「奥运会魔咒」灵验了？
8月5日星期一，A股三大指数均跌超1%，再创阶段调整新低。沪指跌1.53%，报2860.70点，深成指跌1.85%，报8395.05点，创业板指跌1.89%，报1607.29点。个股跌多涨少，507只股票上涨，4753只股票下跌。沪深两市全天成交7905亿元。
所谓「 奥运魔咒 」，就是在奥运期间，由于追逐快速盈利的投机资金从股市中撤离，到外围市场去参与各种一夜翻倍的博弈，所以每逢奥运举办期间，股市就会例行下跌。
有网友曾经制作了在奥运会期间A股的表现：
当然， 「奥运会魔咒」不是100%灵验的 ，比如2016里约奥运、2012伦敦奥运都是「例外」。
这次A股市场调整与以往稍有不同。 A股市场表现，大概率受全球市场表现影响。
8月5日，恐慌指数VIX现货一度涨了83%，达42.8。VIX 自1993诞生至今的31年内超过40的，只有16次（不复计每次崩盘中的多次）。
日韩双双熔断。 日经225指数跌超逾12%，超越1987年10月黑色星期一的纪录，今年以来所有涨幅一夜之间全部抹去。韩国综合指数跌超8%，跌破2500点关口，多个指数触发了熔断机制，被称作「韩版纳斯达克」的高斯达克指数跌超10%。
虚拟货币23万人爆仓。 Coinglass数据显示，虚拟货币市场出现大规模爆仓，涉及近20万投资者，爆仓总金额达到7.65亿美元，折合人民币约54.77亿元。多单爆仓金额为6.6亿美元，空单爆仓金额为1.1亿美元。
多只跨境ETF跌停。 在全球股市下跌之下，跨境ETF持续下挫，日本东证指数ETF(513800)、日经225ETF(513880)、纳指科技ETF(159509)午后跌停，纳斯达克ETF(513300)、日经225ETF易方达(513000)等跌超9%。
市场开启大跌模式，你的基金还好吗？
有些基民朋友们会有疑问： 基金经理为什么不选择逃顶或者减仓？
首先，大多数基金经理都不怎么做短线、择时的操作，而是更注重个股本身的质地。
其次，基金具体投多少股票、投多少债券等资产，是有严格的比例限制的，比如，偏股型基金的股票仓位大多数在60-95%左右。即使是市场突发暴跌，基金也不得不保持合同规定的仓位。
也有基民会问，市场下跌期间，基金经理都在忙什么？是不是已经躺平？
其实基金经理真的很冤！根据富国基金此前的一份报告， 在市场下跌的过程中，基金经理在干3件事：
第一，通过挖掘新个股，分散持股比例的方式，来应对市场波动。基金经理有通过更勤奋的「翻石头」，来寻找更多结构性的机会。
第二，基金经理在通过「估值下沉」策略，来应对「杀估值」的压力。统计显示，在主动权益基金的重仓股当中，低估值的市值占比从19%抬升到33%，提升了14个百分点。同时高估值的市值占比从57%降低至38%，下滑了19个百分点。
第三，基金经理在通过「行业调仓」来应对市场波动，并且短期效果整体是正向的。主动权益基金重仓股中，行业的加减仓情况，以及行业的超额收益表现，有明显的正相关。
不过，对于私募基金来说，相对可能 更灵活一些 。比如，但斌在社交平台上最新发声，称准备今天新到的钱继续买入，而且旗帜鲜明地支持英伟达。他表示，现在的基本情况，不像2008年，没有次贷危机引起的宏观经济风险，我相信降息周期+人工智能革命， 会让纳指牛市延续，这应该是十年以上的历史周期。
