2023年，美国在高利率环境下，股票市场表现强劲，领涨全球，道琼斯工业指数涨幅13.70%，创历史新高； 纳斯达克指数继2022年暴跌后，2023年科技巨头股价暴涨，带动指数全年涨幅高达43.42%； 标普500全年涨幅24.23%，收复2022年跌幅。 虽然二级市场屡创新高，美股一级市场的融资规模较2020年和2021年低息时期相比，仍然有巨大差距。 根据Wind数据，2023全年股权融资（包含IPO与再融资）募资金额为1,196亿美元，较2022年的755亿美元增长58.50%，市场环境触底回升，但仍大幅低于2021年4,235亿美元水平。 分季度来看，前三季度融资规模持续上升，第四季度有所回落，为277亿美元，环比下降20.30%。
IPO方面，2023年共165家企业成功上市，较前一年减少37家；融资总金额为274亿美元，较前一年增加14.04%，但远低于A股IPO约512亿美元的融资规模。其中，共有41家公司融资金额超过1亿美元，3家融资金额超过20亿美元，IPO金额最大的是ARM公司，达52.28亿美元。在再融资方面，2023年融资事件数达776起，再融资金额922亿美元，较前一年增长79.25%，规模为全球最大。
SPAC方面，全年美股SPAC上市数量共28起，融资总额36亿美元，大幅低于前一年的 134亿美元，利率水平的上升使得高风险SPAC不再受到投资者的青睐。2023年，中国内地企业境外上市监管逐渐完善，中概股赴美上市项目数量有所上升，全年为36家，较前一 年增加17家，融资金额达10亿美元。
2023年度从IPO承销维度来看，摩根大通以37.83亿美元的承销金额稳居IPO承销榜榜首，承销家数为15家；高盛以35.36亿美元的承销金额位居第二，承销家数为12家；花旗以18.65亿美元的承销金额位居第三，承销家数为14家。
股权融资市场概览
1.1 股权融资规模趋势
2023年度美股一级市场股权融资总金额为1,196亿美元，较前一 年同期融资金额755亿 美元上升58.50%，融资环境持续改善。 其中，IPO融资规模为274亿美元，同比增加14.04%； 再融资规模922亿美元，同比上升79.25%。 2023年四季度股权融资金额为277亿美元，同比上升65.37%。
1.2 融资方式分布
从具体融资方式来看，2023年度IPO募资金额为273.85亿美元，占总募集金额的22.90%； 再融资金额922.26亿美元，占比77.10%。
1.3 融资主体行业分布
从各个行业的融资情况分布来看，制药、生物科技与生命科学居第一位，融资金额为243亿美元；软件与服务行业排名第二，融资金额为120亿美元；医疗保健设备与服务行业以114亿美元的融资规模排名第三。
从各行业融资事件数量来看，制药、生物科技与生命科学以325起融资位居榜首；软件与服务以85起融资数量位居第二；医疗保健设备与服务行业以80起融资数量位列第三名。
首发篇
2.1 IPO发行数量和融资规模趋势
2023年度IPO数量累计165家，较前一 年减少37家； IPO募集金额累计274亿美元，同比上升14.04%。 前三个季度美股IPO融资规模持续上升，依次为34亿美元、84亿美元和115亿美元，四季度有所回落，为40亿美元，但仍高于前一 年同期水平。
2.2 IPO市场分布
从IPO市场分布来看，2023年度美股IPO家数最多的依旧来自纳斯达克，共136家企业上市，募资规模总计为145.06亿美元，占美股市场总规模的52.97%； 纽交所实现20家IPO，募资额为127.88亿美元，占美股市场总规模的46.70%； AMEX交易所2023年度仅9家企业IPO上市，募资额为0.92亿美元。
2.3 IPO上市主体行业分布
从上市主体行业分布来看，IPO募资规模最高的行业为半导体与半导体生产设备，募集金额达52亿美元；其次为医疗保健设备与服务行业，募集金额45亿美元；第三名为多元金融行业，募集金额39亿美元。
从各行业IPO发行数量来看，位居榜首的是多元金融行业，共计37家IPO项目，制药、生物科技与生命科学行业以23家位列第二，软件与服务行业以13家位列第三。
2.4 IPO融资金额区间统计
2023年度美股IPO融资金额在1亿美元及以下的数量共计124家，占到IPO总数的75%；融资规模在1-5亿美元区间的数量为33家，在5-10亿美元区间的为4家，10亿美元以上的为4家。
2.5 IPO融资金额Top10
IPO融资金额最高的公司是Arm Holdings，为52.28亿美元。Kenvue和Surf Air Mobility分别以43.72亿美元和22.88亿美元位列第二和第三名。前十大IPO项目共募集169.24亿美元，占全部IPO募资总额的61.80%。
2.6 SPAC IPO发行数量与融资规模
2023年度SPAC共上市28家，同比减少67.06%；募集资金为36亿美元，同比下降73.38%。第四季度SPAC上市的公司共7家，募集资金为8亿美元，与前一 年同期基本持平。
2.7 中概股IPO发行数量与融资规模
2023年度共有36家中国企业实现赴美上市，前一 年同期为19家，融资规模为10亿美元。其中融资金额排在前三的为禾赛科技（1.92亿美元）、硕迪生物（1.85亿美元）、Bowen Acquisition（0.69亿美元）和GLOBAL LIGHTS（0.69亿美元）。受益于国内境外上市备案监管的日趋完善及审批速度的加快，中国企业赴美上市数量及融资额相较前一 年有所增长。
再融资篇
3.1 再融资趋势
2023年度美股市场再融资募集金额共922亿美元，较前一 年同期上升79.25%；再融资事件为776起，较前一 年的477起增加62.68%。第四季度募集资金237亿美元，同比上升62.38%；再融资事件187起，同比增加22.22%。
3.2 再融资主体行业分布
2023年度再融资募集金额最高的行业为制药、生物科技与生命科学，再融资规模为213亿美元；软件与服务行业以112亿美元的募集金额排名第二；能源行业以97亿美元募集金额位列第三。
从再融资数量来看，制药、生物科技与生命科学行业的再融资数量为302起，排名第一； 软件与服务以72起募资数量位列第二； 医疗保健设备与服务行业以71起募资数量位列第三名。
3.3 再融资项目市场分布
从市场分布来看，2023年度美股再融资最多的是纳斯达克市场，共619起，再融资规模为445.31亿美元；纽交所再融资数量共125起，募资金额468.32亿美元；AMEX交易所仅有32起再融资项目，募资为8.63亿美元。
3.4 再融资项目融资Top10
2023年度再融资金额最高的公司是恩桥，为40亿美元；Aercap和金沙集团分别以24亿美元和20.36亿美元位列第二和第三。
机构篇
4.1 IPO承销规模排行榜
2023年度，从IPO承销金额来看，摩根大通以37.83亿美元的承销金额稳居IPO承销榜榜首，承销家数为15家；高盛以35.36亿美元的承销金额位居第二，承销家数为12家；花旗以18.65亿美元的承销金额位居第三，承销家数为14家。
4.2 IPO承销家数排行榜
从IPO承销数量来看，EF Hutton以参与21家IPO承销项目位居榜首，卫澎资本和摩根大通分别以20家和15家承销家数位列第二和第三。
4.3 再融资承销规模排行榜
再融资承销规模方面，高盛以154.12亿美元承销规模位列第一，承销数量为96起；摩根大通承销规模为117.76亿美元，参与了96起再融资事件，位列第二；美国银行以90.87亿美元承销金额，参与89起再融资位居第三。
4.4 再融资承销数量排行榜
H.C. Wainwright在2023年度参与了105起再融资事件，位列第一名；高盛和摩根大通均以96起再融资承销数量并列第二。
发行中介篇
5.1 IPO会计师排行榜
麦楷（Marcum）以参与19家上市公司IPO位列会计师排行榜中的首位；位居第二的是德勤（Deloitte）和WWC，均参与了12家IPO。
5.2 IPO律师排行榜
IPO律师方面，奥杰律师事务所（Ogier）参与了20家IPO，位列第一；翰博文律师事务所（HTFL）参与了14家IPO，位列第二；康德明律师事务（Conyers）所以参与了13家IPO位列第三。
USMO（美股专题统计）
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