繼3月初確定部份中標候選人後，近日，中國移動2024年PC伺服器產品集中采購專案的新一批中標候選人陸續出爐。
具體來看，5月11日的候選人公示涉及編號1、2、3等12個標包的中標結果，5月13日的候選人公示涉及標包21，前期已公示的為編號6、9、11等8個標包。這也意味著，中國移動本次集采只剩標包10尚未確定中標候選人。
粗略統計顯示，上述已開標標包涉及的總金額約為165億元（不含稅），含稅報價約191億元。值得一提的是，此次中國移動PC伺服器的集采規模是近幾年最大的一次，創歷史新高。
從中標數量上看，中興通訊中標的標包數量最多，共計中標11個標包的部份份額；其次為新華三和昆侖技術，兩家公司均中標6個標包的部份份額；四川虹信、浪潮資訊共計中標5個標包的部份份額；其他中標公司包括長江計算、中科可控、超聚變等。
記者註意到，本次招標中，部份中標公司為同一實控人或關聯方，例如，紫光華山與新華三集團，昆侖技術與超聚變，浪潮資訊和浪潮電腦等。因此，總的來看，中興通訊、紫光股份旗下的新華三以及超聚變三家公司是本輪集采的最大贏家。
針對中國移動本次招標，首創證券此前指出，營運商、金融等信創招標持續進行，國產通用芯片需求持續旺盛，其中鯤鵬及海光領先。除通用算力外，AI帶來新一輪產業機會，國產AI算力前景明確，昇騰芯片、海光DCU等快速發展。隨著產業發展、信創持續進行，預計國產通用及AI算力均將得到進一步發展。
業內人士向證券時報·e公司記者表示，伺服器是算力的載體，而算力類別主要分為通算、智算、超算等不同等級，中國移動本次PC伺服器招標瞄準的主要是通用算力的能力部署。
事實上，中國移動4月18日還釋出了一份【2024至2025年新型智算中心采購招標公告】，計劃采購AI伺服器7994台。根據此前采購及投標報價金額估算，業內認為，中國移動此次智算中心AI伺服器集采規模有望超過150億元，覆蓋2024、2025兩個年度。
中國移動對算力的重視首先體現在資本開支結構上。2024年，中國移動總的資本開支計劃為1730億元，較去年下降4%，其中算力的資本開支計劃為475億元，較去年有一定增幅。公司稱，5G投資高峰期已經過去，5G資本開支已經下降，但算力的投資可能進一步提升。
在此前的年度業績說明會上，中國移動表示，公司的通算將持續增長，智算比例將逐漸提高，預計2024年智算規模將達到17EFLOPS（FP16）及以上，占公司總體算力規模比例達到40%左右。公司積極貫徹國家「東數西算」工程部署，規劃建設若幹超大智算集群，未來既滿足公司的人工智能基礎模型、行業模型訓練之需，也面向社會、企業提供推和訓的算力服務。
上月底，首屆中國移動算力網絡大會上傳遞出的資訊顯示，中國移動承接「4+N+31+X」算力網絡布局，統籌規劃「N+X」智算中心布局體系，在京津冀、長三角、粵港澳大灣區等地打造了首批12個智算中心，整體算力規模達11EFLOPS，實作了「東數西算」樞紐節點基本覆蓋。
營運商在算力領域加碼布局的策略也直接影響到下遊供應商們的戰略選擇，也就是上述眾多中標候選人，這些廠商紛紛調整業務結構，加碼算力產品布局。
中興通訊就是典型案例之一，其在調研中表示，公司根植國內營運商市場多年，對無線網絡建設生命周期有深刻理解，對網絡建設規模高峰期後，進入平穩收縮有充分預期。近幾年，公司也持續加大傳輸、固網、家庭終端等領域的投入，並從2021年開始確立第二曲線發展策略，跟隨營運商客戶雲網轉型步伐，積極拓展伺服器、數據中心等第二曲線產品。三年來，公司業績結構已更加均衡，應對變化的能力大大加強。
硬件基礎設施方面，中興通訊提供端到端的算力基礎設施解決方案，涵蓋通算和智算所有算力領域和高速網絡互聯領域。除了通算伺服器和數據中心，400G/800G骨幹網傳輸，針對智算，公司推出全解耦的全棧智算方案：智算伺服器相容國內外主流CPU/GPU；提供全國產化100G和200G網卡，將在2024年推出支持100G無失真網絡的全國產化DPU卡。
國泰君安證券認為，中興通訊推出了通算和智算伺服器、高效能儲存等產品，公司持續的研發投入以及人工智能與產品生態的融合，有望推動算力業務的發展。
今年初，紫光股份釋出了傲飛算力平台3.0、G7系列模組化多元異構算力伺服器、S12500系列AI算力集群交換機等產品。公司稱，將聚焦「算力×聯接」，加快全光網絡解決方案升級換代，進一步深化GPU伺服器、液冷伺服器、新一代儲存、算力管理排程平台等產品布局，鞏固產品組合拳優勢，更好發揮算力和聯接雙基石的乘數效應。
業內人士告訴記者，中國移動本次PC伺服器集采，x86架構占比仍較高，不過，等到下一輪集采時，國產算力占比就有望超過50%。民生證券判斷，人工智能發展是大勢所趨，算力再度成為最明確方向，需求有望延續高景氣態勢；特別是以昇騰為代表的國產算力龍頭不斷提升自身能力，在產品、生態等方面持續打磨，有望引領國產AI算力崛起。
