文/杨国英
开篇，先讲干货。
本周，我会将股市仓位打满（占全域资产配置的35%），这一决定主要基于如下几个逻辑：
-
在美联储本已增强的降息预期之下，叠加最近特朗普的「一枪封王」，美联储启动降息的时间点，大概率将从原来的「11月份」提前到「9月份」，美联储多少希望能给特朗普再次入主白宫送一份礼，更何况鲍威尔的最早任命本身就来自特朗普。
-
在美联储降息预期增强之下，我们央妈三季度将正式启动一年期LPR降息，这应该是板上钉钉的，时间最迟9月，也有可能就在8月，而且相比一年期LPR利率的下调幅度（大概率10个基点），一年期定期存款利率的下调幅度肯定会更大。
-
作为左侧交易者，我喜欢买在无人问津时（相对应的是卖在人声鼎沸时），现在，在中期货币牛市已经明确进入倒计时之际，事实没有必要再去算什么小账了，即便买入之后有可能再回调一些，但是如果站位一年或一年半之后超大概率会实现的4500点上方，现在实在没有必要再去算什么小账了。
- 个人认为，弱周期的大消费和中端制造业的出海，就行业整体而言，应该会领先大盘先行探底。所以，综上，我会选择本周将股市仓位打满，明天或后天有大跌更好，没有大跌我也会及时打满。
写到这里，再一次提示，我仅仅是直抒胸臆，有什么思考就讲什么，但事实并不代表我的预判就一定准确。
所以，还是希望大家基于你自己的深度思考去做决策。同时，我的配置是基于中期实现，而不是短期实现，且我的配置是建立在全域资产配置的框架之下，是适度分散的，这个也希望大家有所甄别，千万不要动辄Allin 单一资产类别。
接下来，再说一说今天的市场。
一是上交所发布一个全新的指数，决定从本月29日开始正式发布上证综合全收益指数实时行情，同时将指数代码和简称分别调整为「000888」和「上证收益」。
这一招相当猛，从此3000点的时代一去不复返了，基于现在的鼓励分红和强化退市，预期2030年之前，以「上证收益」计量的指数点位，是有可能突破1万点的。当然，基于中期的货币牛市，以「上证收益」计量的指数点位突破4500点的概率显然加大了。
但是，我想说的是，用这一猛招让大A彻底告别3000点，这可以有，但是更更重要的是，还是我们大A的治理水平，比如针对近期传出的某上市药企三年时间向实控人岳母的某酒业公司采购酒水高达5700多万，对这样明显涉嫌中饱私囊的行为，监管部门到底应该怎么处置，又到底应该如何完善相关监管规定。
二是今天市场的「沙特」金光闪闪，两支沙特ETF基金涨停，溢价率全都超过6%，关于这个，实在没什么好说的。
近期在特朗普重返白宫的旋风之下，原油价格是持续大跌的（因为特朗普是支持放开美国境内原油开采的），但是，这并不影响我们股民对沙特ETF的追捧，更何况沙特ETF的资产质量一般（持仓沙特金融业超过40%），但是，这同样也不影响我们股民对沙特ETF的追捧——这能说明什么呢，这只能说明现在股民对我们大A太失望了。
还有今天港股偏弱，恒生指数下跌了1.6%，这个结合昨晚美股中概股表现就大体能够推测出来，对此，其实也没有必要过多解读，毕竟，自4月中旬至今（4月中旬至5月中旬港股是大涨的，A股仅是微涨），港股整体上涨了10%、而A股整体却跌了5%左右，三个月的时间，港股领涨A股幅度整体高达15%左右，现在港股稍微弱一点，这其实再正常不过。另外，现在的港股市场，普遍在等待大鹅、阿里、美团等中概股巨头发布财报，在正式发布之前，短暂观望观望这其实也是很正常的。
最后，再一次重复，短期或许还有点模糊，但中期却相当清晰——面对十年难得一遇的中期货币牛市，逢大跌必须果断加仓，当然前提是锁定好中期市场主线且对相关标的研究到位。
