必讀要聞一：AI算力的下一個趨勢性領域，該技術從「可選」到「必選」
人工智能大潮之下，液冷數據中心正迎風口。輝達創始人黃仁勛表示，液冷技術將成為AI算力的下一個趨勢性領域。根據科智咨詢，預計2023年中國液冷數據中心市場將實作53.2%的高速增長，市場規模將達到154億元。預計到2027年，AI大模型商用落地，液冷生態趨於成熟，市場規模有望達到 1020 億元，2022-2027年CAGR達59%。
近期伺服器廠商超微電腦CEO梁見後在社交平台發文稱，感謝馬斯克為大型AI數據中心匯入液冷技術，這或許能為地球保護200億顆樹。此外，訊息人士表示，為了滿足伺服器營運方「建立浸沒式液冷解決方案保修政策」的需求，三星電子和SK海力士已開始進行半導體浸沒式液冷相容測試和功能測試，以了解其產品在各種浸沒式液冷環境下的執行情況。國盛證券指出，在輝達B100時代，風冷將逐步接近極限，液冷時代拉開序幕；而對國產算力來說，半導體制程上的短板更需要散熱來補充，國內外對液冷的需求有望形成共振。液冷從「可選」到「必選」，將大幅提升市場空間，成為算力重要細分賽道。
必讀要聞二：該細分半導體領域需求提升，機構稱主流產品漲價有望持續
群聯電子6月營收53.61億新台幣，環比下降0.3%，同比增長56%。群聯電子執行長潘健成表示，零售儲存市場已出現築底現象，NAND原廠看好企業級SSD儲存需求強勁，移動儲存容量持續上升，原廠對NAND的市場價格呈現堅定態度。
AI半導體驅動儲存需求提升。2024年DRAM及NANDFlash在各類AI延伸套用，如智能電話、伺服器、筆電的單機平均搭載容量均有成長，又以伺服器領域成長振幅最高。海通證券張曉飛表示，看好2024年全球先進制程產能不足情況下全年主流儲存維持漲價，建議長期關註主流儲存模組企業中具備儲存+先進封裝邏輯的企業，以及利基儲存IC設計企業中符合一定漲價邏輯或具備較大國產滲透空間且與晶圓廠繫結更為緊密的儲存IC企業。
必讀要聞三：行業巨頭新品將於本月釋出，這類產品正處於從1-N快速增長滲透階段
雷軍發文稱，位於北京昌平的新一代小米手機智能工廠全面量產。投資24億元，建築面積81000平米，年產能1000萬台旗艦手機。即將釋出的Xiaomi MIX Fold 4/Filp折疊屏手機在此生產。據小米方面訊息，MIX Fold 4/Filp折疊屏手機將於本月釋出。
在全球智能電話存量競爭的背景下，手機硬件創新的焦點正從光學攝像向折疊屏轉移。目前全球折疊屏手機正處於從1-N快速增長滲透階段。據Counterpoint預測，全球折疊屏手機出貨量將從2022年的1310萬台增至2027年的1億台，CAGR達50.2%，預計27年在高端市場滲透率達39%。華福證券認為，憑借國產品牌的出眾表現以及上下遊產業鏈的持續叠代創新，折疊屏手機正在成為消費電子領域最具發展潛力的新星產品。折疊屏手機憑借其大屏顯示、多套用分屏、多工處理等功能，有望成為智能電話領域中最有機會受益於AI浪潮的終端形態。
必讀要聞四：國有企業土地資產盤活專項基金成立，首期規模300億元
近日，國有企業土地資產盤活專項基金成立儀式在北京舉行。該專項基金由國務院國資委批準、中國誠通控股集團有限公司聯合中國東方資產管理股份有限公司共同發起設立。從現場獲悉，國有企業土地資產盤活專項基金總規模300億元，將堅持市場化、專業化原則，透過專案直投和設立子基金方式開展投資，發揮整合資源、資金投入等重要支撐作用，助力國有企業盤活利用存量土地和既有建築，提高國有資本配置效率。
根據【中華人民共和國土地管理法】，中國土地的所有權分為國家所有、集體所有。同時根據【土地管理法】，2020年1月起集體經營性建設用地入市正式合法化並向全國推廣。天風證券表示，土地資本化或將是政策的破局點，中國土地制度改革將加速推進，土地流轉也將持續深化，相關上市公司有望受益。
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