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金融投資報記者 林珂
今年二季度以來，A股市場機構投資者調研頻率明顯加快。統計顯示，二季度以來，已有37家四川上市公司獲得機構投資者調研。具體來看，新易盛共獲得191家機構調研，高居機構調研榜首位；天齊鋰業、華豐科技、英傑電氣等也獲得超百家機構關註。
數據來源於Wind 制圖：卿子秀
新易盛：機構關註度高居榜首
隨著業績快速釋放，機構投資者對新易盛的關註度也在快速提升。
今年二季度以來，已有72家基金公司、20家證券公司、14家投資機構、18家保險公司、65家其他機構，以及2家外資機構對公司進行了調研，機構調研合計家數高達191家。
從機構投資者的提問來看，主要集中在行業發展以及新易盛的產品結構中。
具體來看，對於機構提出的光模組產業發展態勢以及技術路線等問題，新易盛表示，目前雲端運算、數據中心建設風起雲湧，再加上AI的加持，整個行業景氣度很高。今年400G產品需求量較大，800G產品需求量逐步提升。此外，每家客戶對不同產品的叠代周期有所不同，就目前各類技術方案而言，LPO、矽光方案會有一定的占比。
而對於機構關註的新產品的進展情況，新易盛表示，公司一向重視行業新技術、新產品的研究，在今年OFC展會上，成功推出了業界最新的800G、1.6T光模組等多款新產品。同時還成功推出基於VCSEL、EML、矽光及薄膜鈮酸鋰方案的400G、800G、1.6T系列高速光模組產品，以及基於LPO方案的400G、800G光模組產品。結合行業整體發展方向及客戶的需求情況，公司將繼續推進新產品在客戶層面的進展。
天齊鋰業：鋰行業正進入上升期
一季度業績大幅虧損的天齊鋰業引起了機構的關註。
今年4月以來，41家基金公司、51家證券公司、14家投資機構、7家保險公司、52家其他機構，以及19家外資機構分3次對公司進行了調研，機構調研合計家數高達184家。
眾多機構除了對天齊鋰業一季度業績虧損給予較高關註外，對於目前依舊處於周期低谷的行業前景也格外關註。
對此，天齊鋰業表示，鋰行業和其他成熟行業類似，都會有周期波動。鋰價走勢主要取決於鋰行業的整體供需格局、市場變化和經濟形勢等因素，還會受到期貨市場交易情況、相關市場參與者博弈、預期及行為等因素的綜合影響。從需求來看，公司對新能源行業的長期發展有信心。可以看到，世界各國都愈發重視鋰資源，從速度、規模、強度三個維度來看，目前全球鋰行業正在進入行業發展的上升期。盡管鋰價存在周期性的價格波動，但下遊終端特別是新能源汽車與儲能產業未來的高成長預期，以及相關政策的支持力度是客觀存在的。因此從中長期來看，鋰行業基本面在未來幾年將持續向好。
雖然一季度出現大額虧損，但天齊鋰業對未來的發展仍有信心。公司表示，雖然一季度受到階段性原因影響，利潤有所降低，但在新的更貼近市場波動的定價機制下，公司合並報表口徑的成本優勢依然顯著。隨著後續公司鋰化工產品加工基地的鋰精礦出庫成本逐步貼近最新采購價格，低成本鋰精礦原料供給帶來的正向效應也將顯現。基於此，公司有信心以獨特的有利競爭應對行業正常的價格波動。
華豐科技：涉獵四足機器人領域
一季度華豐科技增收不增利，但機構的關註度並未因此降低。
今年4月以來，36家基金公司、18家證券公司、12家投資機構、8家保險公司、39家其他機構，以及4家外資機構對公司進行了調研，機構調研合計家數高達117家。
對於公司涉足人形機器人領域，華豐科技表示，人形機器人的關節與傳感部件眾多，其對應的連結器技術相較傳統連結器有特殊的要求，人形機器人技術較多來源於四足機器人，公司持續關註這一領域，在四足機器人領域有所投入，專案正在研發過程中。
在機構關註的公司戰略布局進展問題上，華豐科技表示，2023年，公司緊跟連結器行業發展趨勢，完善戰略發展規劃，積極進行產業布局。一是在通訊領域，公司重點布局算力賽道，在新一代伺服器用高速線模組等重點產品上，公司在頭部客戶的重點專案取得了突破。同時取得了與國際化連結器大廠的專利授權合作，並在部份客戶中取得了突破性進展；二是在工業領域，公司在新能源方向開啟了與國內主流車廠的合作局面，與五菱、比亞迪等客戶在重點專案的獲取上取得了突破，同時與「造車新勢力」等客戶進入了專案合作階段；三是在防務領域，基於戰略規劃和任務目標的牽引，公司已形成系統與高速兩張名片，逐步聚焦本土化重點客戶需求，重點專案配套取得了重大突破。
編輯|賀夢璐 校檢|袁鋼 稽核|劉柯
本文為｜ 金融投資報 jrtzb028( 微訊號 ) 原創文章 ｜
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