一、核心观 点
1.30多家中国厂商拟在德国科隆秀肌肉，东方神秘力量大集结
8月21日，2024科隆游戏展将正式拉开帷幕。
据悉，本次科隆游戏展将创下新纪录。
目前已公布的参展公司超过1400家，比一年前增长15%。
其中，来自64个国家与地区的参展商将会在23万平方米的展馆里展示自己的产品。
本次科隆游戏展云集了大量国内外游戏厂商。
海外厂商方面，微软、卡普空、育碧、世嘉等已官宣参展。
国内厂商方面，腾讯、网易、米哈游、游戏科学等30多家中国企业也将齐聚科隆，成为展会上一道亮丽的风景线。
腾讯作为中国游戏业的领头羊，将携【暗区突围国际版】【三角洲行动】【沙丘：
觉醒】【Exoborne】【刺客信条:Jade】等涵盖主机、PC、手游三大终端的重磅产品亮相，展现腾讯在全球游戏市场的全面布局。
网易方面，将携【FragPunk】【漫威争锋】【七日世界】，以及草蜢工作室动作冒险游戏【暗影诅咒：
地狱重制版】和两款未公布的新作参展。
米哈游则是带来【原神】【崩坏：
星穹铁道】和【绝区零】三大旗舰产品，此外，游戏科学【黑神话：
悟空】将参加科隆的未来游戏展。
此次科隆游戏展上中国游戏厂商的集体亮相，不仅是中国游戏产业实力的展现，更是中国文化自信的体现。
届时，竞核也将直击现场，为大家带来最前线的报道，一起见证中国游戏产业崛起的新篇章。
2.腾讯游戏Q2营收485亿元，苹果跟腾讯谈判小游戏流水抽成
8月14日，腾讯发布了2024年第二季度财报。财报数据显示，Q2公司营收为1611亿元，同比增长53%，其中游戏业务同比增长9%至485亿元。
腾讯在财报中提到，因【PUBG MOBILE】表现强劲以及Supercel的游戏人气提升，国际市场游戏收入增长9%至人民币139亿元。本土市场游戏收入恢复同比增长，增长9%至人民币346亿元，主要由于【无畏契约】的收入增长及【地下城与勇士：起源】的成功发布。
此外，【王者荣耀】【和平精英】第二季度总流水实现增长；【火影忍者】在5月份实现了1000万日均活跃用户的新里程碑；【荒野乱斗】季度平均日活跃账户数创历史新高，按日活跃账户数计在国际市场手游中排名第三，该游戏流水同比增长超十倍。
值得提出的是，在腾讯Q2财报分析师电话会上，腾讯高层也就此前苹果针对微信小游戏内购支付一事做出回应。腾讯方面表示：「当前情况下存在一些误解。我们并没有通过内购来对iOS上运营的小游戏进行变现。如果能够实现这种变现模式，这对我们和苹果公司都是有利的，对游戏开发者与用户来说更是如此。」
如果要开iOS微信小游戏内购，腾讯希望以可持续和公平的方式去做。这是他们正在与苹果进行讨论的，希望有一个好的结果，因为这会带来三赢。如果讨论不顺利，那么就会保持现状，如果顺利，这对腾讯、对开发者只是很小一部分收入，可能对苹果也只是很小一部分收入，而且可以带来更好的体验。
3.雷霆游戏拟申请终止挂牌，公司上半年营业利润下降51.6%
8月16日，吉比特发布公告称，旗下控股子公司厦门雷霆网络科技股份有限公司（雷霆游戏）拟申请其股票在全国股转系统终止挂牌。
对此，吉比特在公告中解释道，雷霆股份终止挂牌经充分沟通与慎重考虑，理由是根据其长期发展规划需要，并且预计不会对吉比特以及雷霆股份的生产经营、财务状况产生影响。不过，吉比特本次提出拟申请仍需股东大会及全国股转系统审核，仍存在不确定性。
值得提出的是，就在此前一天吉比特公布了2024年半年度报告。财报显示，公司上半年业收入19.6亿元，同比减S少16.57％；归母净利润5.18亿元，同比减少23.39％。其中雷霆游戏营业收入为17.7亿元，相较去年同期下降了18.7%，营业利润同比下降51.6%至3.1亿元。
吉比特表示，业绩下滑主要由于游戏业务营业收入及利润同比下降。
【一念逍遥】上半年营收3.11亿，同比减少54.81%。
同期，端游【问道】收入和利润同比均有增加，流水达到6.56亿，【问道手游】则同比减少14.57％至11.55亿。
此外，多款新产品还未实现盈利。
4.黑神话悟空IGN中国评分10，制作人冯骥透露正片明天上线
8月20日，游戏科学【黑神话：
悟空】将全平台发售。
近期，游戏相关媒体评分也陆续解禁，IGN中国给出10分满分评价，M站也高达8.3分，产品在英美日韩多国销量大增。
IGN中国在评价中写到：
「绝对可以说是一座中国游戏行业的里程碑，它所呈现的优秀品质对得起这四年来它背负的所有期待，这是真正意义上放在全球市场也是极具竞争力的国产游戏，我相信它会成为今年年度游戏的有力竞争者，而游戏科学也将在此役之后毫无疑问成为全球顶尖 ARPG 游戏开发商之一。
」
不过也有媒体表示，【黑神话：
悟空】还存在一些问题。
波兰媒体gry online称，他们收到的媒体评测版本会持续的出现崩溃问题，导致游戏没办法正常游玩，因此他们没办法给出游戏的评测。
此外，也有玩家发现，游戏的英文版界面下出现了中文英文并存的情况。
当然，作为被行业标榜为「国产3A之光」的产品，【黑神话：
悟空】对于中国游戏行业以及中国游戏玩家的意义不需多言。
此前【黑神话：
悟空】性能测试工具上线后，Steam同时在线一度超8万。
Gamera Game甚至宣布：
「8月20日将暂停工作一天。
为了避免各位同事因临时暂停工作而感到不知所措，公司将送给每位同事一份【黑神话：
悟空】数字豪华版。
」
8月18日【黑神话：
5.米哈游或开发新写实类3A游戏，布局二次元3.0产品？
8月15日消息， 近日米哈游在官网发布了多个需要熟悉虚幻引擎的岗位，且多个岗位中明确标注着「风格化写实」。
除此之外，官方在次世代PBR的岗位信息中还写道：
「热爱游戏，特别3A游戏爱好者更佳」。
这些或多或少说明了，米哈游有意使用虚幻引擎开发他们的新项目。
目前米哈游大部分游戏都是偏二次元动漫风格且均基于Unity引擎开发。
因此，本次米哈游新项目可能会放弃卡通渲染，试图做虚幻引擎的技术储备，布局写实产品路线。
尤其是市场对米哈游新产品预期越来越高的情况下，米哈游需要打破现有产品线。
例如【原神】之前没有人尝试过多端互通的开放世界，【崩坏：
星穹铁道】之前也没有人在移动端做箱庭回合制产品。
而新近上线的【绝区零】因为此前市场上垂类产品的积累，并未能产生「降维打击」效应。
此外从市场趋势来看，随着游戏科学【黑神话：
悟空】点燃国产3A，下半年国内可能会掀起一波3A立项潮。
在此大环境下，米哈游布局二游3.0产品也在情理之中，不过其新产品相比前一代产品应该要有较大提升或形态改变。
二、国内外市场游戏榜单情况
2.1 国内市场游戏榜单情况
中国大陆市场
中国大陆市场2024年8月12日—2024年8月17日iOS游戏类畅销榜中，腾讯游戏诠释了什么叫「强者恒强」。
【王者荣耀】【地下城与勇士】【和平精英】腾讯游戏手游三巨头稳定霸占畅销榜前三甲。腾讯发布的Q2财报显示，期内公司本土市场游戏收入恢复同比增长，增长9%至人民币346亿元，前述三款游戏提供了不小的贡献。
在腾讯Q2业绩分析师电话会上公司高层提到，【和平精英】总流水同比增长了两位数，DAU在7月份恢复同比增长；【王者荣耀】Q2总流水也实现了同比增长。【地下城与勇士:起源】已成为中国最成功的手游之一，游戏激活了数百万DNF IP粉丝，有着高用户留存率。
考虑到8月28日女鬼剑盛夏阳光之海装扮和冥域天空装扮，将会在角色更新时同步推出，封印之锁全新缤纷氛围灯武器装扮同步更新，以及9月中旬新世界领主-菲利特内容上线，【地下城与勇士:起源】或将再次开启新一轮霸榜。
此外，本周米哈游二次元动作游戏【绝区零】开启全新1.1版本，游戏在畅销榜排名上升46名至Top4。不过正如竞核在 【绝区零：祛魅米哈游】 一文中提到，由于缺少大世界探索内容，【绝区零】所有的体验几乎都集中在了剧情和战斗两部分，这也导致战斗内容占比大幅上升，玩家积累疲劳感过快。随着新版本角色、活动新鲜感下降，游戏畅销榜排名逐日下滑。
中国香港市场
中国香港市场2024年8月12日—2024年8月17日iOS游戏类畅销榜中，莉莉丝【剑与远征：启程】持续霸榜。
作为莉莉丝新一代风格化数值卡牌游戏，【剑与远征：启程】在前作基础上融合了大世界探索和角色内容设计，在玩法上也更注重策略性。游戏自上线以来，在国内、中国港澳台以及韩国地区表现较为优异。
与此同时，从宣发层面来看，莉莉丝对【剑与远征：启程】也投入了不少资源。根据DataEye研究院预估，该游戏仅在大陆市场买量方面的投入，8月9号单日消耗就达到6000-7000万元。
此外，本周点点互动【寒霜启示录】、元趣游戏【Last War:Survival】、灵犀互娱【三国志·战略版】、心动网络【出发吧麦芬】、米哈游【绝区零】、库洛游戏【鸣潮】、四三九九【菇勇者传说】、雷霆游戏【一念逍遥】、沐瞳科技【境界守望者】等也进入香港游戏畅销榜单前十名。
中国台湾市场
中国台湾市场2024年8月12日—2024年8月17日iOS游戏类畅销榜，与香港市场类似，莉莉丝【剑与远征：启程】稳居首席。
另外，元趣游戏【Last War:Survival】、点点互动【寒霜启示录】、网易游戏【巅峰极速】、腾讯游戏【传说对决】、米哈游【绝区零】等也在畅销榜Top10之列。
2.2 海外主要市场游戏榜单情况
美国市场
美国市场2024年8月12日—2024年8月17日游戏类畅销榜中，元趣娱乐【Last War:Survival】、点点互动【寒霜启示录】、TOP GMAES【文明帝国】等进入畅销榜前十。
日本市场
日本市场2024年8月12日—2024年8月17日游戏类畅销榜前十榜单中，米哈游【绝区零】凭借1.1全新版本强势登顶。此外，元趣娱乐【Last War:Survival】、乐元素【偶像梦幻祭】、网易游戏【荒野行动】、四三九九【菇勇者传说】等本周进入Top10。
韩国市场
韩国市场2024年8月12日—2024年8月17日iOS游戏类畅销榜中，元趣娱乐【Last War:Survival】、点点互动【寒霜启示录】、莉莉丝【剑与远征：启程】长居前三甲。
此外，本周米哈游【绝区零】、四三九九【菇勇者传说】、腾讯游戏【云顶之弈手游】【PUBG MOBILE】等也进入了榜单前十名。
印度市场
印度市场2024年8月12日—2024年8月17日iOS游戏类畅销榜中，点点互动【寒霜启示录】、TOP GAMES【文明帝国】进入Top10。
三、微信小游戏
8月18日微信畅销小游戏榜单前十名整体变化不大，点点互动、三七互娱、巨人网络、益世界、大梦龙途等发力小游戏的厂商，旗下重点小游戏仍然在列。
新品方面，贪玩游戏【小兵大作战】强势闯入Top10。该作是一款多人速战休闲竞技手游，游戏的核心玩法是天梯竞技比拼，包含局内策略和局外养成两部分。
四、买量市场
据DataEye数据显示，对比上周同期，近7天国内游戏买量榜单Top10中，小游戏产品仍稳居头部位置，且涉及产品变化不大。主要包括三七互娱【寻道大千】、大梦龙途【向僵尸开炮】，以及新近推出的贪玩游戏【小兵大作战】等。
值得提出的，从买量榜Top20名单来看，腾讯、网易、米哈游、B站、库洛等热门厂商旗下重度产品俨然成为买量市场主要选手。尤其是米哈游方面，【原神】【崩坏：星穹铁道】【绝区零】三大旗舰产品全部在列。这一方面是出于产品市场竞争的考量，另一方面或也在于米哈游近期运营侧上出现了波动。
在8月16日的「原神☆FES」现场，米哈游联合创始人、总裁刘伟就表示：「我们听到的声音太多了，我们需要沉下心来去弄清楚，到底哪些是来自玩家真实的声音。」并宣布，【原神】5.0版本赠送自选常驻五星角色，同时增加角色池概率，下调武器池的保底次数等。若放在以前，这样的运营内容，玩家也只能是想想就好。
五、游戏版号审批情况跟踪
据竞核统计，截至8月18日，2024年共计下发809款游戏版号。其中，国产游戏版号733款，进口游戏版号76款。
产品上新方面，截至8月18日，腾讯、网易分别上线了9款和7款产品（不包含怀旧服类型的产品），莉莉丝和B站均有3款产品上线，米哈游、叠纸、鹰角、FunPlus、完美世界、库洛游戏也都有一款新作上线。
面向游戏投资领域，本周腾讯与网易均带来了新消息。
六、一周大事件
国内行业动态 ：
8月13日： 传散爆英雄射击游戏开启封测
散爆在自己的官方社区，发布了一则全新网络新游的线下体验活动的招募，同时本次测试为线下保密封闭测试。玩家们对此也表达了各自的期待和猜想，其中有不少玩家推测，这或许会是一款TPS+肉鸽融合的游戏。另外一方面，还有更多的玩家表示，希望新作仍然是一部【少女前线】IP下的作品。
8月13日：B站二游机动战姬停服
由B站100%持股的上海哆祈哆祈网络科技有限公司制作，B站发行的二次元机甲手游【机动战姬：聚变】正式宣布，游戏将于2024年11月12日12：00起正式停止运营。本作自2021年5月25 日公测，目前已运营约3年3个月，官方表示即日起至停止运营服务前，用户仍可正常进行游戏。
8月14日：TapTap推出PC游戏商城
TapTap官方微博称，TapTap PC游戏商城即将于8月20日开启试运营，玩家可以购买游玩【黑神话：悟空】、【只狼：影逝二度】、【幻兽帕鲁】、【如龙（系列）】、【艾尔登法环】等游戏。TapTap作为一个手游推荐平台，此次推出PC游戏商城，或是在国内P C游戏市场扩大，以及跨平台游戏增多的大背景下，适应多端互通的尝试。
海外行业动态 ：
8月16日：拳头游戏升级内部架构
拳头游戏发布公告称，将升级内部架构。现任电竞业务总裁John Needham将担任新的发行与电竞联合部门的负责人，为玩家打造游戏与电竞、音乐及发行内容连接的无缝体验。此外，拳头的电视及电影开发将由两个专门工作室牵头进行：一家是由Christian Linke领导的动画工作室，一家是由Brian Wright领导的真人影视工作室。
8月16日：Epic推出移动商城
Epic Games Store现已上线Android（全球）和iOS（仅限欧盟）智能手机。目前，Epic Games Store仅列出了【Fall Guys】、【Fortnite】和【Rocket League Sideswipe】，但将来会提供更多来自其他开发者的应用和游戏。【Fall Guys】和【Fortnite】都支持所有功能，包括跨平台进度同步。
下周（8月19日-8月25日）开测新游：
据统计，下周开测/上线新游的厂商包括腾讯游戏、游戏科学、胖布丁游戏等。
其中【洛克王国：世界】是由腾讯游戏魔方工作室群研发，洛克王国IP改编的开放世界捉宠养成RPG游戏。游戏中，玩家将在与精灵共存的幻想世界里，扮演一名学院新生，在旅途中逐步了解这个世界，与精灵为伴，并在危机时刻做出选择。游戏以精灵捕捉培养为牵引，以开放世界探索为承载，以阵容构筑和回合策略为手段，为玩家打造一个益智、有趣、宏大且充满正能量的幻想世界。
据了解，在今年3月左右，项目组对【洛克王国：世界】方向进行了微调，主要是融合了帕鲁的工业化系统。目前，游戏官网预约已接近百万，并且从官方释放的游戏片段来看，产品品质相当出众。此外，本周腾讯也将测试篮球题材卡牌经营游戏【王者美职篮2】。
【黑神话：悟空】就不用多说了，作为被中国游戏圈标榜为「国产3A之光」产品，游戏科学这款西游题材动作游戏，既展现了国产游戏厂商顶级制作水平，也将中国传统文化传递向世界。8月20日，游戏将正式发售。
相比前述大制作，【落日山丘】秉持着胖布丁游戏一直以来的特色，风格化的美术+治愈的故事。玩家扮演主角Nico乘坐火车前往每一个城市探望昔日的战友，旅途中遇到各式各样的人和事，通过解决途中的各种谜题，逐渐体会到生活的百态。
