聚焦A股市场每日重磅消息！在阅读正文前，你必须知道一点：没有几个主力资金会笨到在利好一出炉就将股价直线拉升到涨停，所以请股民朋友们耐心一点，让利好飞一会，也许你会发现不一样的投资机会！
【国内外财经要闻/A股大盘】
猛料一：股票私募仓位指数止跌回升，百亿私募加仓力度创近42周新高！
事件：最新数据显示，截至7月5日，股票私募仓位指数值为78.77%，较前一周相比大幅上涨0.89%，终结了股票私募仓位指数连续2周下跌势头，同时78.77%的仓位指数创下了近8周的仓位新高，逼近年内高位水平，单周加仓力度更是创下近20周新高。
点评：各类主力的仓位，是最能反应市场中短期运行状态的指标，尤其是私募基金的仓位，因为私募基金的体量普遍不大，调仓也更加灵活，而百亿级的私募已经是私募基金里的巨头了。百亿级私募基金的仓位止跌反弹，表明近期各类主力已开启了返场模式！这也可以从最近几周大盘的走势上看出来，大盘已经摆脱了代表下跌趋势！
猛料二：多只ETF昨日显著放量，6月以来超千亿元持续涌入！
事件：7月15日，多只ETF成交显著放量。无论是代表核心资产的沪深300ETF，还是成长风格显著的中证1000ETF、中证500ETF等，成交均显著放量。
点评：昨天开盘后不久，仅半小时，华泰柏瑞沪深300ETF成交额就超过10亿元。截至收盘，该ETF全天成交额为44.23亿元。上周五，该ETF全天成交额为30.67亿元。现在大家基本上都知道，宽基ETF是国家队的专属入市通道。所以这几个ETF只要在短时间内出现明显放量，就表明国家队是有动作的。而6月以来，已经有超千亿的资金持续通过宽基ETF流入，表明这段时间国家队投入的兵力并不少，再加上今年前面几个月的护盘资金量，大体可以判断国家队起码投入超过5000亿的资金来稳定股市！
大盘预判：在重要会议期间，维稳是国家队的第一要务，所以这几天大盘应该不会出现太大的波动。从技术形态上看，目前大盘已经来到20日线正下方，这几天碎步上行就能站上20日线。而20日线是中短期关键压力位，一旦突破20日线则表明大盘已完全摆脱了下跌通道！
【行业/板块/题材概念利好点评】
猛料三：煤电行业大消息！两部门发文推进煤电低碳化改造建设行动！
事件：发改委、能源局日前印发【煤电低碳化改造建设行动方案（2024—2027年）】。【行动方案】明确，到2025年，首批煤电低碳化改造建设项目全部开工，转化应用一批煤电低碳发电技术。
点评：该消息利好节能减排板块。节能减排是环保大主题中的一个小分支，不过环保行业整体的成长性并不突出，A股市场中相关上市公司的质量也参差不齐。由于没有高成长光环护佑，最近几年环保板块也极少获得机构资金的关注。据旌扬观察，最近1个月以来，并没有机构资金介入该板块。从板块走势来看，目前节能环保仍然处于单边下行通道之中，虽然前面几天跟随大盘反弹，但是反弹时仍然没有突破关键的20日线压力位，昨天下跌则再次击穿了5日线支撑位，重新进入了下跌通道。
炒作周期：短线
爆发力度：★★★
操盘策略：虽然有重量级的利好落地，但整个环保主题都较少获得大资金青睐，所以在利好落地首日，首先要防止板块出现高开低走。后面若发现有机构跟进，这个板块才能够考虑，否则都以观望为主！
相关公司：青达环保（688501）、龙源技术（300105）、龙净环保（600388）、德创环保（603177）等。
猛料四：英伟达突发！或追加Blackwell架构GPU订单！
事件：最新供应链消息，台积电近期准备开始生产英伟达最新Blackwell平台架构绘图处理器（GPU），英伟达因应客户需求强劲，增加对台积电投片量达25%，不仅意味AI市场盛况空前，也为台积电下半年业绩增添强大动能。
点评：该消息利好AI算力主题下的多个分支板块，如CPO、液冷服务器、铜缆高速链接等！Blackwell架构GPU被誉为「地表最强AI芯片」，AI算力需求强劲，让Blackwell平台下的GPU供不应求。A股市场方面，CPO、液冷服务器、铜缆高速链接等都是相关板块，不过据旌扬观察，最近1个月，这几个板块机构资金流入的力度并不大。分开来看，铜缆高速链接机构加仓力度最多，1个月内有4家公司被机构加仓，CPO有2家公司被机构大幅买入，而液冷服务器则没有公司被主力机构大幅加仓。从这几个板块的走势来看，这段时间的表现也较为平淡，一直围绕均线束窄幅震荡，并未做出方向选择。
炒作周期：中线
爆发力度：★★★
操盘策略：AI算力是AI主题中最活跃的方向，今年去年整个主题走出过2轮中短期趋势，今年3月的表现也不弱，不过3月过后到现在，整个主题表现都较为平淡。由于高成长性做支撑，这几个板块都是机构较为偏爱的方向，在大盘稳定后，如果有耐心可以考虑左侧适当潜伏！
相关公司：剑桥科技（603083）、紫光股份（000938）、太辰光（300570）、浪潮信息（000977）、英维克（002837）等。
猛料五：AI等新技术带来换机需求，全球智能手机销量加速增长！
事件：根据权威机构的最新调研数据，2024年第二季度全球智能手机销量同比增长6%，创下三年来最高的同比增长率，这也是连续第三个季度实现增长。该机构预计今年下半年，搭载AppleIntelligence的新款iPhone将推动升级换机需求。
点评：该消息利好消费电子板块！近期全球主要资本市场，对消费电子的重新复苏都充满了信心，美股方面，昨天苹果的股价已经达到了235美元，再次创出了历史新高！A股方面，近期消费电子板块同样也是市场的主线热点之一，过去1个月以来，板块内有15家公司被主力机构大幅买入，是最近1个月机构买入个股数量最多的板块之一！从板块走势来看，最近几个月消费电子一直处于箱体震荡通道之中，横盘震荡至今。虽然板块并未走出主升浪，但阶段表现也明显强于同期大盘，表明大盘下跌时有不少资金介入避险！
炒作周期：中线
爆发力度：★★★★
操盘策略：消费电子是近期A股主线热点之一，不仅仅有大量机构资金潜伏，更因为板块内不少个股中期业绩都处于高增状态。在基本面和资金面的配合下，板块短期的持续性不会太差，所以目前可以考虑有少量仓位布局在消费电子中。
相关公司：立讯精密（002475）、长盈精密（300115）、智动力（300686）、水晶光电（002273）等。
猛料六：半导体产业链再传密集利好，中短期趋势未完！
事件：近期半导体产业链利好极为密集，这几天又有几条重要利好传出：1、上交所和中证指数有限公司将于7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数，为市场提供更多科创板半导体产业投资标的。2、韩国通信技术出口额同比增长28.2%。其中存储器出口额同比增长88.7%，因受益于价格上涨及HBM等产品出口增加。3、台积电已就FOPLP（扇出型面板级封装）正式成立团队，并规划建立miniline（小量试产线）。FOPLP采用大型矩形基板替代传统圆形硅中介板，封装尺寸大，可提高面积利用率降低单位成本，弥补当下CoWoS先进封装产能不足的问题。
点评：该消息利好半导体产业链！半导体和消费电子是上下游关系，同时和AI也是上下游关系。在消费电子复苏，以及AI算力需求大爆发的背景下，今年半导体产业链景气度得到了极大的改善。而在A股市场中，半导体和消费电子一样，都是近期的主线热点之一！在半导体产业链中，PCB和存储芯片，同样在这一个月内有大量个股被主力机构大幅加仓。而从板块走势来看，半导体大体和消费电子走势趋同，中期横盘震荡，虽然没有走出主升浪，但表现也强于大盘，抗跌迹象非常明显！
炒作周期：中线
爆发力度：★★★★
操盘策略：半导体最近整体活跃度较高，有大资金介入，也有中报预期。由于板块走势尚未做出方向选择，在板块转弱之前，都需要安排一定的仓位在半导体中。
相关公司：科翔股份（300903）、劲拓股份（300400）、长电科技（600584）、长电科技（600584）等。
【北向资金/游资动向/机构席位】
北向资金动向：7月15日净卖出29.4亿元，京东方Ａ、中际旭创、美的集团分别遭净卖出7.24亿元、3.08亿元、3亿元；紫金矿业逆市获净买入3.05亿元。
游资大佬重点狙击：上塘路：净买入申达股份1082.08万；方新侠：净买入金溢科技2548.85万。
机构资金单日买入（1000万+）：德业股份605117，光伏+储能，3家机构买入3家机构卖出，机构净买入18894万占比5.03%，是前一交易日机构席位净买入最多占比最多的个股。
机构资金10日内连续买入（1000万+）：金溢科技002869，车联网+无人驾驶，5月21日-5月22日，机构资金2次净买入，7月15日净买入1818万，机构买入量较之前大幅减小。
机构资金整体调仓：前一交易日机构净买入超过1000万的个股3只，净卖出超过1000万的个股6只。大盘窄幅震荡冲击20日线的过程中，机构席位买盘和卖盘出现持续萎缩，买盘重新回到冰点区，卖盘也萎缩了三分之一。机构资金的交投趋于清淡，仍然延续少量净流出态势。
机构资金板块调仓：从板块资金流向上看，主线热点方面（近期机构主攻方向），虽然主线热点科技股多数都处于调整状态，但是机构自己依旧少量加仓了车联网和消费电子，同时少量减仓了半导体中的PCB。其他方向机构介入力度不大。
非主线热点方面（近期机构少量参与方向），储能、光伏和潜在主线无人驾驶，被机构席位少量加仓；核电、足球概念、汽车零部件、光学光电子、能源设备以及逆势走强的贵金属，被少量减仓。
总体来看，周一大盘窄幅震荡时，整个市场的交投较为清淡，机构买盘和卖盘同步萎缩。好在机构加仓方向仍然集中在主线热点中，低吸了消费电子和车联网，并且没有开辟新战场，那么短期内市场的主线方向就不会轻易切换。
【消息异动/资金异动】
过去一周，旌阳「A股猛料」异动股集锦：
本周一「A股猛料」：天箭科技，强势暴涨！
上周五「A股猛料」：星网宇达，强势暴涨！
上周四「A股猛料」：合众思壮、金溢科技、大众交通，强势暴涨！
……
本文出自旌扬的财经自媒体矩阵，每个交易日早6点前发布，希望大家能通过本文及时了解A股市场行业、板块以及上市公司的最新消息，还有各类主力资金的最新调仓动向。在方向选择上，尽量做到消息与资金共振，这样才能大幅提高胜率！
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