【黑色星期三】星期三啊，那可真是个特别的日子，黑得像锅底似的。一到这一天，就好像啥倒霉事儿都商量好了似的，一股脑儿全来了。就感觉这天像个大黑洞，专吸那些让人糟心的事儿。反正星期三在我这儿，那就是个「黑色」的存在，啥好事儿都别想在这天找着。
嘿，真就是强弩之末啊！7月6日那天，A股的三大指数一块儿来了个大调整，这可是自4月27日反弹之后头一回这么大规模的调整呢。那指数就跟商量好了似的，单边一个劲儿地往下走，好在尾盘的时候，这跌幅好歹是收窄了点儿。你再看整个市场，3300多只股票都在跌呢，也就差不多1300只股票在涨，这涨跌中位数是 -1.12%，就这，还跑赢沪深300了呢。涨停的有60只，跌停的也有18只，之前特别火的龙头股中通客车和浙江世宝，复盘之后都跌停了，这超短情绪啊，一下子就降到最近的最低点了，就跟掉进冰窟窿似的。
两市的成交额达到了10866亿元呢，这都连续10个交易日成交额在万亿以上了，市场里的买卖那叫一个热闹。得注意一下啊，北向资金这一整天都是净卖出的状态，卖出去了13.83亿元。不过这里面还有点分化的情况，沪股通净卖出22.81亿元，深股通呢，反而是净买入8.98亿元。
你往盘面上瞅啊，智能制造板块又活泛起来了，那些机器人概念股啊，跟疯了似的，涨停的一个接一个，跟涨潮似的。半导体呢，大盘跌它倒涨得欢实，还有半导体设备也是。到了午后啊，纺织服装也开始不安分了。再看跌的那些啊，周二涨得可猛的周期板块，这下可好，一块儿栽进去调整了，好多股都跌得稀里哗啦的。
总体瞅着啊，眼巴前儿这指数呢，老是被年线压在身子底下，想往上突破，门儿都没有。这多头啊，慢慢地就开始烦了，心里直嘀咕：「这啥情况啊！」在国内外那些个利空消息的掺和下，那些多头手里赚了钱的资金呢，寻思着先躲一躲吧。得嘞，这么一来，今儿个指数就开始往下走了，不过下探到20日均线的时候，好歹有了点支撑。
指数整体没多大风险，7月这行情啊，还是得围着中报业绩那确定的方向展开喽。
策略嘛，指数就别太当回事儿了，结构才是重点，多瞅瞅个股。那些走势比大盘还弱的个股啊，能躲就躲得远远的。
7月的配置呢，就奔着中报业确定的方向去搞。一方面啊，是上半年价格一个劲儿往高了蹿，还持续在涨的那些品种；另一方面呢，就是二季度的时候，上游原材料价格往下掉，那些得了好处的中下游制造企业；还有就是景气度特别高的CXO、一部分食品饮料、半导体设备和材料之类的。
焦点板块的逻辑，咱得捋一捋。
【半导体】：今日市场全线调整，半导体却逆势大涨，主要集中在半导体设备、功率半导体、半导体材料领域，特别半导体设备指数一度涨幅超10%。拓荆科技、中微公司、盛美上海涨幅超11%。华亚智能、瑞芯微等涨停。
全球消费电子市场就像个泄了气的皮球，软趴趴的，芯片价格也跟坐滑梯似的一个劲儿大跌。可这半导体呢，偏不按常理出牌，逆势一个劲儿大涨。为啥呢？嗨，还不是新能源汽车、光伏、工控、风电这些个领域，对高端芯片那需求就像饿狼扑食似的，一直处于紧俏得不行的状态。就说一季度吧，全球半导体设备销售额同比也就涨了4.75%，可咱大陆半导体设备销售额呢，好家伙，同比一下子涨了27%，这不明摆着国内对半导体的需求嗷嗷旺盛嘛。
半导体景气度走下坡路的时候啊，那新能源汽车、光伏、风电、工控这些行当，对IGBT、MCU芯片、SIC啥的，需求还是挺大的呢。而且啊，在国产替代这股大潮里，半导体设备、材料还有零部件都能接着受益。
【原材料价格下跌受益方向】：今日市场除了半导体设备逆势上涨外，还有汽车零部件、纺织服装设备、光伏组件、机床制造等方向均表现活跃，这些主要受到上游铜、钢材、铝等原材料价格下跌带来的刺激。
总体瞅着，指数那表现挺弱鸡的，不过呢，短线赛道股那情绪好像是修修补补有那么点起色了。资源股哐当一下大跌，就有一部分资金灰溜溜地回流到风光储车之类的地儿了。中通客车和浙江世宝这俩复牌补跌之后呢，那些高高在上的标的杀跌呀，估摸也能暂时停一停了，超短情绪呢，也有盼头能一点点暖和起来喽。
指数为啥大跌呢？嘿，这里头有三大原因呢！
指数大跌这事儿啊，其实早有兆头喽。你瞧，那指数一股脑儿地往年线上攻，可就是攻不破啊，打那之后呢，就跟累瘫了似的。这时候啊，国内外一堆利空消息就跟小鬼儿似的扑上来施压，得嘞，那些多头就跟胆小鬼似的当了逃兵。
打从周一开始啊，央行逆回购那投放量少得可怜，就跟舍不得似的。您猜怎么着？三天下来，净回笼的资金一下子就到了3010亿元。嘿，这流动性一收缩啊，说不定就是今儿个市场大跌的罪魁祸首呢。
中信证券说了，逆回购这操作啊，就表明货币政策从那种危机模式往常规模式过渡了。下半年呢，宏观调控政策估计得进入重新评估的阶段喽。
其次啊，全球经济衰退这事儿，市场可担心得不行，就怕它衰退。这一担心可不得了，全球大宗商品的价格就像坐过山车似的暴跌。欧洲那边的情况呢，也是一个「跌」字，跌得挺惨。美国呢，开始的时候是低开，不过后来又高走了。这资源股啊，就跟个拖后腿的似的，一个劲儿下跌，把指数也给拽着往下走了。
第三啊，利空因素一冒头，那些已经赚了钱的资金就像见了猫的老鼠，撒丫子就跑，赶紧搞个短期抛售，一股脑儿地逃离了。
啥是「金股组合」呢？就这么个名儿，听着好像是一堆特厉害的股票凑一块儿了。反正这「金股组合」啊，就像是股票界的一个神秘小团伙儿似的。
再棒的逻辑啊，也得瞅着市场的情绪，再瞧瞧大盘是涨是跌的趋势，然后挑个合适的时机进去或者出来。刚刚那些话呢，就是光对着行业还有公司基本面做个不动弹的分析，可不是啥动态的买卖指导哦。股市这玩意儿有风险，想进去玩就得小心着点，真要操作起来，风险可得自己担着喽。
