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諾和諾德165億美元收購CDMO公司康泰隆特,以促進司美格魯泰供應

2024-02-06財經

CDMO公司康泰隆特周一宣布,它已與諾和諾德基金會的投資機構諾和控股公司(Novo Holdings)達成了一項價值 165 億美元的全現金合並協定。

根據收購條款,Novo Holdings 將以每股 63.50 美元的價格收購康泰隆特所有流通股,這比該 CDMO 上周五的收盤價溢價 16.5%。康泰隆特董事會一致認為,與 Novo Holdings 的交易 "帶來了溢價和一定的現金價值","符合公司的最佳利益",同時建議康泰隆特股東投票贊成合並。

據 Seeking Alpha 報道,交易訊息傳出後,康泰隆特的股價在周一盤前交易中大漲 13%。

兩家公司預計將於 2024 年底完成交易,但需獲得監管機構和反壟斷機構的批準、康泰隆特股東的同意以及其他慣例成交條件。

諾和諾德控股公司周一還宣布,將向其制藥部門諾和諾德出售康泰隆特的三個灌裝工廠,預付款為 110 億美元,但在收購完成前,交易費用和凈債務專案的變化會有一定的調整。

諾和諾德希望在諾和諾德控股與康泰隆特完成交易後,"盡快 "完成對這些灌裝工廠的收購。收購完成後,諾和諾德將承擔並履行這三家工廠的所有長期客戶義務。

根據諾和諾德的公告,這三個灌裝工廠在比利時、意大利和美國的工廠雇用了3000多名員工,"專門從事藥品的無菌灌裝",將幫助該制藥公司擴大其現有的生產能力,特別是糖尿病和肥胖癥產品組合的生產能力,這兩個產品組合分別由其最暢銷的司美格魯泰產品Ozempic和Wegovy主導。

諾和諾德行政總裁拉爾斯-弗魯爾加德-約根森(Lars Fruergaard Jørgensen)表示,公司對此次收購 "非常滿意","這是對我們已經在活性藥物成分工廠進行的重大投資的補充"。

此前,該公司宣布投資 60 億美元提升其在丹麥的生產能力,以滿足市場對其司美格魯泰系列產品的高需求。該投資計劃於 2023 年 11 月首次宣布,去年首批投資 36 億美元,剩余資金將在未來六年內撥付。

諾和諾德公司將司馬魯肽作為治療 2 型糖尿病的 Ozempic 和控制體重的 Wegovy 來銷售,但近幾個月來一直供不應求。這一缺口導致了假冒產品和復方產品的泛濫,引起了美國食品藥品管理局和世界衛生組織的公開警告。