本土AMOLED驱动芯片第一
目前手机显示屏驱动IC的主要玩家包括联咏、奇景、瑞鼎、集创北方、云英谷、奕斯伟等，而云英谷近年来异军突起，已经成为了大陆厂商AMOLED驱动芯片的市占率第一。 云英谷成立于2012年，是一家集AMOLED显示驱动芯片，Micro OLED/ Micro LED硅基微显示芯片和显示技术IP授权的集成电路设计和生产企业。该公司致力实现显示驱动芯片国产可替代，解决显示驱动芯片「卡脖子」问题，成为领先全球的中国OLED显示产业供应链的重要成员。 目前该公司主营业务是手机用AMOLED驱动芯片，市占率排名大陆第一，全球第七，是多家国内品牌终端手机的AMOLED屏驱动芯片供应商。同时，已与国内多家知名屏厂保持合作。 目前供应大陆AMOLED面板厂（京东方、维信诺、华星光电、天马、和辉光电等）的驱动芯片供应商除云英谷之外主要是台湾的联咏与瑞鼎两家。从市场份额来看，云英谷紧随联咏、瑞鼎之后位列第三。 但从全球市场来看，显示屏芯片市场份额仍然主要被韩企掌握。据了解，韩系驱动芯片厂商LSI、Maganachip等得益于三星、LGD AMOLED的业绩优势，目前在全球AMOLED面板驱动芯片市场占据着75%的份额。CINNO Research报告显示，全球AMOLED智能机面板2019年出货约4.6亿片，同比增长3.6%。AMOLED驱动芯片处于产业链的上游，具备单一产品量大、毛利率偏低及技术难度较大的市场特性。「灰色」手机维修市场，利润空间巨大
手机显示屏方案商老周（化名）对与非网记者表示，目前在手机维修售后、二手翻新、白牌渠道的显示驱动IC之王就是云英谷。 据介绍，老周的公司主要针对售后市场进行调屏。由于原厂原装屏幕与二手替换屏幕之间存在巨大的利润空间，这也吸引了许多老周这样的方案公司为显示屏模组厂提供调屏方案。老周负责芯片的采购和方案设计，这种模式类似于技术型的元器件代理商。 简单来说，售后用的显示屏与原装的显示驱动IC不匹配，需要方案公司来进行修改。「比如这部手机原装的是京东方的屏，现在要换成天马的屏，我们就必须帮客户修改，然后卖方案给模组厂商。」老周表示。 当然，也不是市面上所有的屏都能调。据介绍，从华为的P40之后的手机屏都不好调了，因为华为更换了协议，增加了动态密码。苹果的iphone12 PRO之后的型号也不好调，因为苹果的接口专利没有开放。 据了解，目前二手手机维修市场鱼龙混杂，如果只是替换不同品牌的显示屏，但参数相差不大，这种还属于正常的操作。或者是同一家屏厂出的屏幕，只是不是原装的，或者是有一些瑕疵的次品屏幕。 真正比较黑心的商家用的是「高仿」屏，只是外观看上去类似，但是实际参数规格相差很大。比如原厂是OLED屏，给替换成TFT屏，原厂是6.5寸的屏，给换成6.2寸带黑边，或者分辨率从1080P降到720P，当然这里的价格差就更大了。 某手机显示屏方案商老周（化名）对与非网记者表示，目前在手机维修售后、二手翻新、白牌渠道的显示驱动IC之王就是云英谷。在云英谷出现之前，这个市场大多采用台湾联咏的驱动IC。 「它（云英谷）的成本不算高，但不是最主要的，主要是它在售后市场上的支持力度非常大。」据老周介绍，云英谷目前公司内部有专门的一个团队在针对手机售后市场进行支持。而很多其它同类的显示驱动IC公司主要是服务于手机品牌客户，基本上不针对售后市场做支持，而很多售后市场的客户没有技术能力，对技术支持的需求比较大。 「同样是调案子，可能云英谷的支持下，你两个星期就调出来了。用别家的可能要两个月才出来，市场不等人，黄花菜都凉了。」老周表示，很多新机型出来，第一时间匹配的显示屏模组就出来了，如果你落后市场推出，市场就被别家占领了。因此相比驱动IC本身的成本，时间成本更为关键。「它源代码不开放的话，你自己想搞是很难的。」 与之相对的是联咏，虽然市占率高，口碑好，合作的都是大客户，参数质量可靠。但是联咏在维修市场没有多少人力投入。很多方案公司实在想调联咏的屏，就只能花钱请联咏的工程师出来做兼职合作，但是这种合作是不稳定而且也不持久的。 老周表示，售后市场跟品牌客户市场不一样的地方在于，产品生命周期不同。品牌客户的前期需求量很大，产品上市以后基本上就没有量了。而维修市场的量比较持续稳定，而且新产品和老产品处在同一生命周期，因为可以互相替换。「比如我们可以华为的屏改OPPO、VIVO的屏。」老周表示，相对安卓阵营，iphone手机的维修量反而不大，翻新机量会更大一点。 在维修市场，折叠屏是一个特例，一般折叠屏都是换原厂屏。首先是因为折叠屏有技术壁垒，其次因为折叠屏手机出货量少，市场容量有限。方案商也没有多大动力去调折叠屏。「我们一定要选一个市场容量足够大的品类去做。如果市场不大，你哪怕付我几十万的研发费用，我都没法搞。」老周表示，方案公司一般备料至少5K，如果一个月只能出个几十片，那要卖十年才能卖完。据老周表示，只要调通一个案例，就可以兼容十几个甚至二十几个型号。「我一套可以卖出几十K的货，因为很多型号机型屏幕通用，会生产出很多。」 最后，因为手机维修售后市场在中国存在灰色的地带，因此虽然很多针对维修或白牌市场的模组厂出货量都在KK级别，但是都非常低调。一方面这里充斥着大量的违反破解专利、以次充好的行为，另一方面确实给消费者省了钱，提供了价值。老周表示，这个市场确实也为手机品牌客户解决了大量无法解决的售后问题，使得手机厂商不用维护一个庞大的售后团队，轻装上阵。换机周期增加，手机维修市场逆势上升
虽然近年来智能手机出货量逐年下降且换机周期延长，但是二手手机维修市场却呈现增长态势。以iphone为例，为了促进消费者换机，苹果会会采取更积极的策略，促使消费者直接将旧iPhone交由苹果公司及其合作伙伴回收。根据IDC数据，目前苹果占全球翻新智能手机市场49%的份额，是二手手机市场中占比最高的产品。 「这个市场非常大，因为你一部手机一年可能要弄坏几次」，据老周介绍，目前整个二手维修、翻新、白牌市场的手机量非常大，存量加起来不低于品牌手机的年出货量。 在2023年8月的投资人会议上，中芯国际联合首席执行官赵海军表示，手机市场今年出现的一个趋势是「整新机」、「翻新机」，即从市场上回收的二手手机将屏幕、电路等部件换新后再次出售，这种趋势在中国手机市场最为明显，估计2023年市场将有约1.4亿部翻新机出货。 笔者认为，云英谷瞄准竞争对手无暇顾及的维修市场，未来业绩将持续增长。云英谷目前已经提出了IPO申请，笔者也期待云英谷IPO之后的继续表现。
