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找钢网推进借壳上市:年营收11.7亿 投前估值超100亿港元

2024-03-11股票

雷递网 雷建平 3月11日

找钢网日前推进借款上市计划,并更新招股书。

找钢网借壳上市计划已申请中国证监会海外发行备案,目前还未获批。

年营收11.68亿

目前,找钢网已完成平台化转型,建立起「规模越大、协同效应越强、人效越高、现金流越好、盈利能力越强」的商业模式。在行业竞争中,构建起规模壁垒,打造出多维度的行业护城河。

招股书显示,找钢网2021年、2022年、2023年营收分别为13.53亿元、9.05亿元、11.68亿元;毛利分别为3.46亿元、2.3亿元、3.8亿元;毛利率分别为25.5%、25.4%、32.5%。

找钢网2021年、2022年、2023年年内亏损分别为2.74亿元、3.66亿元、4.69亿元;年内亏损率分别为20.3%、40.4%、40.1%。

找钢网2021年、2022年、2023年经调整亏损分别为2.6亿元、2.93亿元、8015万元;经调整利润率分别为-19.2%、32.4%、-6.9%。

找钢网2021年、2022年、2023年经调整EBITDA分别为-1.8亿元、-2.07亿元、457万元。

截至2023年12月31日,找钢网持有的现金及现金等价物为3.1亿元。

投前估值超100亿港元

2023年8月,特殊目的公司Aquila Acquisition Corporation(」Aquila」)就发布公告,其与找钢网签署业务合并协议,找钢网拟以De-SPAC (特殊目的收购公司并购上市)模式提交上市申请。

合并前找钢网的投前估值超100亿港元,合并的特殊目的收购公司Aquila是首家递交上市申请并在港交所上市的SPAC公司,募资10亿港元。

托克香港等全球大宗商品贸易商作为找钢网的战略投资人参与投资,徐州臻心、渝隆集团、东方资产管理、四川璞信、宁海真为、许昌产业投资、上海昊远、Gold Wings Holdings Limited及郑州诚信等财务投资人、大型国有投资人参与投资,合计对此次交易投入约6亿港元PIPE融资。

据悉,找钢网已完成六轮融资,投资方包括险峰长青、经纬中国、IDG资本、华晟资本等投资机构。

若交易顺利完成,找钢网将成第一家通过De-SPAC路径在港上市的公司。

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