——機遇稍縱即逝
2024年2月22日訊， 隨著AI智能終端市場每個領域的影響，智能電話將成為推動AI革命進入到每個家庭的終端器材。
如今，絕大多數已上市的智能電話都配備了可驅動整合人工智能（AI）功能的芯片。行業正在迅速地采用下一代芯片——將帶來令人興奮的新功能和互動模式。
IDC定義的"新一代AI手機"使用能夠更快、更高效地執行端側生成式人工智能（GenAI）模型的片上系統(SoC)，該SoC使用的神經處理單元(NPU)配備每秒30 Tera運算（TOPS）或更高的效能並使用int-8數據類別。這些新器材正引起消費者和原始器材制造商的濃厚興趣，使AI成為近期旗艦產品釋出會的重點行銷內容。
IDC初步預測數據顯示，2024年全球新一代AI手機的出貨量將達到1.7億部，占智能電話總出貨量的近15%，較2023年的約5,100萬部出貨量大幅增長。隨著行業參與者積極推動新芯片的發展和使用場景的進一步發展，這一份額預計將在2024年之後迅速攀升。
雖然AI將對所有器材類別產生影響，但從純粹的覆蓋範圍和數量角度來看，智能電話將引領潮流，很快就會超過預測的AI PC銷量。
下面是IDC對AI手機的初步定義，以及我們對其市場影響的初期展望
手機定義
能夠執行端側AI的智能電話已經存在了近十年；然而最近，AI手機一詞開始出現，用來描述一些具有端側GenAI功能的最新旗艦器材，這些器材在業界引起了越來越多的興趣。IDC將AI手機分為兩類，其中較新的AI手機屬於以下第二類：
● 硬件賦能AI手機 （≤30NPU TOPS）：這些智能電話使用加速器或除主要套用處理器之外的專用處理器，以較低功耗執行端側的AI。最近，此類手機還包括轉向使用神經處理單元（NPU）內核，使用int-8 數據類別，效能高達30 TOPS。端側AI的範例包括自然語言處理 （NLP）和計算攝影。這些智能電話已在市場上銷售了近十年。
● 新一代AI手機 （>30 NPU TOPS）：這些智能電話使用能夠更快、更高效地執行端側GenAI模型的SoC，並且使用int-8數據類別的 NPU效能至少為30 TOPS。端側GenAI的範例包括Stable Diffusion和各種大型語言模型（LLM）。這類智能電話在2023年下半年首次進入市場。
隨著芯片供應商不斷推進NPU技術，他們正在設計和銷售的以新一代AI手機為目標的智能電話SoC將在未來如雨後春筍般湧現。但目前為止，根據上述定義，有以下產品符合條件：
●蘋果 A17 Pro
●聯發科天璣 9300
●高通驍龍 8 Gen 3
AI手機之旅
關於智能電話中的端側AI，首先要了解的是，端側AI多年來一直以自然語言處理（NLP）和計算攝影的形式成為智能電話的一部份。與在雲端伺服器上執行的模型相比，用於完成這些工作的數據模型通常較小，但足以很好地完成工作。
在器材上執行AI可以提高響應速度、私密保護和安全性。端側GenAI較新，業界對AI智能電話也是圍繞這個中心來展開討論。如上文所述，IDC將使用「新一代AI手機」這一術語來指代這些專註於上述器材的新一代AI手機。
新一代AI手機旨在在器材上執行推理，特別是透過加入LLM和文本生成影像模型等，在器材上實作GenAI。然而，就像將遊戲安裝在PC上並不能使其成為遊戲PC一樣，在智能電話上安裝一兩個LLM並不能使其成為新一代AI手機。事實上，智能電話的SoC采用特定的加速器或專用處理器內核設計，與主處理器內核相比，這些加速器或專用處理器內核經過最佳化，可以快速高效地執行LLM，功耗更低。這些專用內核通常稱為神經處理單元（NPU）。
市面上已經有配備了NPU內核的手機，但通常內核較少，效能較差。2023年下半年剛剛上市的處理器擁有更強大的NPU內核和更多的內核，因為它們在設計時就考慮到了端側GenAI。我們可以根據內核數量、這些內核的總處理能力或所有套用處理器內核和所有加速器的總處理能力等量化指標來定義AI手機。典型的最低DRAM容量也可以成為定義的一部份。然而，這些都是會不斷變化的標準。此外，GenAI模型可以進一步壓縮和量化，以適應規格較低的手機。
為了在硬件賦能AI手機和新一代AI手機之間建立明確的分界線，IDC 將界限定為30 TOPS。上面列出的為當今新一代AI手機提供動力的智能電話 SoC使用Int-8數據類別的NPU效能在30到45 TOPS之間。
客戶需求和未來套用
許多新一代AI手機在頭一兩年的銷量可能會因為其作為旗艦手機的影響被推動。但是，能夠在器材上執行GenAI的手機的到來將帶來更多的套用開發，新一代AI手機將變得越來越強大。未來的發展可能會包括一個非常大的AI模型，它是一個更加個人化和主動的助手。這可能是谷歌推出Gemini的目標，也是微軟在智能電話上推出未來版Copilot的目標，以及蘋果可能也在計劃的目標。這才是消費者和業界真正感到興奮的地方，因為這項技術在下一階段的發展中可能帶來的潛力尚未被挖掘，而不是目前已經存在的基本套用和場景。
硬件影響——原始器材制造商的機遇與挑戰
在進入下一階段之前，原始器材制造商需要解決新一代AI手機在SoC之外的其他硬件要求。最大的變量之一不僅SoC的溢價成本，還有支持這些器材的超級強大SoC所需的額外DRAM成本。
對於大多數智能電話來說，16 GB記憶體已經是很大的容量了，而對於新一代AI手機來說,16 GB已經被認為是最低要求。隨著DRAM成本的增加，這些手機的記憶體普遍增加一倍，將遠遠超過近期記憶體成本的兩倍。大多數旗艦手機往往會配備優質的配置和元件，包括更好的螢幕和網絡攝影機，以最佳化多模態GenAI在成像方面的使用。
這意味著新一代AI手機也將帶來更高的材料清單（BOM）成本，這對原始器材制造商來說既是機遇也是挑戰。原始器材制造商可以利用創新技術及其明顯優勢，以更高的標價將增加的BOM成本轉嫁給最終消費者，並借此機會提升行業價值，或在渠道和原始器材制造商之間消化額外成本。
雖然兩者的結合是可能的，但好訊息是，智能電話的平均售價近年來一直在上升，高端器材的份額繼續增長，沒有放緩的跡象。消費者已經習慣甚至願意為智能電話支付更高的價格。隨著旗艦智能電話價格的上漲，越來越多的分期付款和其他促銷活動（如積極的以舊換新優惠）將使消費者更容易購買這些價格更高的新一代AI手機。
展望未來
IDC預測，2024年全球新一代AI手機的出貨量將達到1.7億部，占智能電話市場總量的近15%。相比2023年的5,100萬台器材出貨量，這將是一個重大飛躍，在短短一年內銷量超過三倍。隨著套用場景的發展，以及原始器材制造商、芯片供應商和行業參與者不斷提高處理器能力和相關硬件規格以支持對這些智能電話日益增長的需求，新一代AI手機將在未來幾年繼續快速發展。
在中國市場，IDC預測，隨著新的芯片和使用者使用場景的快速叠代，新一代 AI 手機在中國市場所占份額將在 2024 年後迅速攀升——2027年達到 1.5 億台，超過50%的手機預計將成為新一代AI手機，這一轉變僅用了4年時間。客觀地說，傳統智能電話花了8年時間才達到同樣的裏程碑。回顧智能電話時代，在微信、移動支付和共享經濟等創新浪潮的推動下，智能電話的普及率用了5年時間才達到10%，又用了3年時間達到59%。
新一代AI PC也有望在今年起飛，但智能電話市場的規模意味著新一代AI手機的銷量將迅速超過PC。IDC預測，到2027年底，全球 AI PC的出貨量將達到1.67億台，而智能電話僅今年就將突破這一數碼。因此，雖然AI作為一種技術將影響智能終端市場的各個角落，但智能電話將成為推動AI革命進入到每個家庭的終端器材。
（劉立慶）
