行業概覽
近期，具身智能領域迎來了一系列重要進展，表明該行業正處在快速發展的關鍵階段。短期內，雖然行業整體仍處於相對低位，但從長期來看，持續的投資趨勢已十分明確。
事件一：Serve Robotics獲輝達支持，股價飆升
- **事件概述**：機器人公司Serve Robotics獲得了來自輝達的支持，這一訊息使得其股價在7月20日一度上漲接近200%，創下自4月中旬透過反向收購上市以來的新高。
- **影響分析**：Serve Robotics是一家專註於自動駕駛配送機器人的初創企業，此次獲得輝達的支持意味著其技術和產品得到了業界的認可。股價的大幅上漲反映了市場對於機器人技術未來發展前景的積極預期，同時也突顯出投資者對於具身智能領域潛在商業機會的興趣日益濃厚。
事件二：OpenAI研究員對未來AI發展的預測引發熱議
- **事件概述**：OpenAI的研究員Daniel Kokotajlo在其社交媒體X平台上的貼文中預測，2029年將是人形機器人廣泛套用的起點，這可能會給制造業和醫療保健等多個行業帶來重大變革。
- **影響分析**：Daniel Kokotajlo的預測引起了廣泛的關註和討論。特斯拉CEO埃隆·馬斯克對此給出了更為樂觀的看法，他在回應中提到特斯拉計劃在明年開始小規模生產人形機器人，並預計在2026年能夠大規模生產。這一訊息進一步提振了特斯拉的股價，表明市場對於人形機器人及其相關技術的發展充滿信心。
- **行業展望**：如果這些預測成真，那麽人形機器人將在未來幾年內成為改變多個行業的關鍵技術之一，推動制造業自動化水平提升，並可能在醫療保健等領域提供更高效的服務和支持。
事件三：哥倫比亞大學團隊在3D影片仿真演算法方面取得突破
- **事件概述**：哥倫比亞大學的一個研究團隊在使用生成式3D影片進行仿真演算法的研發方面取得了突破性進展，目前正著手在國內組建團隊進行進一步驗證，並有望將這一成果套用於工業和其他嚴肅科學場景。
- **影響分析**：這項技術的套用將有助於減少仿真過程中的算力需求，並縮小仿真結果與真實世界之間的差距。此外，它還能更好地將物理參數融入系統之中，從而提高仿真的準確性和實用性。
- **後續行動**：我們計劃邀請該研究團隊參加線下的交流活動，以便更深入地了解他們的研究成果及其潛在套用。
關註建議
- **核心TIER1供應商**：建議關註三花和拓普等公司在機器人產業鏈中的表現。
- **核心確定性/送樣/測試零部件供應商**：恒立、綠的、鳴誌、兆威、貝斯特、北特、五洲等企業值得關註。
- **國內工控/系統龍頭**：柏楚、匯川、信捷、步科等公司也是值得考慮的選擇。
綜上所述，盡管短期內具身智能行業可能面臨一些挑戰，但從長期角度來看，其發展潛力巨大，有望成為推動全球經濟轉型的關鍵力量之一。投資者可以重點關註上述提及的企業，把握行業發展帶來的機遇。
