又一家中國自動駕駛公司小馬智行宣布赴美IPO。
近日，小馬智行（Pony.ai）正式公開向美國證券交易委員會（SEC）送出IPO招股書，計劃在納斯達克掛牌上市，股票程式碼「PONY」。高盛、美銀美林、德意誌銀行、華泰證券為其擔任主承銷商。根據中國證監會境外上市備案，小馬智行擬發行不超過9814.95萬股普通股。
今年4月22日，小馬智行獲中國證監會境外上市備案。證監會表示已收悉其透過境內營運實體廣州小馬慧行科技有限公司送出的境外發行上市備案材料。該公司擬發行不超過9814.95萬股普通股並在美國納斯達克證券交易所或紐約證券交易所上市。
成立於2016年的小馬智行主要為全球市場提供出行和物流領域的自動駕駛技術和解決方案，開發可適用於不同車型和套用場景的「虛擬司機」（Virtual Driver）技術。官方數據顯示，小馬智行自動駕駛路測總裏程累計近4000萬公裏。
小馬智行於2018年12月推出了中國首個Robotaxi小馬智行（PonyPilot），目前已實作全無人駕駛。據招股書援引弗若斯特沙利文的報告，小馬智行是國內首批在北京、上海、廣州、深圳四個城市均取得Robotaxi特許的企業之一，同時也是唯一一家在這四個國內一線城市獲得所有可用監管特許的自動駕駛技術公司。
上半年營收2472萬美元，凈虧損5178萬美元
招股書顯示，2022年和2023年，小馬智行的營收分別為6839萬美元、7190萬美元；同期對應的凈虧損分別為1.48億美元、1.25億美元。截至2024年6月30日的上半年，其營收為2472萬美元，同比增長101.2%；凈虧損5178萬美元，同比收窄25.6%。兩年半內，小馬智行累計營收1.65億美元，凈虧損為3.24億美元。
具體到Robotaxi業務方面，小馬智行已開啟商業化營運。
據招股書，小馬智行目前營運著一支超250輛無人駕駛出租車的車隊。其是全球少數幾家實作全無人駕駛技術，並引領Robotaxi量產和商業化行程的公司，同時也是國內首個在北京、上海、廣州、深圳取得無人駕駛出行服務（Robotaxi）特許的企業。需要指出的是，其在北京、廣州、深圳已經開始全無人駕駛服務商業收費。
Robotaxi營運數據方面，小馬智行2018年底推出了中國首個Robotaxi服務，截至2024年6月30日，「小馬智行（PonyPilot）」移動App的註冊使用者數量超22萬。截至2024年8月31日，多次使用服務的使用者約占70%。此外，小馬智行還接入高德地圖、支付寶、如祺出行等第三方打車平台。截至2024年6月30日，平均每輛小馬智行全無人Robotaxi日均訂單數超15個。
無人駕駛是智能汽車的核心，而Robotaxi又被稱作無人駕駛皇冠上的明珠，自然也已是眾多車企追逐的物件。
小馬智行方面介紹，目前，小馬智行還與豐田、廣汽、一汽、上汽、三一等多家主流車廠全面展開合作，共同推動自動駕駛車輛研發。
其中，小馬智行與豐田在Robotaxi領域合作開展六年。2019年8月，小馬智行與豐田官宣戰略合作，開始第一款Robotaxi車型研發；2024年4月，小馬智行與豐田中國、廣汽豐田成立合資公司，投資超10億元，合力推動自動駕駛出租車量產化和服務落地；目前，合資公司正在開展首款鉑智4X Robotaxi車型的共同研發和生產規劃，並已經開始生產準備工作，預計2025至2026年，向一線城市投放超千台Robotaxi。
貨運是無人駕駛的另一主要套用場景。Robotruck方面，小馬智行正營運著190多輛自動駕駛卡車的車隊，包括自營和與合作營運兩種方式。該車隊已累計自動駕駛裏程約500萬公裏。
據了解，小馬智行與豐田、廣汽、上汽、一汽、三一等一流車廠，以及輝達、中國外運、如祺出行等上下遊頭部企業都建立了合作，系國內首家取得出租車運輸經營特許和貨運道路運輸經營特許的自動駕駛公司。
IPO前經歷7輪融資，獲多家機構和車企青睞
小馬智行於2016年由彭軍和樓天城聯合創立，二位創始人在自動駕駛領域都有著深厚的技術積累。
彭軍為聯合創始人兼行政總裁，在創立小馬智行之前，彭軍曾任百度自動駕駛業務的首席架構師，負責自動駕駛技術研發，更早之前曾在谷歌工作七年，曾獲谷歌創始人獎。他擁有史丹福大學博士學位以及清華大學學士學位。
聯合創始人兼技術長樓天城是全球聞名的電腦編程大牛，創立小馬智行之前，樓天城曾在Google X（Waymo）從事無人車技術開發，而後任百度無人駕駛事業部技術委員會主席，是歷史上最年輕的T10級工程師。他擁有清華大學博士及學士學位。
據招股書，小馬智行在IPO前經歷7輪融資，涉及金額超13億美元。據媒體此前披露，在前一輪D輪融資結束後，小馬智行的估值為85億美元。
其背後的投資方除了招商局資本等國央企，紅杉中國、IDG資本、五源資本、CPE源峰、富達資本、凱雷投資集團等知名VC，以及來自中東的資本支持，還有豐田汽車、一汽集團等一流車企。其中豐田是持股比例最高的戰略投資人，紅杉是最早和持股比例最高的財務投資人。
股權方面，據招股書，彭軍持股18.9%，為第一大股東；Toyota Motor Corporation（豐田汽車）持股13.4%；紅杉持股10.2%。
招股書援引根據弗若斯特沙利文的預測稱，Robotaxi服務將於2026年左右實作商業化，全球市場規模在2025年預計將達到2.9億美元，到2030年進一步達到666億美元。中國有望成為最大的Robotaxi市場，其市場規模預計在2025年和2030年達到2億美元和390億美元。
小馬智行表示，IPO所籌集資金將被用於自動駕駛出行服務及貨運服務的大規模商業化和市場開拓，自動駕駛技術持續研發和投入，以及潛在戰略投資和收購。
澎湃新聞記者 吳遇利
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