伴随GPT4o的发布及市场对GPT-5的预期，国内模型的性能和响应时间也将加速迭代，加速成就真正的「Al+agent」，赋能各行各业，加速商业化落地，助力相关布局公司业绩提振。
公司方面，国新文化全资子公司奥威亚在音视频与人工智能领域深耕多年，在计算机视觉与自然语言处理方向均有成熟产品，已发布多款AI主机、AI摄像机。现有产品融合了多种人工智能技术，以提升应用场景中对多模态数据的感知能力。华扬联众的HiGC平台是公司内部技术系统中的AI应用整合平台，集成了多个中外有代表性、先进水平的AI内容生成应用系统，涵盖了文本、图片、视频、音频等的AI应用。
一日内数个低空投资项目申报备案投资金额超40亿元
7月24日，蓝鲸新闻发现，仅7月23日一天内，在广东、江西、湖北等多省投资项目在线审批监管平台上，有多个低空经济产业园、基地项目等进行申报或备案，投资金额超40亿元。
今年上半年，新注册无人机超60万架，较去年年底增长了48%。无人机累计飞行小时数达到了981.6万小时，较去年同期增加了13.4万小时。从这些数据可以看出，我国低空经济正在步入一个快速成长的新阶段。华西证券认为，受益于政策的持续催化，低空经济产业发展有望加速，万亿级产业规模可期。
上市公司中，盛帮股份的航空业务与低空飞行器企业存在合作关系。北纬科技拥有御空低空智联管控平台，支持多品牌型号无人机、无人自动机场、机器狗等设备的多端地空协同接入，支持云盒模式，实现画面直播、远程飞行控制、远程挂载控制、航线规划、团队管理等实用功能。
京东2亿追投炒菜机器人
继去年12月数千万元A轮投资后，近日，京东再掏近2亿元战略投资AI炒菜机器人公司橡鹿科技，并达成全面战略合作。根据橡鹿科技官宣此次投资时所言，基于双方的AI技术和产业优势，二者将共同促进「机器人+」产业的高质量发展。AI技术+机器人产业，或许正是京东加码投资橡鹿科技的底层逻辑。
今年初，斯坦福华人团队重磅发布开源炒菜机器人MobileALOHA，MobileALOHA能在复杂的场景中完成各类任务，可以烹饪各类美食如滑蛋虾仁、干贝烧鸡、耗油生菜等，也可以做扫地、洗碗等清洁家务。国盛证券研报认为，大模型在视觉和语言处理方面表现出变革性的能力，未来大模型将会赋予机器人更强的能力，机器人将能够适应不同的任务和环境，提供更加智能和个性化的服务。机器人的场景泛化能力进一步强化，从2B到2C，应用场景的拓宽打开机器人市场想象空间，看好产业链核心环节。
上市公司中，赛为智能与日本大阪大学成立了"赛为—大阪大学健康战略研究院"，点开发健康服务机器人，包括智能护理床、外骨骼、轻小型可穿戴设备等系列产品。通达动力生产的伺服电机铁芯可以广泛应用于智能机器人领域。
超20城推出自动驾驶公交服务
7月25日，在首届(广州)国际公共交通新能源和数字科技产业博览会上，中国城市公共交通协会副秘书长陈超华透露，目前，全国已有20多个城市推出了自动驾驶公交服务。
近期，北京、上海、武汉等地出台政策，加速自动驾驶技术的落地应用。北京市发布自动驾驶汽车条例征求意见稿，支持L3/L4级自动驾驶汽车用于城市公共服务。上海市发放首批无驾驶人智能网联汽车示范应用许可，武汉已开放全球最大的自动驾驶出行服务区。百度旗下的萝卜快跑订单量快速上升，截止2024年4月，累计订单量超过600万，投入自动驾驶的车辆超过300辆。华西证券刘泽晶表示，近期全国各地商业场景、道路测试与制度建设的加快落地，将推动自动驾驶技术的不断优化和成熟。市场规模方面，前瞻产业研究院预计，中国无人驾驶汽车市场规模在2024至2029年间持续上升，2029年市场规模将突破290亿元，2024-2029年的复合年增长率达到17.57%。
上市公司中，秋田微研发的「自动驾驶激光雷达液晶光阀」目前处于市场推广阶段。兴民智通在无人驾驶方面基于公司技术和产品基础，已进行了相应布局;公司与百度有相关合作。
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