中国经济导报、中国发展网记者 崔立勇
普华永道4月5日发布的【2023年中国银行业回顾与展望——同心聚力，向新而行】显示，2023全球经济增长乏力，不同经济体复苏情况出现分化。我国经济在转向常态化发展后整体呈现稳中向好的趋势，但仍面临新的压力。银行业在做好「五篇大文章」的同时，还存在盈利能力、风险管理及资本管理等多方面挑战。
普华永道中国金融业主管合伙人张立钧表示：「2023年10月召开的中央金融工作会议指出要做好五篇大文章，银行业紧紧围绕会议精神，坚定不移走中国特色金融发展之路，积极优化信贷结构，围绕客户需求加强金融产品服务和创新，提供高质量金融服务。过去一年，我国银行业整体运行平稳，主要金融机构经营稳健，金融监管全面加强，重点领域风险进一步得到有效防范和化解。」
2023年，受利息收入增速放缓影响，38家上市银行整体净利润同比增长1.59%，增速持续回落，盈利能力分化。同时受贷款收益率下降和存款成本上升的双重影响，上市银行净利差、净息差持续收窄，利息收入、非息收入均大幅下降。而手续费及佣金收入在经历了高速增长后也整体下降，增长潜力有待挖掘。
【2023年中国银行业回顾与展望——同心聚力，向新而行】
普华永道中国北方区金融业主管合伙人朱宇表示：「2024年是我国实现‘十四五’规划目标任务的关键一年。我国全年经济增速目标设定在5%左右，经济工作坚持‘稳中求进、以进促稳、先立后破’的总基调，大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。银行业将聚焦服务中国式现代化，推进内涵式高质量发展，服务国家重大战略和重点领域，协调区域发展，做好‘五篇大文章’，积极优化信贷结构，加强金融产品的服务和创新，全力服务新质生产力。」
2023年，上市银行总资产增速平稳。38家上市银行总资产达到258.48万亿元，同比增速为11.46%，与2022年11.59%的增速相比保持稳定。其中大型商业银行以12.81%的资产增幅继续领跑。资产结构方面，各类型银行资产结构分布同比变化较小，整体资产结构稳定。
【2023年中国银行业回顾与展望——同心聚力，向新而行】
2023年全年，上市银行客户贷款持续增加，贷款余额147.94万亿元，较2022年增长14.84万亿元，增幅11.15%。其中大型商业银行增速最快，其次是城农商行和股份制商业银行。整体信贷投放加大了对普惠小微、绿色发展、制造业、科技创新的支持。贷款结构方面，零售贷款增速稳定，全年总额达55.49万亿元，同比增长5.12%，消费金融增速回升。
资产质量方面，截至2023年末，38家上市银行不良率和关注率较上年末均有所下降，且不良率和关注率降幅一致，逾期率较上年末略升。大型商业银行风险指标企稳，股份制商业银行和城农商行逾期率持续高于不良率，需持续关注。对公贷款不良余额增加，而零售贷款不良率增长显著，整体为0.94%，较上年增长0.07个百分点。
受商业银行不良率的持续下降影响，截至2023年末，上市银行整体拨贷比为3.04%，较上年末下降0.07个百分点，拨备覆盖率为238.41%，较上年末增加1.17个百分点。近年来，上市银行阶段二贷款占比增长较为明显，应关注后续信用风险暴露及【商业银行金融资产风险分类办法】的影响。
2023年末，上市银行负债总额为237.81万亿元，较2022年末增加24.92万亿元，增幅为11.71%。负债结构方面，客户存款占比仍然最大，是上市银行主要的资金来源。理财产品收益回升，银行理财市场存续规模达26.80万亿元，理财产品投资者数量增至1.14亿。受益于运营稳健和客户关系基础，上市银行私人银行业务发展稳中有进。
在资本管理方面，截至2023年末，由于贷款规模增速扩张，盈利增速放缓导致内生资本积累不足，大型商业银行核心一级资本充足率较上年末下降至11.97%。股份制商业银行和城农商行则受到贷款增速整体放缓影响，核心一级资本充足率较上年末回升至9.98%，城农商行核心一级资本充足率持续上升至9.98%。
朱宇表示：「为更好地支持经济高质量发展，银行业应持续落实支持新质生产力的战略举措，深入研究各重点领域产业政策、发展动态、经营模式及风险特征，加快构建可持续的业务模式。在资源方面服务有效需求，服务民生保障，助力金融强国建设。」
