2024年中國傳奇遊戲市場研究白皮書

2024-10-22遊戲

傳奇遊戲丨白皮書

核心摘要：

傳奇影響力： 作為中國網絡遊戲市場的標誌性產品，傳奇在遊戲內容、社互動動、經濟模式等多維度上開創中國網絡遊戲行業的先河，引領了行業的發展方向。在二十多年的發展歷程中，傳奇IP在端遊、頁遊、手遊等領域均產出了眾多精品遊戲產品，展現出強大的生命力和深遠的影響力，至今仍是市場中現象級的原創遊戲IP。

市場規模 ：截至2024年上半年，傳奇遊戲在中國市場累計創造的流水達到3713億元，其中正版遊戲累計流水為1408億元，私服遊戲累計流水為2305億元。同時，傳奇IP在未來仍有巨大的價值增長空間，預計到2030年，即傳奇IP進入中國市場30年之際，IP整體價值將超過5600億元。

細分格局： 2023年，傳奇遊戲市場整體流水規模約271億元，其中手遊貢獻了傳奇市場最主要的流水，占整體市場比例約為50.5%；端遊和頁遊的市場占比分別為19.6%和29.9%。從發展特色看，傳奇遊戲各端持續探索差異化發展道路，玩法創新、使用者年輕化和社交傳播成為重要的發展方向。

發展趨勢： 展望未來，傳奇遊戲市場迎來了前所未有的發展機遇，主要聚焦於正版化、精品化與輕量化三大核心趨勢。此外，傳奇遊戲將透過挖掘IP內容深度和拓展IP價值寬度，最終致力於構建一個多元化、技術引領、國際化且使用者體驗至上的立體化IP生態體系。

中國網絡遊戲市場營收規模

網絡遊戲市場規模超4100億，23年來增長近1400倍，未來仍有穩定增長空間

2001年盛趣遊戲（原盛大遊戲）引進的【熱血傳奇】揭開了中國網絡遊戲市場高速發展的序幕。2023年中國整體網絡遊戲市場規模首次突破4000億元大關，達到4150億元，相較於2001年，實作了近1400倍的增長。

隨著5G、AIGC、雲遊戲、VR/AR等新興技術與遊戲的深度融合，以及經典遊戲IP影響力的持續提升、新興遊戲IP層出不窮，中國網絡遊戲市場正步入創新驅動、內容為王的新階段，展現出持續穩健增長的勢頭。

中國網絡遊戲市場使用者規模

網絡遊戲使用者增速趨緩，市場進入存量競爭階段

隨著互聯網普及和流動通訊器材效能提升，網絡遊戲在國內快速發展，從小眾娛樂轉變為社會大眾最重要的休閑方式之一：2023年中國網絡遊戲市場使用者規模達到7.43億人，同比增長0.5%。隨著遊戲市場人口紅利的逐漸消退，預計未來幾年內，網絡遊戲使用者規模將趨於穩定，這標誌著中國網絡遊戲行業正式從「流量時代」向「存量時代」轉變。

在這一新的行業背景下，遊戲企業的重心將聚焦在遊戲產品質素和遊戲使用者體驗上，以此來提升使用者的活躍度、留存率及付費意願，最終助力企業在激烈的市場競爭中脫穎而出。

中國網絡遊戲市場發展重點動態——IP化

IP已是遊戲市場的關鍵要素，打造遊戲IP成為廠商共同選擇

中國網絡遊戲市場IP現狀——熱門原創遊戲IP磁碟機點

從【傳奇】到【原神】，原創IP驅動遊戲市場多元化發展

原創遊戲IP是指自主原創而非基於其他作品改編的遊戲產品。歷經二十多年的蓬勃發展，中國網絡遊戲市場已經孕育了眾多有影響力的原創遊戲IP：一方面，端遊時代誕生了許多火爆至今的經典原創遊戲IP，以【熱血傳奇】為例，在國內23年的深耕營運下，傳奇IP衍生出了許許多多的遊戲產品，形成了獨特的傳奇遊戲品類；另一方面，手遊時代新興原創遊戲IP加速湧現，【王者榮耀】、【原神】等也為遊戲市場帶來前所未有的多樣性與創新性。這些原創遊戲IP影響力的持續提升，將共同推動中國網絡遊戲市場向著更加繁榮、多元的方向穩步前行。

中國傳奇遊戲發展歷史回顧

傳奇IP見證中國網絡遊戲市場發展，未來成長空間值得期待

作為中國網絡遊戲市場的標誌性產品，傳奇在遊戲內容、社互動動、經濟模式等多維度上開創中國網絡遊戲行業的先河，引領了行業發展方向。同時，在二十多年的發展過程中，傳奇IP在端遊、頁遊、手遊等領域均產出了眾多精品遊戲產品，展現出強大的生命力和影響力，至今仍是遊戲市場中的現象級IP。

隨著傳奇IP國內版權的厘清，傳奇市場將迎來版權規範、產業合作、遊戲創新、使用者體驗等多方面的積極影響，為傳奇IP未來的長期發展奠定更加堅實的基礎。

中國傳奇遊戲市場流水規模分析—累計流水

截至2024年上半年，傳奇遊戲累計流水已超3700億元

自進入中國市場以來，傳奇遊戲累計創造的流水達到3713億元，展現出傳奇IP在國內市場深厚的使用者基礎、強大的市場影響力和長久的商業化價值。

整體傳奇遊戲流水中，正版遊戲累計流水為1408億元，私服遊戲累計流水為2305億元，私服流水約為正版流水的1.64倍。盡管傳奇私服很大程度上侵害傳奇正版IP的權益，但傳奇私服對於維持傳奇整體市場熱度和使用者黏性起到了一定的幫助，私服的流水也體現出傳奇使用者對傳奇IP的喜愛度和付費意願。在未來，將使用者從傳奇私服吸引回到傳奇正版遊戲，不僅需要盜版打擊的配合，更需要傳奇正版遊戲持續提升產品力，以精品遊戲內容和優質遊戲體驗獲得使用者的認可。

中國傳奇遊戲使用者影響力分析

傳奇核心使用者群體超5000萬，泛使用者群體超3億

據艾瑞咨詢推算，傳奇遊戲的核心使用者群體超過5000萬人，他們對傳奇有情感投入、長期活躍在遊戲中，不僅是遊戲消費的主力軍，也是傳奇遊戲傳播的重要力量。

同時，在二十多年的營運中，傳奇不僅積累了超過1.5億的基礎使用者，還透過社交媒體、直播平台等渠道持續傳播傳奇遊戲文化，在互聯網上形成了廣泛的IP影響力，預計傳奇IP整體的泛使用者群體規模已超過3億人。從未來發展趨勢來看，傳奇遊戲使用者的年輕化是傳奇遊戲持續發展的基礎，目前30歲以下的傳奇遊戲使用者占比已接近40%，隨著傳奇遊戲在抖音等年輕人聚集平台的推廣加速，必將有更多的年輕使用者轉化為傳奇玩家。

中國市場傳奇IP價值評估

至2030年，傳奇進入中國市場30年之際，IP整體價值將超過5600億元

根據艾瑞咨詢的「遊戲IP價值評估模型」，最終估算傳奇IP至2030年的整體價值約為5645億元，其中傳奇相關遊戲產品是主要的收入來源，占比約為94.0%。

同時，由於本報告對傳奇IP價值的評估受限於時效性，該評估價值僅基於截至報告釋出日的市場發展現狀及遊戲產品生態進行推算。艾瑞分析認為，隨著國內傳奇版權的規範化和以及【傳奇M】、【傳奇4】等已在國際市場獲得成功的優質產品引入中國，有望給傳奇IP帶來巨大的價值增長空間。

中國傳奇遊戲文化現象分析

作為經典的遊戲文化符號，傳奇IP衍生內容生態仍有待完善

作為中國網絡遊戲史上的裏程碑產品，傳奇不僅見證了中國網絡遊戲市場的黃金時代，還以其獨特的魅力成為了無數遊戲玩家的青春記憶，深刻地影響了中國網絡遊戲市場的發展歷程。歷經二十余載的沈澱與演變，傳奇系列遊戲在國內市場長盛不衰，如今，傳奇已經從一款遊戲成為一個遊戲品類，更成為一種網絡文化現象。

值得註意的是，與【王者榮耀】、【原神】等新興IP相比，傳奇IP的影響力主要建立在大量的遊戲產品、遊戲素材上，而比較缺少衍生內容來觸達遊戲的外部市場和更廣泛的使用者群體。展望未來，傳奇IP有望向影視、動漫、周邊、旅遊等多元領域拓展，構建更加多元、豐富的IP生態體系，吸引更多的使用者加入到傳奇中來。

中國傳奇遊戲行銷核心策略分析

全方位行銷，持續提升傳奇遊戲的認可度和影響力

傳奇作為經典遊戲類別，至今仍持續受到使用者歡迎，這和遊戲整體的行銷策略有密切關系，內容行銷、情懷行銷和社交行銷是傳奇遊戲目前最主要采用的行銷策略。

內容行銷： 盡管傳奇遊戲進入中國市場已有二十多年的時間，但傳奇IP衍生內容發展相對較晚，目前互聯網上出現越來越多的傳奇相關內容，透過介紹遊戲世界觀、背景故事等向使用者傳達傳奇品牌形象，提升使用者對傳奇的感知和認可度。

情懷行銷： 結合中年使用者群體對初代傳奇遊戲的深厚情感，打造具有懷舊元素的行銷內容，透過邀請中年使用者熟悉的明星代言及舉辦針對中年使用者的客製化活動等，激發中年使用者的懷舊情懷和歸屬感。

社交行銷： 充分利用微博、微信、抖音等熱門社交媒體平台，實施年輕化、互動化的行銷策略，如透過直播傳奇遊戲內容、發起線上挑戰賽、舉辦粉絲互動活動等方式，有效吸引年輕使用者的目光，讓傳奇遊戲在年輕群體中進一步擴散。

中國傳奇遊戲產業鏈圖譜

產業鏈上下遊密切協作，多家廠商共同做大、做強傳奇遊戲

中國傳奇遊戲廠商格局分布

傳奇遊戲廠商的多層級分布

頭部傳奇遊戲廠商與傳奇IP版權方關系密切，具備強大的研發實力、豐富的營運經驗和深厚的市場資源，他們營運了多款成功的傳奇遊戲產品，在傳奇市場上具有極高的知名度和使用者影響力，並占據了較高的市場份額。

中部傳奇遊戲廠商從傳奇IP版權方取得正版授權，大多數企業已推出和營運過具有市場競爭力的傳奇遊戲產品，累積了一定的品牌知名度與市場份額。

尾部傳奇遊戲廠商以小型遊戲工作室為主，往往透過和頭部、中部廠商合作的方式，來獲得傳奇正版遊戲的研發資質，主要聚焦傳奇長尾市場進行產品研發和營運。

中國傳奇遊戲細分情況——端遊市場

傳奇端遊基本盤穩固，占整體傳奇市場比例約為19.6%

根據艾瑞咨詢推算，2023年傳奇正版端遊流水規模約16億元，使用者規模約260萬人；2023年傳奇私服端遊流水規模約37億元，使用者規模約320萬人。

中國傳奇遊戲細分情況——手遊市場

手遊貢獻了傳奇遊戲最主要的流水，占整體傳奇市場比例約為50.5%

隨著移動遊戲行業的快速發展，傳奇IP產品也迅速往移動端轉移，目前已成為傳奇市場最主要的流水來源。根據艾瑞咨詢推算，2023年傳奇正版手遊流水規模約92億元，使用者規模約4000萬人；2023年傳奇私服手遊流水規模約45億元，使用者規模約1900萬人。隨著遊戲版號的常態化發放和傳奇遊戲產品的精品化發展，傳奇手遊市場仍有巨大的增長潛力。

中國傳奇遊戲細分情況——頁遊市場

便捷性是傳奇頁遊主要優勢，占整體傳奇市場比例約為29.9%

盡管整體頁遊市場在持續萎縮，但傳奇頁遊仍保持著較為強大的生命力，這和傳奇遊戲龐大的開服量有著直接關系。根據艾瑞咨詢推算，2023年傳奇正版頁遊流水規模約25億元，使用者規模約1300萬人；2023年傳奇私服頁遊流水規模約56億元，使用者規模約1900萬人。隨著傳奇遊戲的精品化趨勢，傳奇使用者會逐漸向長線營運產品轉移，傳奇頁遊無法抵擋逐年下滑的勢頭。

中國傳奇遊戲發展現狀總結

傳奇遊戲各端探索差異化發展道路，玩法創新、使用者年輕化和社交傳播是重要方向

從細分市場看，傳奇遊戲在端遊、手遊和頁遊領域，均展現出鮮明的發展特色，在產品層、使用者層和行銷層有各自的差異化優勢。整體來看，產品層上，傳奇遊戲在經典元素的基礎上，加入新玩法、新模式等創新內容給使用者提供更多選擇；使用者層上，年輕使用者是傳奇遊戲當下主要拓展的目標群體；行銷層上，抖音、快手、影片號等內容直播平台成為傳奇遊戲觸達使用者的重要渠道。