1月12日，中工国际获得中国银河买入评级，近一个月中工国际获得1份研报关注。研报预计中工国际2023年全年预计实现营业收入116.61-126.32亿元，同比增长20%-30%；预计实现归母净利润3.40-3.60亿元，同比增长1.79%–7.78%；预计2023年全年实现扣非净利润4.00-4.80亿元，同比增长35.17%-62.20%；预计实现利润总额5.20-5.40亿元，同比增长10.96%-15.22%。研报认为，与中国中元和北起院重组后的公司将打造全价值链运作模式，设计咨询业务以及装备制造业务均显示出良好的增长潜力。国际市场方面，坚持高质量共建「一带一路」，多个海外项目稳步推进，2023年公司新签合同额累计为219.85亿元，同比增长13.09%，反映了公司在海外市场的强劲发展趋势。
预计公司2023-2025年营收分别为119.82/141.65/164.62亿元，分别同比增长23.30/18.22/16.22%，归母净利润分别为3.55/4.11/4.61亿元，分别同比增长6.43/15.56/12.12%，保持「推荐」评级。
风险提示：订单落地不及预期的风险；应收账款回收不及预期的风险。
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