美國證監會（SEC）日前公布了最新13F報告，多家機構美股去年第四季度持倉情況正式出爐。
在已公開的持倉情況看，華爾街簡直人人都在買入七家科技巨頭—— 微軟、蘋果、輝達、Alphabet、亞馬遜、Meta、特斯拉。 做多上述美股科技「七姐妹」是目前最擁擠的交易。此外， 減肥藥已成為一批對沖基金的新寵 ，而一些知名的另類投資對沖基金持倉上，中概股和消費類股票也成為重點關註物件。
具體來看「股神」巴菲特大幅減持蘋果引人註目，橋水大幅加倉輝達和禮來，【大空頭】原型和加拿大最大養老基金增持了京東和阿裏巴巴等等，這些大佬們的新動作引發市場高度關註。
「美股七姐妹」仍是最愛
梳理來看，富達（FMR）、北方信托（Northern Trust）、摩根大通（JPMorgan Chase）、富國銀行（Wells Fargo）、富蘭古連資源公司（Franklin Resources）等千億美元級別機構13F持倉，都將微軟、蘋果、輝達、Alphabet等股票作為重點頭寸。
例如，富達管理與研究（FMR）披露的去年四季度13F持倉報告顯示，該機構四季度末股票持倉總市值為11825.78億美元。按市值比例排名的前五大重倉股分別為微軟(6.96%)、APPLE INC(4.88%)、輝達(4.37%)、亞馬遜(4.06%)、谷歌A類股(2.68%)。
富蘭古連資源公司披露的去年四季度13F持倉報告顯示，該機構四季度末股票持倉總市值為2010.67億美元，季度環比增加6.00%。按市值比例排名的前5大重倉股分別為微軟(4.74%)、亞馬遜(2.5%)、APPLE INC(2.09%)、輝達(1.96%)、谷歌A類股(1.61%)。
大型電腦構持有這些股票已是眾所周知。在美銀最新的月度全球基金經理調查結果顯示，華爾街簡直人人都在買入「七姐妹」七家科技巨頭。超6成全球基金經理認為，做多七家科技巨頭是當前最擁擠交易。持這種看法的基金經理占比遠超去年12月和今年1月的前兩次調查時。
去年以來，在AI概念的炒作熱潮下，科技股尤其是「七姐妹」漲勢如虹，強力支撐美股進一步上漲。有數據顯示，2023年「七姐妹」貢獻了標普500指數三分之二的漲幅。到2024年1月份，七大科技股貢獻了標普500指數45%的回報，七只個股合計市值到2月初達12.5萬億美元。
而作為人工智能（AI）崛起最大的受益者，輝達堪稱近一年多來最耀眼的上市公司，其股價去年暴漲了239%，並且瘋狂漲勢仍在繼續，今年迄今為止上漲了近50%，不斷重新整理股價歷史新高，市值達到1.81萬億美元，超過了電商巨頭亞馬遜。彭博億萬富翁指數上榜的巨富中，今年內他們因持AI概念股而資產凈值合計增加1240億美元，占今年新增財富總和的96%。
巴菲特開始減持蘋果股份
就在華爾街仍然青睞「七姐妹」時「股神」巴菲特執掌的伯克希爾·哈撒韋已經悄悄開始撤離。
根據伯克希爾·哈撒韋向美國證監會（SEC）送出的最新13F表顯示，巴菲特開始減持蘋果股份。
伯克希爾·哈撒韋公司在2023年在第四季度減持蘋果1000萬股，約1%的蘋果股票，並增持雪佛龍1600萬股。
目前，在伯克希爾·哈撒韋公司的前五大重倉股中，蘋果（AAPL.US）仍然位列第一，持倉約9.06億股，持倉市值約1743億美元，占投資組合比例為50.19%，持倉數量較上季度下降1.09%。
減肥醫藥股成為新星
今年以來，隨著特斯拉股價的下滑，而在「減肥神藥」需求強勁、脂肪肝相關研究取得突破等因素提振下，制藥巨頭禮來大有取代特斯拉之勢，成為「七姐妹」之一。其實，這一情況在去年四季度持倉中，也能窺見一斑。
知名對沖基金橋水在去年第四季度共增持260個標的，新進87個標的，減持385個標的，清倉85個標的。在加倉操作方面，橋水前五大買入股分別為禮來、輝達、巴西ETF-iShares、Visa和前進保險。其中，禮來和輝達的倉位均增長了四倍多。
禮來漲幅雖不及輝達那樣驚艷，但憑借新型減肥神藥Zepbound和Mounjaro的推出，該公司去年上漲了近61%，今年以來上漲了約30%，市值超過7150億美元，是全球最有價值的醫療公司。
橋水第四季度前五大賣出股分別為百事可樂、寶潔、可口可樂、SPDR標普500指數ETF和沃爾瑪，這五只股票均位列橋水前十大重倉股。
阿裏巴巴獲「大空頭」增持至頭號重倉
中概股仍然是美國機構持倉的一個重要方向。「大空頭」Michael Burry旗下對沖基金Scion Asset Management LLC送出的報告顯示，公司去年第四季度進一步增持阿裏巴巴和京東。
報告顯示，Scion資產管理公司去年四季度增持阿裏巴巴2.5萬股、至7.5萬股，市值為581萬美元；增持京東7.5萬股、至20萬股，市值為578萬美元。截至四季度末，在Scion所披露的持倉中，阿裏巴巴為最大持倉，占其資產的6.1%，京東緊隨其後。
無獨有偶，同日披露的另一份13F檔顯示，阿裏巴巴成為加拿大最大養老基金CPPIB去年第四季度新買入標的。加拿大年金計劃投資委員會（CPPIB）在截至去年12月31日的第四季度新買入阿裏巴巴，持倉達到360萬股，市值2.79億美元。
四季度CPPIB還新買入理想汽車170萬股，市值6360萬美元；新買入京東133萬股，市值3830萬美元；新買入網易29.1萬股，市值2710萬美元。
去年第四季度，阿裏巴巴股價累計下跌約9.6%，京東累計跌幅不到1%。周三，阿裏巴巴股價上漲2.5%，京東漲超4.5%，表現均強於美股大盤。根據一些大型電腦構對中概股去年四季度的持倉變動情況，環比增長最多的是蔚來，持倉市值增長最多的是拼多多。
來源：證券時報·券商中國
