一、引言
在软件开发的旅程中， 探索阶段（discovery phase）如同指南针，为整个项目指明方向。它不仅是产品开发流程中不可或缺的一环，更是确保项目成功、降低风险、优化成本和提高预算、时间估算准确性的关键 。本文将深入探讨软件开发探索阶段的工作原理及其益处，并着重阐述其流程、产出、团队构成及潜在成本。
完善的基础工作是任何企业取得成功的一个重要方面。正如在建造房屋之前需要精心规划一样，软件开发也需要在项目启动之前经历一个周密的准备阶段，即 探索阶段。这一阶段的核心目标是将初步的产品构想转化为一套全面、细致的规划，为后续的开发工作奠定坚实的基础 。
一些企业为了迅速推向市场，可能会选择 跳过探索阶段 。然而，这种做法 往往会导致后期面临复杂的技术挑战、用户体验不佳或产品功能与市场需求不匹配等问题 。这些问题不仅会增加额外的开发成本和时间，还可能损害企业的声誉和市场地位。
在 Sigma Software 公司，我们见证了众多通过探索阶段实现产品愿景、提升开发效率和确保成功发布的案例。这些经验使我们深刻认识到，探索阶段对于软件开发的成功至关重要。
二、探索阶段：软件开发的稳健基石
探索阶段，简而言之，是一个对产品概念进行全面审视和定义的关键环节。它主要聚焦于产品功能、用户界面/体验、技术实现以及交付策略这四个核心方面 。通过这一阶段的深入剖析，我们旨在确保软件产品在后续开发过程中始终沿着明确且正确的方向前进，从而最终实现商业价值与用户满意度的和谐统一。
值得一提的是，产品探索（Product Discovery）与零迭代（Iteration Zero）是两个相互独立但相互关联的活动。 产品探索着重于产品的定义与构思，而零迭代则致力于在前几个开发冲刺阶段中明确详细的需求和要求，确保开发过程的顺利进行 。
在软件开发过程中， 探索阶段扮演着至关重要的角色，它是连接产品构思与技术实现的桥梁。其核心目的是通过减少不确定性、降低潜在风险，并加强利益相关者之间的共识，从而增加产品成功的机率 。通过这一阶段的工作，我们能够确保项目从一开始就朝着正确的方向前进，为后续的开发工作奠定坚实的基础。
那么，探索阶段究竟意味着什么呢？简而言之， 它是一个全面审视和定义产品概念的过程，主要涵盖产品功能、用户界面/体验、技术实现和交付策略四个方面 。通过这一阶段的深入探索，我们能够确保软件产品在开发过程中始终沿着正确的方向前进，最终实现商业价值和用户满意度的双赢。
产品探索 vs. 零迭代
产品探索是一种创新商业和产品的方法。它主要依赖于验证式学习、科学实验以及迭代式产品发布来缩短产品开发周期、测量进度，并快速获取客户反馈。这个过程的核心是快速找到目标用户，通过快速的反馈和迭代，以最低的成本验证需求假设。简而言之，它旨在快速、低成本地验证产品和创意的可行性。
产品探索是一个过程，旨在理解和定义产品的需求、目标用户、市场需求等。这包括市场研究、用户调研、竞品分析等活动，以确保对产品的理解是准确的，并为后续的开发工作提供清晰的方向。
在产品探索这个过程中，团队会建立一个价值定位，然后基于这个价值定位构建出产品原型，让用户试用，并通过收集和分析用户行为数据来验证假设。同时，产品探索也将用户群体分为五类，包括技术狂热者、天使用户、早期大众、后期大众和追随者。在这个过程中，团队特别关注天使用户，因为他们对问题和解决方案有深刻的认知，他们的反馈对于验证产品假设至关重要。
零迭代，是敏捷项目的初始阶段，主要为未来的开发工作做准备。它是敏捷实践和项目成功的关键基础。在零迭代期间，团队会进行一系列活动，如项目启动、团队组建、创建项目章程、建立待办事项列表、设置基础设施、进行风险评估等，以确保团队对项目的目标、范围和要求有共同的理解，并为即将到来的开发工作奠定坚实的基础。
零迭代通常是指在正式的软件开发迭代开始之前的一个阶段。在这个阶段，团队会进行一些准备工作，例如确定项目的范围、建立技术基础设施、进行架构设计、制定开发流程等。零迭代的目的是为了为后续的迭代做好准备，确保团队在开始实际的开发工作之前有一个良好的基础。
具体来说，产品探索更侧重于理解产品的本质和目标，而零迭代更侧重于为实际的开发工作做准备。产品探索的结果可能会影响零迭代的决策，例如项目的范围、技术选型等。
此外，产品探索通常是一个持续的过程，它可能在整个项目周期中都在进行，以确保产品的方向与市场和用户的需求保持一致。而零迭代通常是一个相对较短的阶段，一旦准备工作完成，就会进入正式的开发迭代。
三、探索阶段的价值所在
在产品开发过程中，探索阶段对于公司而言具有不可估量的价值。它不仅为产品的未来描绘出清晰的愿景，还确保团队成员之间的协同合作，实现资源的优化配置，并最大限度地降低开发过程中的风险。
1、勾勒产品的愿景与定位
探索阶段的首要任务是明确产品的愿景和定位。通过深入分析目标用户群体、市场需求以及竞争态势，我们能够勾勒出一个既符合市场需求又具备独特竞争力的产品形象。这一愿景不仅为产品的后续开发提供了明确的方向，还确保了产品最终能够满足用户的真实需求。
2、促进团队的协同与沟通
在探索阶段，团队成员共同参与到产品愿景的讨论和制定中，确保了所有人对产品的理解保持一致。这种共同的理解和愿景有助于团队成员更好地完成各自的任务，减少沟通障碍，提高开发效率。当团队成员都明确知道产品的目标和方向时，他们的工作将更加有针对性和高效。
3、快速验证与调整产品概念
通过探索阶段制作的交互式原型，我们可以及早地向潜在用户和投资者展示产品概念，收集他们的反馈和建议。这种快速的验证过程有助于我们及时发现并调整产品概念中存在的问题，确保产品在正式开发前已经具备较高的市场接受度。此外，根据用户的反馈，我们还可以进一步优化产品功能，提升用户体验，从而为产品的成功上市奠定坚实基础。
4、精确预算与资源优化
根据 Fortunly 的统计，18% 的公司因成本超支而倒闭，而产品探索阶段可以帮助你避免这种情况的发生。探索阶段对于项目的预算规划至关重要。通过深入了解产品的需求和范围，我们可以更准确地估算开发成本和时间表，避免因范围蔓延或隐藏复杂性而导致的预算超支。同时，明确的产品功能集有助于我们优化资源配置，确保在有限的预算内实现产品的核心功能，从而提升产品的市场竞争力。
5、降低开发风险与不确定性
最后，探索阶段通过深入分析产品概念和市场需求，有助于我们提前识别潜在的开发风险和不确定性。通过制定针对性的风险应对策略，我们可以降低产品开发过程中出现意外问题的可能性，确保项目的顺利进行。这种前瞻性的风险管理方式不仅有助于提升产品的开发效率，还为公司的长期发展提供了有力保障。
四、产品探索阶段的精细化步骤
每个组织的产品探索阶段的工作流程可能各有特色，但其核心目标都是一致的：详细描绘未来产品的愿景。这一愿景需要涵盖产品、用户界面/用户体验、技术/工程和交付四大核心方面。这些步骤共同助力我们深入理解并解决最终用户的核心痛点和目标。
所有这些任务都旨在：
产品探索是软件开发过程中的一个关键环节，它确保了团队对即将构建的产品有深入且全面的理解。典型的产品探索活动包括：
1. 研讨会与业务目标对齐 。与核心利益相关者（如CEO、业务负责人或产品负责人）进行研讨会，是确保产品理念与业务战略相一致的关键步骤。这些会议的目的是明确产品的核心目标、受众的痛点及解决方案，并划定潜在的项目范围。此过程中，访谈和文档收集等活动将帮助团队更全面地理解业务需求。
2. 市场与用户分析 。深入的市场调研和用户分析是产品探索的核心。通过了解目标市场的特点、竞争对手的态势以及用户的真实需求，团队可以更加精准地定位产品，并确保其与市场需求紧密匹配。这些分析不仅帮助选择正确的商业模式，还为产品的独特卖点提供了有力支撑。
3. 用户体验与界面设计 。一旦产品构思得到确认，接下来的重点是设计出色的用户体验和界面。这包括创建线框图以预览未来界面、绘制用户和信息流图以规划用户旅程，以及制作交互式原型来模拟产品的实际行为。这些工具不仅有助于团队更好地理解用户需求，还可以作为与潜在用户验证产品概念的有效手段。
用户体验/用户界面通常包括三个方面：
4. 功能定义与优先级划分 。在探索阶段，明确定义产品的核心功能及其优先级至关重要。团队需要记录所有的功能性和非功能性需求，并根据用户需求和业务目标来确定哪些功能是必不可少的，哪些是可以后续添加的。这种基于优先级的开发策略有助于团队更加聚焦，确保MVP（最小可行产品）能够快速验证关键假设。
5. 产品愿景与路线图制定 。随着探索的深入，团队需要制定一个清晰的产品愿景和路线图。愿景描述了团队希望创建的产品的未来状态，而路线图则详细规划了如何实现这一愿景。这包括确定关键的开发阶段、主要交付成果和项目里程碑。通过这些规划，团队可以确保所有成员都对产品的未来方向有清晰的认识，并按照既定的计划推进。
6. 技术架构与技术栈选择 。在选择技术栈和整体产品架构时，团队需要充分考虑产品的需求、团队的技能以及未来的可扩展性。这一阶段的关键是明确产品将基于哪些技术、框架和工具进行构建，并强调在实施过程中需要特别关注的关键领域。基于这些考虑，团队可以创建一个技术产品模型，为后续的开发工作提供坚实的基础。
7. 工作量、时间与团队规划 。最后，对产品开发所需的工作量、时间和团队进行精确的估算和规划至关重要。考虑到市场反馈可能导致产品需求的变化，团队应重点关注 MVP 范围的实施，并保持长期开发预算的大致水平。通过为 3~6 个月的解决方案开发制定详细的工作量和成本估算，团队可以更好地规划预算、寻找短期投资并了解产品的长期成本。在此基础上，规划团队的组成并制定相应的开发时间表，确保项目能够按计划顺利进行。
五、探索阶段的交付成果
在软件工程的探索阶段，根据业务需求、产品复杂度以及所属行业的特性，所生成的交付成果会有所不同。无论是自主开发还是与外包公司合作，确保获得全面且细致的交付成果都是至关重要的。这些成果应当涵盖产品、用户界面/用户体验、技术以及未来解决方案的交付策略等多个方面。通常，我们会提供以下核心交付成果：
1. 产品相关文档
2. 用户体验（UX）/用户界面（UI）文档
3. 工程/技术文档
4. 交付策略文档
这些交付成果共同构成了探索阶段的坚实基础，为后续的产品开发提供了明确的方向和依据。
六、探索阶段开发团队及其角色
产品探索是一个综合性的过程，涉及多个专业领域的知识。仅仅依靠单一角色是难以完成这一任务的。为了确保探索阶段的成功，需要组建一个多元化的团队，包括不同专业背景的成员。如果需要其他技术专家（如信息安全专家、数据工程师、AI/ML 专家、测试自动化专家等）的经验，他们也可以参与探索阶段的工作。根据产品的规模、复杂度和目标，探索团队的大小和组成可能会有所不同。以下是探索阶段需要参与的几个重要角色：
探索阶段开发团队及其角色
1、产品经理
产品经理是产品愿景的推动者和守护者，确保产品与公司战略和目标保持一致，同时满足用户的需求。产品经理的职责包括：
2、项目经理
项目经理负责协调和管理探索阶段的各项活动，确保项目按时、按质完成。项目经理的职责包括：
3、软件架构师
软件架构师是技术实现的专家，负责规划产品的整体技术架构。其职责包括：
4、用户界面/用户体验设计师
UI/UX设计师负责产品的视觉呈现和用户交互体验。其职责包括：
5、测试工程师
测试工程师负责验证产品的功能和性能是否符合预期。其职责包括：
七、探索阶段的预期时长与成本考量
探索阶段的持续时间通常介于 2~6 周之间，这主要取决于项目的复杂性以及所需分析的深度。为了成功推出一款产品，必须在产品创意、用户体验/用户界面设计、技术以及交付策略这四个核心领域进行全面而细致的工作。
我们强烈建议进行全面的探索分析，以确保产品开发的所有方面都得到了充分的考虑和准备。然而，如果您在某些领域（如产品或用户体验）已经有了充分的覆盖，并且对这些方面的完成度有极高的信心，那么您可以选择性地重点关注技术和交付策略等其他方面。
一般来说，专注于技术和交付策略的探索阶段可能需要 2~4 周的时间，这同样取决于研究的深度。通过这一阶段的工作，您将能够获得关于架构和基础设施的清晰愿景、合适的技术堆栈选择、专业的技术建议，以及基于初步和深度探索分析的精确估算（其精确度可达到 90%）。而涵盖所有四个方面的完整产品探索，则通常需要 4~6 周的时间，具体时长取决于探索的深度和广度。
在成本方面，需要注意的是，不同供应商提供的报价可能会存在显著差异。这主要是由于项目的复杂性、合作形式、供应商的责任范围以及定价模式等多种因素的综合影响。因此，在选择供应商时，除了考虑成本因素外，还需要综合考虑其专业能力、项目经验和服务质量等方面。
八、最终反思
在为初创企业和成熟企业提供多年产品开发服务的过程中，我们深刻认识到，产品的成功不仅取决于其背后的创新理念，更在于如何将这些理念正确地转化为实际的产品。尽管我们的客户来自不同的行业，拥有各异的规模、流程和目标，但产品探索阶段已被反复证明是一种能够显著提升产品开发可预测性和成功率的有效方法。
通过在产品探索阶段投入必要的时间和预算，企业能够为未来的可持续运营奠定坚实的基础。这种投入不仅有助于减少开发过程中的不确定性和风险，还能够确保产品与市场需求和用户期望紧密契合，从而为企业的长期发展奠定坚实的基础。因此，我们坚信，在产品开发的早期阶段进行全面的探索和分析，是一种极具价值的投资策略。
