必讀要聞一：又一人形機器人成功交付，機構稱相關板塊有望迎密集催化期
近日，宇樹科技湖北省首批雙足人形機器人H1成功交付。據悉，此款H1-ReS人形機器人自2023年8月在網上釋出影片起就備受矚目，H1-ReS透過人工智能演算法賦能，機器人行走和平衡均透過自主計算完成，即便是受到強大外力沖擊，它也能快速調整姿態，保持身體平衡。
2024年特斯拉股東大會將於6月13日舉辦，宣傳影片中展示多個Optimus片段。浙商證券研報指出，人形機器人板塊有望迎密集催化期。廣發證券代川表示，人形機器人產業鏈是中國制造重要的產業機遇之一。人形機器人在產品、產能端均已準備充分，首批次產指日可待，持續關註電機、減速器、絲杠、傳感器等國產零部件發展。
必讀要聞二：聯發科紛紛布局
聯發科執行長蔡力行近日於台北國際電腦展（COMPUTEX2024）發表專題演講，透露聯發科最新AI布局，並首度透露聯發科朝2納米制程與2.5D和3D進行先進封裝發展AI套用芯片的計劃，借此推動無所不在的混合式AI運算。
通用大模型、A手機及PC、高階自動駕駛的發展均要求高效能算力，先進封裝作為提升芯片效能的有效手段有望加速滲透與成長。值得一提是，AI芯片的訂單暴漲使得台積電先進封裝產能供不應求。據媒體報道，輝達、AMD兩家公司已經包下了台積電今明兩年的CoWoS與SoIC先進封裝產能。三星、英特爾、聯發科等大廠紛紛布局先進封裝，國泰君安分析指出，隨著大算力需求提速，先進封裝業務放量可期。
必讀要聞三：工信部等四部門對智能網聯汽車作出重大部署，智能駕駛奇異點已至
據媒體報道，工信部等四部門有序開展智能網聯汽車準入和上路通行試點。下一步，四部門將按照試點總體要求和工作目標有序推進試點實施，並基於試點實證積累管理經驗，支撐相關法律法規、技術標準制修訂，加快健全完善智能網聯汽車生產準入和道路交通安全管理體系，推動中國智能網聯新能源汽車產業高質素發展。
華西證券認為，智能化奇異點已來，自主技術輸出孵化機遇。智能化能力將成為車企競爭的重要因素。隨著特斯拉FSD使用率拐點顯現，自主新勢力城市輔助駕駛加速落地和小鵬開啟全新商業模式，智能駕駛正逐步迎來技術、使用者接受度和商業模式的三重拐點。建議關註：1、新勢力產業鏈，2、智能化核心主線。
必讀要聞四：國資委最新發文！推動央企控股上市公司增強資本市場價值認同
近日，國務院國資委釋出【關於新時代中央企業高標準履行社會責任的指導意見】，對推動中央企業在新時代高標準履行社會責任分別提出了到2025年和到2030年的工作目標。【指導意見】中在培育國際競爭合作新優勢部份提出，推動控股上市公司加強高水平ESG資訊披露，不斷提高ESG治理能力和績效水平，增強在資本市場的價值認同。
「國九條」提出「推動上市公司提升投資價值。制定上市公司市值管理指引。研究將上市公司市值管理納入企業內外部考核評價體系。值得關註的是，年初國資委也要求將市值管理成效納入央企負責人考核，同時提出2024年推動「一企一策」考核全面實施。國盛證券研報指出，預計後續各上市央國企市值管理舉措有望陸續出台，增強央國企市值管理動力，推動估值加快修復。
鈦小股·鈦媒體財經研究院
2024.06.6
