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诺和诺德165亿美元收购CDMO公司康泰伦特,以促进司美格鲁泰供应

2024-02-06财经

CDMO公司康泰伦特周一宣布,它已与诺和诺德基金会的投资机构诺和控股公司(Novo Holdings)达成了一项价值 165 亿美元的全现金合并协议。

根据收购条款,Novo Holdings 将以每股 63.50 美元的价格收购康泰伦特所有流通股,这比该 CDMO 上周五的收盘价溢价 16.5%。康泰伦特董事会一致认为,与 Novo Holdings 的交易 "带来了溢价和一定的现金价值","符合公司的最佳利益",同时建议康泰伦特股东投票赞成合并。

据 Seeking Alpha 报道,交易消息传出后,康泰伦特的股价在周一盘前交易中大涨 13%。

两家公司预计将于 2024 年底完成交易,但需获得监管机构和反垄断机构的批准、康泰伦特股东的同意以及其他惯例成交条件。

诺和诺德控股公司周一还宣布,将向其制药部门诺和诺德出售康泰伦特的三个灌装工厂,预付款为 110 亿美元,但在收购完成前,交易费用和净债务项目的变化会有一定的调整。

诺和诺德希望在诺和诺德控股与康泰伦特完成交易后,"尽快 "完成对这些灌装工厂的收购。收购完成后,诺和诺德将承担并履行这三家工厂的所有长期客户义务。

根据诺和诺德的公告,这三个灌装工厂在比利时、意大利和美国的工厂雇用了3000多名员工,"专门从事药品的无菌灌装",将帮助该制药公司扩大其现有的生产能力,特别是糖尿病和肥胖症产品组合的生产能力,这两个产品组合分别由其最畅销的司美格鲁泰产品Ozempic和Wegovy主导。

诺和诺德首席执行官拉尔斯-弗鲁尔加德-约根森(Lars Fruergaard Jørgensen)表示,公司对此次收购 "非常满意","这是对我们已经在活性药物成分工厂进行的重大投资的补充"。

此前,该公司宣布投资 60 亿美元提升其在丹麦的生产能力,以满足市场对其司美格鲁泰系列产品的高需求。该投资计划于 2023 年 11 月首次宣布,去年首批投资 36 亿美元,剩余资金将在未来六年内拨付。

诺和诺德公司将司马鲁肽作为治疗 2 型糖尿病的 Ozempic 和控制体重的 Wegovy 来销售,但近几个月来一直供不应求。这一缺口导致了假冒产品和复方产品的泛滥,引起了美国食品药品管理局和世界卫生组织的公开警告。