华为在2023年先后发布P60、Mate 60系列智能手机，其中Mate 60系列各款机型上市后几乎「一机难求」；华为新款旗舰机型P70系列将于2024年第一季度上市，玻塑混合镜头、国产CMOS是该系列机型的重大变化，华为手机产业链上企业或将从中受益。
胡楠/文
在2023年国内高端智能手机市场，华为Mate 60系列堪称绝对的明星产品，其风头甚至盖过了苹果的iPhone 15系列，这也宣告了华为手机的正式回归。
2024年，华为手机仍将是市场的焦点，中国台湾经济日报报道称，根据供应链消息，华为制定了非常积极的折叠屏手机出货量目标，其2024年出货量预计将从2023年的260万部增至700万-1000万部。
除此之外，1月15日，天风国际分析师郭明琪表示，即将上市的华为新款旗舰机型P70系列预计2024年出货量至少比上一代P60系列增长150%。另据潮电智库数据，华为P70系列有3大亮点，分别为玻塑混合镜头、国产CMOS图像传感器以及长焦显微镜技术，其中前两大变动或将推动国内产业链竞争格局调整。
华为强势回归
2019年5月，华为被美国制裁，限制美国及其盟友供应商向华为提供手机必要的元器件及相关技术；除此之外，由于代工厂台积电断供芯片生产，华为海思空有手机芯片的研发能力，却无法生产最新的芯片，这导致其智能手机业务发展陷入困境，特别是高端机型，无法与三星、苹果在海外市场进行竞争，海外市场份额也是一落千丈。
更为严重的是，据Canalys数据，2021年第二季度，在中国大陆市场，华为手机出货量首次跌出前五，荣耀品牌出货量当期出货量为690万部，市场份额为9%，仅位居行业出货量第五位。
2023年，华为重新杀回智能手机市场。3月23日，华为P60正式发布；8月29日，Mate 60系列也正式上市，并迅速引爆市场。根据Canalys数据，2023年第三季度，华为凭借Mate 60系列的优异表现，市场份额快速攀升，并逐渐逼近头部厂商。
2023年第四季度，随着华为Mate 60系列出货量持续增长，华为手机市场占有率也重回前五。根据IDC与Canalys数据，华为智能手机第四季度出货量为1040万部，同比增长47%，市场份额也由2022年同期的10.30%增至13.90%，位居行业第四的位置。
此外，华为已着手将麒麟芯片拓展至nova系列，未来有助于进一步提升市场份额。
受华为手机出货量影响，华为产业链上游企业业绩也得到一定的增长，其中最具有代表性的非欧菲光莫属。2021年，欧菲光被苹果公司踢出果链后，业绩一落千丈并连续多年亏损，而2023年，欧菲光凭借与华为在摄像头模组领域的深度合作，业绩成功扭亏为盈。
据CNNO讯息，欧菲光获得了华为Mate 60系列后置摄像头、前置摄像头和指纹模组绝大部分订单。对此，潮电智库也表示，单台华为Mate 60系列手机的摄像头模组价值在500-600元，若按照业内普遍预判，华为Mate 60系列出货量如果达到2000万部左右，欧菲光单机价值供应的营收就将超过百亿元。而且，对于即将上市的华为P70系列，欧菲光依然是重要的供应商。
产业链将变
华为手机的强势回归，对行业的影响除了增加手机零部件的需求之外，还体现在推动技术创新与国产率的提升。
据CNNO数据，日经新闻与市场研究公司Fomalhaut Techno Solutions合作，对华为Mate 60 Pro手机进行拆解，最终发现华为手机的国产率正在变得越来越高，Mate 60 Pro中的国产零件价值占比达到了47%，相比Mate 40 Pro提升了18个百分点。
华为手机国产化率提升主要体现在以下几方面：华为Mate 60 Pro采用了由华为海思设计、中芯国际制造的芯片，显示面板供应商由韩国LG调整为京东方，触控屏组件也由美国的Synaptics调整为国内厂商。
更为重要的是，天风国际证券分析师郭明琪发文表示，华为预计将于2024年上半年推出新款旗舰机型P70系列，包括P70、P70 Pro、Pro Art。对于华为P70系列，郭明琪预计其销售业绩会超过华为P60系列，出货量有望达到1300万-1500万部。
据潮电智库，除了长焦显微镜技术，华为P70系列还有两大重要看点：第一，P70 Art广角相机将采用1G6P玻塑混合镜头；第二，华为P70系列主摄将采用国产CMOS传感器。两变化将对国内手机零部件供应商产生重大影响。
德邦证券研报显示，随着手机镜片数量增多，手机镜头厚度明显增加，组装良率降低等问题成为困扰。另外，玻璃镜片的通光率、折射率以及色散等问题的表现都强于塑料镜片，但受限于重量、厚度、良率等问题，全玻璃镜头暂时还无法在手机使用。
因此，玻塑混合方案应运而生，通过玻璃镜片代替1-2片塑料镜片，能有效地提升成像效果，同时避免全玻璃镜头带来的镜头厚度过厚以及生产组装良率不足的问题。
经潮电智库不完全统计，过去三年，市场上应用玻塑混合镜头的智能手机至少有15款，而且基本全部应用为「后置主摄」，其中不乏小米、索尼、Vivo、传音等品牌。
从玻塑混合镜头规格来看，1G5P与1G6P的使用最为广泛，其中瑞声科技旗下的辰瑞光学向市场供货6款，舜宇光学向市场供货5款。毫不夸张地说，两公司抢占了玻塑混合镜头先机。
而据潮电智库讯息，2023年6月，另一镜头巨头大立光董事长林恩平公开表示，在2024年智能手机旗舰机主摄项目中开始导入1G6P的设计，最快于年底出货，并考虑扩产以适应市场需求。
全球光学三巨头先后入场，标志着手机镜头已进入玻塑混合时代，传统镜头市场或将迎来一轮洗牌。
在手机CMOS市场，由于CMOS图像传感器芯片设计技术比例较高，国外大厂有较多的技术积累，国内中小厂商很难与海外头部厂商竞争，因此国外厂商几乎占据CMOS绝大部分市场份额。
据红塔证券研报，索尼占据了全球39%的市场份额，三星市场份额为23%，而国内厂商市场份额最高的韦尔股份市场占有率仅有13%。
此前市场上就有传闻，华为、小米等手机厂商已经达成一致，将大力扶持韦尔股份旗下的豪威、格科微等国内CMOS厂商，截至目前，国内部分CMOS厂商已经具备了在高端市场与三星、索尼「掰手腕」的能力。
公开数据显示，豪威CMOS技术持续突破，在其OV64系列打开中阶手机市场后，又凭借PureCel Plus-S晶片堆叠技术推出应用于高阶市场的OV50H产品，并成功在小米14等高端安卓机型主摄实现卡位。
另外，据潮电智库信息，即将发布的华为P70系列主摄将采用国产CMOS传感器，预计是豪威发布的新一代OV50系列传感器，该主摄方案由华为与豪威共同研发，豪威CMOS在领域的突破将有效化解华为对三星高端主摄CMOS传感器的依赖。同时，韦尔股份在全球CMOS市场的占有率也将得到提升。
