假期在家待的时间有点长，这次在家待着躺平了，就没有更新，回顾了一下这些天的新闻，感觉有一些冷清。
美国的CPI和PPI超过预期，这不算大事，关于美国通胀下不去的问题，在2022-2023年也预测过多次，主要原因是美国缺乏一个发改委这样的部门，光靠美联储是没有什么作用的。
人工智能又出了大新闻，文字直接转换成视频，很多人说非常震撼，但是我感觉也没什么，人工智能对生产力的提升究竟有多大的好处还不知道，但是对英伟达的股票是肉眼可见的利好。
最近，有外媒报道称， OpenAI 的创始人兼CEO萨姆·奥特曼正在 从中东地区 筹集总计高达7万亿美元的资金，以支持公司的一项半导体计划，并与英伟达展开竞争。
奥特曼的这个7万亿让我想起了孙正义的远景基金，也是去中东找投资方，结果沙特王室和阿布达比投资局进去之后就开始亏损，狠狠地坑了沙特一把。
整个西方都知道中东那些卖石油的家伙钱多，所以有什么奢侈品，游艇飞机，不中用的军火，甚至是足球队，都跑去中东寻找买家。
这些年西方觉得这么几亿几亿的捞钱速度太慢了，直接搞金融产品，几百亿上千亿美元的骗速度才够快。尽管我有心理好准备，但是看到奥特曼说要骗中东那些人7万亿美元的时候，我还是挺咋舌的，这么薅羊毛，真把中东那帮土豪当没脑子的凯子？
其实相比于人工智能，我觉得巴菲特的事情更值得关注。
段永平接近8成的美股持仓是苹果，这也表明他对美国科技的信心，与此同时，巴菲特在第四季度减持了苹果，华人对美国科技的信心，比美国人对美国科技的信心更强大，更坚定。
巴菲特在第四季度买入前三大的股票中有两个是传统的油气公司，分别是西方石油和雪佛龙。与此同时，除了卖出苹果，还大量卖出了惠普，房地产和电影院。
如果巴菲特是对的，那就意味着美国要大乱 ，只有这样才能解释为什么要一边卖出科技和消费，一边又买入石油。
繁荣时期买科技和消费，危机时期买商品。因为繁荣就是要享受，科技是享受的，而危机时期要生存，商品是生存的基础条件。从这个底层逻辑去理解巴菲特快要把西方石油买成「巴菲特石油」就有点意思了。
现在人工智能正在风口浪尖上，但是
国内大厂跟进的积极性不是很高
，
大部分只是象征性的投入一些资金看看效果，采取跟随的战术，而不是主动积极大规模的介入。
科技创新对大部分民众来说不是很好理解，有可能是划时代的产品，但是更多的是类似这次苹果头显一样的小玩意。我们看不懂科技，但是可以看看大佬们在干什么。
如果国内大厂和巴菲特对人工智能不感兴趣，那我们对人工智能的未来是否能像现在憧憬的那样美好是要打个问号的。
哪怕人工智能未来很美好，也不能解决现在短期的问题，短期就是一个问题：流动性不够。
现在的全球市场非常诡异，上周日经225指数大涨，最近12个月时间，日经225涨幅接近50%，标普500涨幅也高达25%，欧洲股市也是差不多。
在全球流动性紧缩的情况下，西方资本市场一片高歌猛进，仿佛美联储并没有紧缩，而是在放水。
在资本市场一片繁荣的同时，纽约社区银行业绩暴雷，从1月31号公布业绩到现在，股价跌了56%。纽约社区银行的总资产是1163亿美元，其中不动产贷款规模是567亿美元，占比接近一半，这些贷款中又有不少是商业地产项目，这就和去年黑石商业地产暴雷有点类似。
商业地产的暴雷会引发银行业的暴雷，现在商业地产暴雷并没有什么办法可以解决，只能等待贷款到期日，然后出个公告宣布暴雷。
美联储现在几乎没有办法： 不降息，商业地产，银行，债券市场都要暴雷；降息，通胀控制不住，而且也无法阻止债券市场暴雷，顺带还引发社会问题爆发。
我看有人说美联储故意不降息，引爆全球资本市场。我感觉这个说法过于高估美联储的能力了，现在美联储疯狂加息连它自己国内的通胀和银行暴雷都扛不住，还去让别人暴雷，这个说法很难让人信服。
对于美国现在的经济状况，其实美国的大资本都清楚， 这两年美国的头部公司股东都在减持，马斯克，扎克伯格，贝佐斯，比尔盖茨，蒂姆库克，巴菲特，这些人都不约而同的在现在美股高位的时候套现，这不是一个正常的现象。
现在的情况有点类似2008年上半年，从各种不同角度都能看出来要暴雷了，虽然说市场还在上涨，可是大佬都在撤退，边撤退，边制造各种炒作的噱头把股价炒高。
有人说，如果能预测危机，那危机就不会发生，这种说法是没有道理的，就好比清末，很多人都知道清朝会灭亡，但是无法改变。
有些危机大家都知道，但是没有办法改变，因为已经错失了改革的时间窗口
，现在美国的危机就是如此，都知道美国有危机，而且清楚危机的原因，可是谁能改变？
谁能让美国的制造业复兴？
谁能消除美国已经无法还清的美债？
制造业不复兴，美国内生造血能力就不足；美债继续膨胀，美国的伤口就持续大面积失血。
所以美国的危机躲不过去，越拖到后面，只会危害更大。
现在对美国来说，还有一个非常棘手的问题： 中东战争的扩大化 。
在美国CPI公布之后，很多市场都在大跌，但是原油并没有跟随下跌，反而在走高，现在的原油价格既受到经济衰退的冲击，也受到战争的支撑，两个因素角力，油价跌不下去。
一旦油价无法下去，那美国的通胀也下不去，美联储的降息左右不了中东的局势。
以色列现在这么打，一旦胡塞武装北上，同时北边的黎巴嫩和伊朗支持的武装南下，对以色列来说就是灭顶之灾。
中东战争的扩大化已经不是可能，而是一个必然的结果了，战争的扩大化，必然带来油价的走高，巴菲特是不是在押注这个？
其实从巴菲特以前的投资来看， 在大的政治转变方向上，他几乎没有出现大错误 。
巴菲特不是在做经济投资，而是在做政治投资。美国要赢得冷战的时候，他投资可口可乐，一直到4G出来让智能手机大流行的时候，他才买入苹果，此时距离第一款iphone发布过去了9年。
现在巴菲特的行为如果放在一个大时间周期来说，就是在预测旧秩序的瓦解，而且瓦解的时间节点已经非常临近了。
如果按照美联储和美国财政部的说法，能够把油价稳定在现在的水平，那巴菲特近乎疯狂地买入西方石油就不可理解了。
乌克兰战争马上要进入第三年了，加沙也打了五个月，现在民众对于战争已经麻木了，其实战争带来的变化才刚刚开始，这个远比人工智能的影响大。
